Le azioni di Cipher Mining sono salite di oltre il 19% nelle prime contrattazioni dopo che la società di mining di Bitcoin ha annunciato un accordo di locazione da 5,5 miliardi di dollari con Amazon Web Services (AWS), estendendo il rally che ha reso la società quotata al Nasdaq uno dei maggiori beneficiari della crescente propensione di Wall Street per l'esposizione legata all'intelligenza artificiale.
L'accordo, che premia la svolta di Cipher Mining nel campo dell'informatica ad alte prestazioni e delle infrastrutture di intelligenza artificiale, è un contratto di locazione di 15 anni e vedrà l'azienda fornire spazio nel data center e capacità energetica ad AWS per i suoi carichi di lavoro di intelligenza artificiale.
In base all'accordo, Cipher fornirà 300 megawatt di capacità e sarà dotata di infrastrutture raffreddate ad aria e a liquido a partire da luglio 2026, con pagamenti di leasing a partire da agosto dello stesso anno.
L'annuncio è avvenuto contestualmente alla pubblicazione dei risultati finanziari del terzo trimestre di Cipher e si aggiunge a un elenco crescente di importanti partnership, come gli accordi di hosting con Fluidstack e Google, portando gli impegni di leasing totali di Cipher relativi all'intelligenza artificiale a circa 8,5 miliardi di dollari.
Dalle miniere di criptovalute ai motori di intelligenza artificiale
Poiché il mining di Bitcoin, che richiede molta energia, è soggetto a pressioni sulla redditività dovute alla volatilità dei prezzi dei token e all'aumento dei costi dell'elettricità, aziende come Cipher stanno ridistribuendo le proprie risorse verso ricavi derivanti dall'hosting a lungo termine.
Secondo quanto riferito, l'amministratore delegato di Cipher, Tyler Page, ha dichiarato che l'ultima partnership convalida la loro tesi secondo cui "gli hyperscaler di livello 1 si rivolgerebbero a Cipher".
L'azienda ha anche svelato i piani per un nuovo progetto da 1 gigawatt nel Texas occidentale chiamato Colchis, un sito di 620 acri adiacente a una sottostazione esistente. Cipher ha affermato che deterrà la maggior parte del capitale azionario del progetto, che sarà collegato direttamente alla rete di American Electric Power e dovrebbe entrare in funzione nel 2028.
Il progetto Colchis, insieme all'accordo AWS, si aggiunge alla pipeline di sviluppo complessiva di Cipher, che ammonta a 3,2 gigawatt di capacità.
Gli investitori premiano il pivot di Cipher
Cipher ha registrato una perdita netta di 3 milioni di dollari nel terzo trimestre, un netto miglioramento rispetto alla perdita di 86 milioni di dollari dell'anno scorso.
La solida liquidità aziendale e la visibilità contrattuale a lungo termine sono state sufficienti a incoraggiare gli investitori e a far salire il prezzo delle azioni. Il solo contratto di locazione di AWS, hanno osservato gli analisti, potrebbe generare ricavi costanti nei prossimi quindici anni, offrendo una migliore prevedibilità rispetto ai ricavi ciclici e in calo del crypto mining.
Cipher non è l'unica società a registrare il rally azionario di lunedì: un'altra società mineraria, IREN, ha annunciato lo stesso giorno un accordo da 9,7 miliardi di dollari con Microsoft per la fornitura di hardware per servizi cloud di intelligenza artificiale. Ciò ha portato il titolo IREN a salire di oltre il 20%.
Scommettere sul boom delle infrastrutture di intelligenza artificiale
La partnership con AWS posiziona Cipher come un attore chiave nel soddisfare le esigenze di energia e data center dell'intelligenza artificiale, dove i limiti di capacità sono diventati un collo di bottiglia per l'espansione globale.
I giganti della tecnologia come Amazon, Google e Microsoft si sono rivolti a fornitori di infrastrutture esterne per garantire siti scalabili ed efficienti dal punto di vista energetico, in grado di gestire carichi di lavoro di intelligenza artificiale.
Sfruttando i suoi contratti energetici esistenti e l'esperienza maturata in contesti ad alta potenza, Cipher mira a soddisfare parte di tale domanda. Il progetto AWS non genererà ricavi prima del 2026 e sviluppi su larga scala come Colchis comportano notevoli sfide in termini di costruzione e finanziamento.
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