Le azioni di Broadcom sono salite nelle contrattazioni after-hours di lunedì, dopo che il colosso dei semiconduttori ha siglato importanti accordi a lungo termine per chip di intelligenza artificiale (IA) con Google di Alphabet. L'azienda ha inoltre ampliato la sua partnership con la startup di IA Anthropic, rafforzando la sua posizione al centro del fiorente mercato delle infrastrutture per l'IA.
Il titolo è salito di circa il 3% in seguito all'annuncio, poiché gli investitori hanno reagito positivamente agli accordi pluriennali che dovrebbero incrementare significativamente i ricavi di Broadcom derivanti dall'intelligenza artificiale.
Broadcom ha appena siglato un accordo con Anthropic per la fornitura di 3,5 gigawatt di capacità di calcolo per l'intelligenza artificiale basata sulla tecnologia di Google, a partire dal 2027. L'accordo garantirebbe di fatto ad Anthropic quasi 5 GW di potenza di calcolo per l'IA nei prossimi anni, secondo una fonte a conoscenza della questione.
L'azienda ha inoltre siglato un accordo a lungo termine con Google per la produzione e la fornitura di chip e hardware AI personalizzati per i loro futuri rack di intelligenza artificiale fino al 2031. Broadcom collabora con Google nello sviluppo di TPU da quasi un decennio e il rinnovo dell'accordo estende una relazione strategicamente importante, dato che le aziende hyperscaler si rivolgono sempre più a soluzioni in silicio personalizzate per ottimizzare le prestazioni e ridurre i costi.
Broadcom attribuisce l'accordo con Anthropic al successo dell'azienda di intelligenza artificiale.
L'accordo tra Anthropic e Broadcom potrebbe costarle centinaia di miliardi di dollari. Per dare un'idea, la realizzazione di un singolo gigawatt di potenza costa tra i 35 e i 50 miliardi di dollari, con i chip che rappresentano la parte del leone della spesa.
Broadcom ritiene tuttavia che ciò dimostri come l'enorme fabbisogno di potenza di calcolo per l'IA di Anthropic sia direttamente collegato ai successi commerciali che la startup sta ottenendo. Detto questo, il fatturato della startup di San Francisco è più che triplicato, passando da 9 miliardi di dollari nel dicembre 2025 a 30 miliardi di dollari alla fine di marzo.
"Stiamo sviluppando le capacità necessarie per gestire la crescita esponenziale che abbiamo riscontrato nella nostra base clienti, consentendo al contempo a Claude di definire la frontiera dello sviluppo dell'intelligenza artificiale", ha affermato Krishna Rao, direttore finanziario di Anthropic.
Nel frattempo, l'accordo tra Broadcom e Google sottolinea l'ambizione di Google di rendere i suoi chip interni una valida alternativa alle GPU di Nvidia . Negli ultimi anni, le TPU sono diventate una componente chiave dei ricavi di Google derivanti dal cloud.
Commentando i nuovi contratti nel settore dell'IA, Gil Luria, analista di DA Davidson, ha osservato che questi "riportano Broadcom sotto i riflettori come grande vincitrice". Un utente di Reddit ha addirittura ipotizzato che il prezzo delle azioni di Broadcom potrebbe raddoppiare in soli tre anni.
Le aziende di intelligenza artificiale sono alla ricerca di chip diversi per le loro esigenze
Nel complesso, i leader nel campo dell'IA continuano a diversificare le proprie strategie per massimizzare l'accesso alle risorse di calcolo. Ad esempio, Anthropic ha affermato di utilizzare la sua rete Claude su diverse piattaforme hardware per l'IA, tra cui AWS Trainium, TPU di Google e GPU Nvidia. L'azienda ha sostenuto che l'utilizzo di chip diversi migliora le prestazioni e la resilienza.
Secondo alcune fonti, OpenAI è alla ricerca di alternative alle GPU di Nvidia già dallo scorso anno. Per un certo periodo, Nvidia ha detenuto il monopolio della fornitura di chip all'azienda. La situazione è cambiata a settembre, quando ha annunciato un accordo da 100 miliardi di dollari con OpenAI, in base al quale avrebbe ceduto una partecipazione azionaria in cambio del capitale necessario ad OpenAI per acquistare hardware avanzato. L'accordo avrebbe dovuto concludersi in poche settimane, ma le trattative si sono protratte per mesi e OpenAI ha raggiunto accordi separati anche con AMD.
Alcune fonti avevano affermato che OpenAI non era soddisfatta della velocità di Nvidia in compiti specifici, come la programmazione. L'azienda prevede di colmare il divario con nuovo hardware in grado di soddisfare circa il 10% dei requisiti totali di inferenza. Tuttavia, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha minimizzato le voci di tensioni, definendo tali indiscrezioni "assurdità" e sottolineando l'ingente impegno finanziario che Nvidia sta portando avanti nei confronti di OpenAI.
"I clienti continuano a scegliere NVIDIA per l'inferenza perché offriamo le migliori prestazioni e il costo totale di proprietà più basso su larga scala", ha dichiarato Nvidia. In un post su X, l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha inoltre descritto Nvidia come il principale produttore di chip per l'IA e ha affermato che l'azienda intende continuare a collaborare strettamente con essa nel prossimo futuro.
Tuttavia, con l'intensificarsi della competizione nel campo dell'inferenza basata sull'intelligenza artificiale, aziende come Broadcom sono ben posizionate per trarre profitto dalla crescente domanda.
Continui a lasciare che la banca si tenga la parte migliore? Guarda il nostro video gratuito su come diventare la tua banca .