Il mondo finanziario è in fermento mentre l’S&P 500 vacilla sull’apice di un mercato rialzista, avendo generato un rendimento medio del 285% nelle ultime cinque corse rialziste. L’intelligenza artificiale (AI), una tecnologia innovativa, è pronta a svolgere un ruolo fondamentale nell’imminente ondata. Le previsioni suggeriscono che le vendite di software AI cresceranno di un notevole 23% annuo, raggiungendo l'incredibile cifra di 1,1 trilioni di dollari entro il 2032. In questo articolo, esploriamo due eccezionali titoli di crescita dell'IA che gli investitori dovrebbero prendere in considerazione nel lungo periodo.
HubSpot: un'evoluzione della suite CRM guidata dall'intelligenza artificiale
HubSpot (NYSE: HUBS) costituisce un brillante esempio del potere dell’innovazione continua. Iniziato come una singola applicazione di marketing, da allora si è evoluto in una suite completa di Customer Relationship Management (CRM). Oggi, la piattaforma di HubSpot comprende software di produttività per team di vendita, assistenza, marketing e operazioni, insieme a soluzioni per la gestione dei contenuti e il commercio. Questi strumenti integrati consentono alle aziende di soddisfare i clienti in ogni punto di contatto.
HubSpot contro Salesforce
Nel vasto panorama CRM, Salesforce regna sovrana, ma HubSpot si è ritagliato una nicchia come leader CRM tra le piccole imprese. Questo risultato è stato reso possibile attraverso una combinazione di prezzi freemium e un impegno costante verso l’innovazione interna. A differenza di Salesforce, che faceva molto affidamento sulle acquisizioni per costruire la propria piattaforma CRM, HubSpot ha creato una suite di soluzioni software perfettamente integrate e facili da usare attraverso lo sviluppo interno.
La performance di HubSpot nel terzo trimestre è rimasta solida nonostante le continue sfide macroeconomiche. Il numero dei clienti dell'azienda è aumentato del 23% su base annua arrivando a 184.900, mentre il ricavo medio degli abbonamenti per cliente è aumentato del 2%. Di conseguenza, i ricavi sono aumentati del 25% su base annua raggiungendo i 529 milioni di dollari, e gli utili non GAAP sono saliti alle stelle di un impressionante 205% arrivando a 1,34 dollari per azione diluita. Gli investitori hanno validi motivi per credere che questo slancio durerà.
L'intelligenza artificiale al centro
HubSpot non è solo un attore nello spazio dell'intelligenza artificiale; è leader di mercato nel software di assistenza alle vendite AI. Di recente, la società ha annunciato una serie di nuovi prodotti AI progettati per automatizzare i flussi di lavoro sulla sua piattaforma CRM. Questi prodotti includono strumenti di intelligenza artificiale generativa in grado di creare campagne di marketing, contenuti di social media e interi siti Web in risposta alle istruzioni del linguaggio naturale. Previste per raggiungere la disponibilità generale il prossimo anno, queste innovazioni hanno già guadagnato il riconoscimento di HubSpot come la scelta migliore tra i titoli AI da parte della Bank of America.
HubSpot ha identificato che il suo mercato indirizzabile varrà 77 miliardi di dollari entro il 2028, indicando un sostanziale rialzo per gli investitori. Inoltre, con le azioni attualmente scambiate a 13,5 volte le vendite, uno sconto rispetto alla media triennale di 17,3 volte le vendite, la congiuntura attuale rappresenta un momento opportuno per investire in questo titolo in crescita.
Le reti Arista guidano la rivoluzione del networking basata sull'intelligenza artificiale
Arista Networks (NYSE: ANET) è specializzata nella fornitura di apparecchiature e software di rete ad alta velocità su misura per data center cloud e aziendali. Le loro piattaforme di commutazione e routing vantano prestazioni leader del settore, un attributo cruciale nell'era dei software AI affamati di larghezza di banda e delle tecnologie all'avanguardia. Arista completa la propria offerta hardware con soluzioni software per l'automazione, il monitoraggio e la sicurezza della rete. Ma forse la loro innovazione più notevole è l’Extensible Operating System (EOS).
Il vantaggio di EOS
EOS rappresenta un unico software unificato che funziona su tutto l'hardware Arista, in tutti gli ambienti. Ciò consente ai clienti di implementare una rete continua che interconnette cloud pubblici, data center privati e spazi di lavoro dei campus aziendali. Questo approccio unificato distingue Arista dai fornitori legacy che si affidano a più sistemi operativi, una strategia che tende a complicare la gestione della rete e ad aumentare i costi.
Arista ha conquistato il trono come gold standard negli switch per data center ad alta velocità, spodestando Cisco Systems, un tempo dominante. La quota di mercato di Arista è salita al 47% nel primo trimestre del 2023, un aumento significativo rispetto al 36% dello stesso periodo dell'anno precedente. Nel frattempo, la quota di mercato di Cisco si è contratta di circa 300 punti base, attestandosi al 21%.
Solide prestazioni finanziarie e carichi di lavoro AI
Il rapporto finanziario di Arista per il secondo trimestre ha testimoniato la sua forza, con ricavi in aumento del 39% anno su anno fino a 1,5 miliardi di dollari e un utile netto GAAP che ha registrato un notevole aumento del 65% fino a 1,55 dollari per azione diluita. Sebbene le vendite di hardware possano essere cicliche, Arista attualmente gode di un periodo prospero. Gli analisti di Morgan Stanley prevedono un aumento annuo del 16% della spesa per il cloud networking guidata dai carichi di lavoro AI nei prossimi quattro anni. Ritengono che Arista, con la sua attuale presenza sul mercato, sia posizionata in modo ottimale per beneficiare di questo vento favorevole.
Valutazione e opportunità di investimento
Le azioni di Arista Networks attualmente vengono scambiate a 36,2 volte gli utili, indicando che non si tratta in alcun modo di un investimento conveniente. Tuttavia, questa valutazione è coerente con la media triennale, fornendo agli investitori la fiducia nel considerare una piccola posizione in questo titolo in crescita. Se le azioni dovessero registrare un calo significativo in futuro, ciò potrebbe rappresentare un’opportunità di acquisto ancora più interessante.
Mentre l’S&P 500 flirta con il territorio del mercato rialzista, il potenziale per rendimenti sostanziali fa appello. L’importanza dell’intelligenza artificiale nell’imminente mercato rialzista non può essere sopravvalutata, con le previsioni che le vendite di software AI saliranno alle stelle. HubSpot e Arista Networks, due notevoli titoli di crescita dell’intelligenza artificiale, sono ben pronti a prosperare in questo panorama. Le loro strategie innovative e le forti posizioni di mercato li rendono allettanti opzioni di investimento a lungo termine per gli investitori astuti che desiderano cavalcare l’onda della crescita guidata dall’intelligenza artificiale.