MARA Holdings, la più grande società mineraria di Bitcoin quotata in borsa a Wall Street, ha chiuso con successo una seconda offerta da 850 milioni di dollari di titoli senior convertibili.
La società ha fatto l'annuncio il 5 dicembre tramite un X post, sottolineando che l'utilizzo principale dei proventi sarà quello di acquisire ulteriori Bitcoin e riacquistare alcune delle sue obbligazioni convertibili in circolazione con scadenza nel 2026.
L'ultima offerta di obbligazioni convertibili di MARA
In un comunicato stampa di accompagnamento, MARA ha confermato che le obbligazioni saranno emesse senza interessi, tranne in rari casi in cui potrebbero applicarsi interessi speciali e l'importo del capitale dovrebbe rimanere invariato.
Le obbligazioni scadranno nel 2031 e sono convertibili a discrezione della società in contanti, azioni ordinarie o una combinazione di entrambi.
Il minatore Bitcoin prevede che i proventi netti di questa offerta ammonteranno a circa 835 milioni di dollari, con il potenziale di aumentare fino a 985 milioni di dollari nel caso in cui ulteriori banconote fossero completamente acquistate.
La società prevede di destinare circa 48 milioni di dollari di questi proventi al riacquisto di circa 51 milioni di dollari delle sue attuali obbligazioni convertibili, con scadenza nel 2026.
I rendimenti rimanenti verranno utilizzati per acquisire più Bitcoin e per scopi aziendali generali, tra cui capitale circolante, acquisizioni strategiche, espansione delle attività e rimborso del debito.
Offerte e acquisti precedenti
Questa mossa segue la precedente offerta di titoli senior convertibili a tasso zero di MARA da 700 milioni di dollari, con scadenza nel 2030. La società ha inoltre recentemente acquisito 703 BTC a novembre dopo aver acquistato in precedenza 5.771 BTC, portando le sue acquisizioni mensili totali a 6.474 BTC.
L' acquisto è stato effettuato dopo una precedente vendita di titoli senior convertibili a tasso zero che ha raccolto 1 miliardo di dollari. All'epoca, la società mineraria rivelò anche di avere circa 160 milioni di dollari in fondi rimanenti, che intende utilizzare per futuri acquisti di Bitcoin durante i cali dei prezzi.
A partire dall'ultimo aggiornamento, BitcoinTreasuries mostra che MARA detiene ora un totale di 34.794 BTC, per un valore di circa 3,3 miliardi di dollari. Ciò posiziona l’azienda come il secondo più grande detentore di criptovaluta, dietro solo a MicroStrategy, che ha recentemente annunciato un acquisto di Bitcoin per un valore di 1,5 miliardi di dollari.
Il mercato ha risposto positivamente alle ultime mosse dell'azienda. I dati di Google Finance mostrano che il 5 dicembre le azioni della società hanno chiuso in rialzo del 3,30%, raggiungendo i 25,96 dollari.
Inoltre, nell'ultimo mese, il prezzo delle azioni MARA è aumentato del 59,85% e la sua crescita da inizio anno è pari al 13,2%.
Il post MARA chiude un'offerta di banconote convertibili da 850 milioni di dollari per incrementare le partecipazioni in Bitcoin è apparso per la prima volta su CryptoPotato .