La banca statale della California, Silvergate, sta cercando di assicurarsi $ 461,3 milioni secondo l'ultimo deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti attraverso la vendita di 3,31 milioni di azioni ordinarie. Il prezzo di offerta massimo proposto per azione è di $ 145.
L'offerta pubblica di Silvergate
Il documento ufficiale ha rivelato che l'istituto finanziario aveva concesso ai sottoscrittori 30 giorni per acquistare oltre 496,6 mila azioni aggiuntive delle sue azioni ordinarie. Ha inoltre stimato la generazione di circa $ 461 milioni di proventi netti da questa offerta dopo aver sottoscritto deduzioni di sconti e valutato le spese di offerta pagabili da Silvergate.
Tuttavia, le cifre potrebbero arrivare fino a $ 530,2 milioni se i sottoscrittori "esercitino completamente la loro opzione per l'acquisto di azioni aggiuntive".
Silvergate prevede di distribuire i proventi netti di questa offerta per aumentare ulteriormente i suoi livelli di capitale regolamentare oltre ad altri scopi aziendali generali. Una parte del ricavato può anche essere offerta per assistere l'espansione dell'azienda in modo organico o attraverso acquisizioni strategiche. Silvergate intende inoltre utilizzare il capitale per il prodotto SEN Leverage della banca, la custodia e altri servizi associati alle risorse digitali.
In qualità di gestori congiunti di book-running per l'offerta ci sono Goldman Sachs, JP Morgan Securities e Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company.
Il deposito legge,
“Questa è un'offerta pubblica di azioni ordinarie di Classe A, o azioni ordinarie, di Silvergate Capital Corporation. Stiamo offrendo tutte le azioni dell'offerta. Le nostre azioni ordinarie sono quotate alla Borsa di New York, o NYSE, sotto il simbolo "SI". L'ultimo prezzo di vendita riportato delle nostre azioni ordinarie il 6 dicembre 2021, come riportato sul NYSE, era di $ 165,37 per azione.
Silvergate si unisce a CryptoCom
Silvergate è emersa come una delle principali banche incentrate sulle criptovalute che ha guadagnato una notevole popolarità per supportare il lancio del portafoglio crittografico di El Salvador Chivo.
L'ultimo sviluppo arriva una settimana dopo che Silvergate ha annunciato una partnership con lo scambio di risorse digitali CryptoCom. L'obiettivo principale alla base della mossa era quello di introdurre depositi e prelievi in USD alla base di consumatori istituzionali della banca. Questa nuova funzionalità consentirebbe ai clienti istituzionali di CryptoCom di trasferire gratuitamente fondi in USD dai loro conti bancari all'exchange e viceversa.
Inoltre, Silvergate ha annunciato di unire le forze con il progetto di valuta digitale di Facebook, la Diem Association, per rilasciare una stablecoin ancorata all'USD a maggio di quest'anno.
Immagine in evidenza per gentile concessione di SDBJ