Grayscale ha scelto Aave (AAVE) per il suo prossimo prodotto basato sulla fiducia. Il nuovo veicolo di investimento si rivolge a investitori accreditati e sarà distribuito tramite collocamento privato.
Grayscale ha aggiunto AAVE al suo portafoglio di prodotti, in un nuovo veicolo di investimento fiduciario destinato al collocamento privato. Grayscale ha aggiunto monete e token crittografici da diversi cicli, incluse catene ormai quasi morte.
L'aggiunta di Aave sfrutta l'ultima crescita della DeFi, poiché il protocollo ha attirato il maggior valore per i prestiti crittografici collateralizzati. AAVE ha guadagnato visibilità nel 2024, poiché è stato uno dei pochi token a sovraperformare BTC. Anche AAVE è passato da oltre i primi 100 token alla posizione 38 sulla base di una capitalizzazione di mercato di 2,12 miliardi di dollari.
La maggior parte dei prodotti in scala di grigi sono negoziati OTC e hanno una disponibilità di massa. Asset di nicchia e progetti più volatili sono stati selezionati solo per il collocamento privato. Tali trust includono XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, un basket AI Trust, Bittensor (TAO) e Avalanche (AVAX).
Il Trust è disponibile per sottoscrizioni giornaliere per istituzioni e investitori privati idonei. Grayscale ha selezionato investitori accreditati per i loro prodotti più rischiosi, poiché la definizione si basa sul reddito disponibile e sulle liquidità disponibili.
Con l'aggiunta di Aave, Grayscale comprende un totale di 24 prodotti per monete, gettoni e panieri combinati di criptovalute. Il primo giorno di lancio, l’Aave Trust ha iniziato con un patrimonio in gestione di 151.281,10 dollari e un prezzo per azione di 13,88 dollari. Il Trust contiene il 10% del valore del token e viene scambiato con un leggero sconto sui mercati AAVE.
Grayscale ha iniziato ad acquistare AAVE
Subito dopo il lancio del Trust e l'annuncio iniziale, Grayscale ha iniziato ad aggiungere AAVE ai suoi indirizzi pubblici. Il fondo ha effettuato un piccolo acquisto di prova di 10.491 AAVE da Coinbase. Per ora, Grayscale non è un acquirente significativo di AAVE, ma la nuova aggiunta offre visibilità allo spazio DeFi per gli investitori tradizionali.
Grayscale aumenta rapidamente i saldi dei token dopo il lancio di nuovi prodotti. Nel caso di AVAX, il Trust ha acquisito più di 133.000 token dopo che la domanda ha iniziato a crescere. AAVE potrebbe vedere una crescita simile nelle nuove riserve. AVAX ha aumentato le sue riserve nelle prime settimane dopo il suo lancio.
L’asset che Grayscale sta perdendo più attivamente è Ethereum (ETH). Il fondo è sceso a 2,08 milioni di ETH, poiché è riuscito a realizzare profitti da monete acquistate a partire da $ 200 per ETH. Grayscale ha smesso di vendere le sue riserve di BTC quando è passata a un ETF.
La scala di grigi ha reso popolari BTC ed ETH tra gli investitori tradizionali. Tuttavia, la vendita del fondo ha danneggiato anche il mercato degli ETF su Ethereum, a causa delle vendite su larga scala subito dopo il lancio del fondo. Invece di salire, l’ETH ha effettivamente cancellato valore dopo il lancio dell’ETF.
I token AAVE sono messi sotto pressione dalla correzione del mercato
Dopo la notizia, AAVE veniva scambiato a 141,10 dollari, ancora depresso dopo la recente correzione del mercato. AAVE ha interrotto la sua corsa verso i 200 dollari dopo aver recentemente superato il livello dei 170 dollari.
Il protocollo Aave ha ancora un valore bloccato di 19,50 miliardi di dollari , subentrando a MakerDAO dopo il suo rebranding in Sky. Aave ha già versioni su 13 catene, portando afflussi di valore alle piattaforme Ethereum e L2. Il token AAVE attualmente trae il suo valore dalla speculazione e dalle aspettative complessivamente rialziste per la DeFi. Ci sono anche aspettative che il protocollo possa avviare un consumo di token per ridurre l'offerta e premiare i detentori.
Aave rimane un protocollo rischioso, poiché ha visto deflussi di valore durante i mercati ribassisti. Il successo di Aave dipende anche dall’andamento generale del mercato, soprattutto per Ethereum. Aave sta anche lentamente aumentando l'offerta della sua stablecoin nativa, GHO, che è già a 153 milioni di token. GHO avrà un ruolo come asset collaterale, oltre che per i riacquisti. L'aspettativa per GHO è di aumentare la propria offerta oltre i 175 milioni di token prima di iniziare i riacquisti.
AAVE viene ancora scambiato in un intervallo relativamente piccolo ed è considerato capace di un breakout più ampio se il mercato delle altcoin dovesse iniziare sul serio. Durante questo ciclo rialzista, Aave è posizionata molto meglio, con catene più disponibili e investitori DeFi più sofisticati.
Aave è anche un protocollo a tariffe elevate, con guadagni fino a 4,55 milioni di dollari a giugno. Per settembre, Aave ha registrato una perdita di $ 396,08K.
Reportage criptopolita di Hristina Vasileva