MicroStrategy prevede di raccogliere 700 milioni di dollari attraverso la vendita privata di titoli senior convertibili che avverrà nel 2028 ad acquirenti istituzionali qualificati. La società prevede di utilizzare i proventi per riscattare titoli senior garantiti al 6,125% per un valore di 500 milioni di dollari e acquistare più Bitcoin (BTC).
L'azienda rialzista Bitcoin potrebbe anche concedere un'opzione per ulteriori 105 milioni di dollari in banconote entro una finestra di 13 giorni dall'emissione. Tuttavia, questa offerta è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni. Le obbligazioni possono essere riscattate in contanti a partire dal 20 dicembre 2027, a condizioni specifiche.
MicroStrategy delinea un'offerta da 700 milioni di dollari
Secondo MicroStrategy, le obbligazioni saranno obbligazioni senior non garantite di MSTR e porteranno interessi pagabili semestralmente in via posticipata il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno. Ciò avrà inizio il 15 marzo 2025. Le obbligazioni scadranno nel settembre 2028, a meno che non siano convertite, riacquistate o riscattate prima secondo i loro termini.
MicroStrategy può riscattare le obbligazioni in contanti a partire dal 20 dicembre 2027. Se vengono riscattate meno di tutte le obbligazioni, deve rimanere in circolazione un minimo di 75 milioni di dollari in capitale aggregato. I detentori dei titoli avranno il diritto di richiedere a MicroStrategy di riacquistare i propri titoli in contanti il 15 settembre 2027. Questi titoli sono convertibili in contanti, azioni di Classe A o un mix.
Prevede di riscattare l'intero importo nominale complessivo di 500 milioni di dollari delle sue esistenti Senior Secured Notes al 6,125% con scadenza nel 2028. Il riscatto è fissato per il 26 settembre 2024 e dovrebbe essere effettuato al 103,063% dell'importo nominale dopo aver aggiunto i titoli maturati e non pagati interesse che risulta essere di circa 523,8 milioni di dollari.
MicroStrategy annuncia una proposta di offerta privata di 700 milioni di dollari di titoli senior convertibili $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) 16 settembre 2024
I proventi della nuova offerta copriranno innanzitutto il rimborso di queste Senior Secured Notes. Ha affermato che i fondi rimanenti verranno utilizzati per acquisire ulteriori Bitcoin o altre strategie per rafforzare le sue partecipazioni in BTC.
MSTR acquista altri 18.300 Bitcoin
MicroStrategy ha recentemente annunciato la sua più grande acquisizione di Bitcoin dal febbraio 2021, ottenendo circa 1,1 miliardi di dollari in BTC. L'azienda ha acquistato 18.300 BTC tra il 6 agosto e il 12 settembre 2024. La società ha pagato in media 60.408 dollari per Bitcoin. Quest'ultimo bottino spinge il totale delle loro partecipazioni in Bitcoin a 244.800 BTC (per un valore di circa 14,14 miliardi di dollari).
Il prezzo più importante delle criptovalute ha registrato un calo dell'11% negli ultimi 90 giorni, offrendo agli investitori una buona opportunità di acquistare durante il calo. Bitcoin ha registrato un recupero del 3% negli ultimi 7 giorni. Al momento della stesura di questo articolo, BTC viene scambiato a un prezzo medio di 58.263 dollari.