Dan Niles, fondatore di Niles Investment Management, afferma di continuare ad apprezzare Alphabet e Meta Platforms. Cita la crescita di Google Cloud superiore all'80% e l'agente AI Muse di Meta, mentre Nvidia si avvicina a una valutazione di 6 trilioni di dollari.
Il 2 ottobre Nvidia ha raggiunto un massimo storico, a dimostrazione di quanto gli investitori siano disposti a pagare per i chip per l'intelligenza artificiale. La questione più complessa è chi riuscirà a trarre profitto da questi investimenti nell'IA.
Perché Dan Niles continua ad apprezzare Meta dopo il rally?
Niles ha segnalato per la prima volta Meta il 7 settembre, quando il titolo aveva perso circa il 7% dall'inizio dell'anno, ha affermato.
L'8 settembre Meta ha lanciato Muse, un agente che naviga sul web e completa attività per gli utenti. Niles afferma che l'app ora si posiziona davanti a ChatGPT sull'App Store.
Google, Microsoft e Amazon già offrono in affitto potenza di calcolo per l'IA tramite cloud pubblici. Meta, tuttavia, non lo fa, e Niles vede nella creazione di una divisione cloud il prossimo modo per monetizzare gli investimenti in IA.
Dopo il rialzo, il titolo gli piace meno rispetto a settembre. Ciononostante, continua a intravedere un trend positivo e il prezzo obiettivo di JPMorgan per Meta è salito a 920 dollari, rispetto agli 820 dollari del mese scorso.
La crescita di Google Cloud riuscirà a compensare le preoccupazioni relative alla ricerca?
Il 22 luglio Alphabet ha annunciato che i ricavi di Google Cloud sono aumentati dell'82% nel secondo trimestre, raggiungendo i 24,8 miliardi di dollari. Niles ha definito questo risultato l'accelerazione più rapida tra Google, Microsoft e Amazon.
Nel frattempo, i ricavi di Google Search e di altre piattaforme sono aumentati del 17% raggiungendo i 63,3 miliardi di dollari nello stesso trimestre, nonostante i timori di una rivoluzione causata dall'intelligenza artificiale.
Tuttavia, Niles ha segnalato una lacuna. Google non ha ancora un agente concorrente, ha affermato, mentre OpenAI ha lanciato il suo agente Dots.
Riguardo alla ricerca, ha affermato che gli investitori dovrebbero continuare a controllare i dati.
"Bisogna tenere d'occhio i numeri e assicurarsi che non ci siano problemi con la ricerca."
Intervista a Dan Niles, fondatore e gestore di portafoglio di Niles Investment Management.
Il portafoglio ordini di Alphabet per il cloud, ovvero gli impegni firmati con i clienti ma non ancora contabilizzati come ricavi, ha raggiunto i 514 miliardi di dollari a giugno. Insieme all'ascesa di Muse sull'App Store, questo dato mette alla prova la disponibilità dei clienti a pagare per l'intelligenza artificiale in esecuzione su questi chip.
L'articolo Dan Niles sostiene Alphabet e Meta mentre Google Cloud cresce di oltre l'80% è apparso per la prima volta su BeInCrypto.