Smarter Web Company ha raccolto 10 milioni di sterline (13,2 milioni di dollari) con l'offerta pubblica iniziale (IPO) delle sue nuove azioni privilegiate, che inizieranno a essere negoziate sul mercato principale della Borsa di Londra con il ticker MORE alle ore 8:00 di mercoledì 14 ottobre.
Si tratta di 5 milioni di sterline (6,6 milioni di dollari) al di sotto della fascia minima indicata nel prospetto informativo della società, una lacuna riconosciuta dallo stesso CEO.
La maggior parte del denaro è stata fornita da investitori al dettaglio.
Secondo quanto annunciato lunedì, l'offerta istituzionale ha fruttato 2,4 milioni di sterline, ovvero poco più di 3,1 milioni di dollari, mentre l'offerta al dettaglio ha raccolto 7,6 milioni di sterline (10 milioni di dollari), pari a circa il 75% del totale, come sottolineato dall'amministratore delegato Andrew Webley. Il ricavato netto, al netto delle spese, si aggira intorno agli 8,3 milioni di sterline, che al cambio attuale corrispondono a quasi 11 milioni di dollari.
"So che 10 milioni di sterline rappresentano una cifra inferiore rispetto al nostro obiettivo, e non farò finta del contrario", ha scritto Webley su X.
Come ha affermato il dirigente, la domanda istituzionale è stata "deludente" perché diversi investitori che la società si aspettava partecipassero hanno deciso di non aderire, sebbene molti vogliano vedere come si comportano le azioni e potrebbero partecipare man mano che l'emissione cresce.
Le norme britanniche in materia di promozione finanziaria hanno limitato ciò che la società poteva comunicare durante l'offerta, ha aggiunto l'amministratore delegato, e la copertura mediatica tradizionale è stata scarsa. Ciononostante, la raccolta fondi ha superato la soglia minima di 10 milioni di sterline necessaria per la quotazione in borsa.
Nell'annuncio, ha definito la quotazione "un momento di orgoglio per Smarter Web" e ha affermato che la società ritiene che MORE pagherà il primo dividendo settimanale da parte di un'azienda commerciale quotata a Londra. Su X, ha descritto MORE come la prima azione privilegiata di una società di tesoreria Bitcoin su un mercato principale al di fuori degli Stati Uniti.
La società emetterà 111.112 azioni privilegiate al prezzo di 90 sterline ciascuna (119 dollari), mentre altre 100.000 saranno collocate sul mercato tramite un meccanismo di vendita graduale di nuove azioni, gestito da o per conto di Tennyson Capital.
I detentori di azioni privilegiate non hanno diritto di voto nelle assemblee degli azionisti, ma ricevono un dividendo settimanale cumulativo e variabile a partire dal 12% annuo su 100 sterline (132 dollari), il che significa che i pagamenti non effettuati vengono riportati agli anni successivi e il consiglio di amministrazione può adeguare il tasso entro i limiti stabiliti nel prospetto informativo. Il primo pagamento è di 0,2301 sterline per azione, pari a 0,30 dollari, pagabile entro il 9 novembre al più tardi ai detentori alla data di registrazione del 23 ottobre.
Poiché il totale è risultato inferiore a 15 milioni di sterline, la società intende impiegare i proventi netti secondo l'ordine di priorità indicato nel prospetto informativo. Circa 3,85 milioni di sterline (poco più di 5 milioni di dollari) copriranno il capitale circolante e i costi generali, comprese le riserve di liquidità per i dividendi, mentre 4 milioni di sterline saranno destinati all'acquisto di ulteriori Bitcoin e 500.000 sterline, pari a 661.000 dollari, all'attività operativa.
Cosa ha detto l'amministratore delegato sulle società di tesoreria Rischi
Come riportato da CryptoPotato all'inizio di questo mese, il CEO di Smarter Web ha dichiarato a Stephen Livera, sostenitore di Bitcoin, che le società di tesoreria amplificano le oscillazioni di prezzo di BTC, che gli investitori accolgono con favore nelle fasi di rialzo e disapprovano nelle fasi di ribasso.
L'altro rischio è legato alla gestione, perché le scelte relative alla struttura del capitale che consentono a un'azienda di crescere più rapidamente potrebbero avvenire a scapito degli azionisti, mentre la criptovaluta in sé "non ha una gestione".
Smarter Web è nata come società quotata in borsa nell'aprile del 2025 con una raccolta fondi di 2,1 milioni di sterline e, secondo Webley, da allora è diventata la più grande società di tesoreria di Bitcoin del Regno Unito, detenendo una riserva di 2.747 BTC per un valore di circa 229 milioni di dollari, e si posiziona al 29° posto nella classifica mondiale delle prime 30.
L'articolo " La società britannica di tesoreria Bitcoin Smarter Web chiude un'offerta di azioni da 10 milioni di sterline" è apparso per la prima volta su CryptoPotato .