Il CEO di Tesla, Elon Musk, afferma che la Cina produrrà "MOLTA RAM" nel 2028. Il suo post aggiunge una nuova minaccia all'offerta, in linea con un articolo sudcoreano che mette in guardia contro un eccesso di offerta di chip di memoria a partire dal 2029.
La tempistica è emblematica. I produttori coreani di chip stanno registrando profitti record, eppure l'articolo sostiene che il Paese ha solo due o tre anni per sviluppare nuove industrie in crescita.
Perché l'eccesso di offerta di chip di memoria rappresenta un rischio per l'economia coreana
L'articolo è stato pubblicato sul Maeil Business Newspaper, uno dei principali quotidiani finanziari sudcoreani. Sostiene che l'economia attuale dipenda fortemente da Samsung Electronics e SK Hynix.
Secondo l'autore, questa dipendenza espone la Corea a rischi una volta che il boom si sarà esaurito. A suo avviso, si potrebbe verificare un eccesso di offerta di chip di memoria intorno al 2029, quando entreranno in funzione i nuovi impianti di produzione.
I dati di Gartner mostrano quanto sia cresciuta l'importanza di questa scommessa. La società di ricerca prevede un fatturato di 837 miliardi di dollari per le memorie nel 2026, pari al 54% delle vendite globali di semiconduttori. Tale quota si attestava solo al 27% nel 2025, e Gartner attribuisce gran parte di questo incremento all'aumento dei prezzi.
Tuttavia, Gartner prevede ancora una scarsità di offerta nel 2027, nonostante l'immissione sul mercato di ulteriore capacità.
Nemmeno a Seul questa preoccupazione è nuova. La Banca di Corea ha già definito il commercio di chip per l'intelligenza artificiale un problema di stabilità finanziaria.
Potrebbe la RAM cinese arrivare prima che la Corea si diversifichi?
Musk ha condiviso il riassunto dell'articolo su X con una risposta di una sola riga. Non ha specificato quali aziende cinesi avrebbero contribuito a tale risultato.
Nel frattempo, la rivale cinese ChangXin Memory Technologies (CXMT) ha recentemente presentato progressi su un design DRAM più denso. La notizia ha pesato sulle azioni di Samsung e SK Hynix, che insieme rappresentano circa la metà del KOSPI. Secondo Counterpoint Research, CXMT deteneva già circa l'8% del fatturato globale del settore DRAM nel primo trimestre.
Musk ha inoltre elogiato la politica di prezzi prudente di Micron, segnalando di tenere sotto stretto controllo i costi delle memorie.
Per ora, la domanda continua a superare l'offerta. Gartner prevede addirittura che il fatturato derivante dalle memorie supererà i 1.000 miliardi di dollari nel 2027.
Tuttavia, se la produzione cinese aumenterà nel 2028, l'eccesso di offerta di chip di memoria potrebbe iniziare un anno prima di quanto previsto nell'articolo. La finestra di opportunità per la Corea di diversificare potrebbe quindi rivelarsi ancora più breve.
L'articolo "Il boom dei chip di memoria in Corea sta per finire? Elon Musk punta il dito contro la Cina" è apparso per la prima volta su BeInCrypto.