Nel web3, le società di venture capital svolgono un ruolo cruciale nel promuovere l’innovazione e nel guidare l’adozione delle tecnologie blockchain. Mentre gli stessi fondi multimiliardari tendono a tenere sotto controllo le fasi di pre-seed e seed, negli ultimi anni è emerso un afflusso di agili VC cripto-nativi, ognuno dei quali porta sul tavolo nuove prospettive e strategie fuori dagli schemi . Queste aziende emergenti fanno molto di più che scrivere anche grossi assegni; aiutano attivamente a plasmare il futuro della DeFi e di altri sottosettori blockchain.
Piuttosto che inseguire ciecamente la prossima tendenza calda o guardare a rapide uscite, la maggior parte di queste aziende si concentra sulla creazione di valore a lungo termine e sul supporto dei fondatori di talento oltre a fornire un mero sostegno finanziario. Questo articolo esamina da vicino dieci società di investimento in rapida crescita che contribuiscono a alimentare la prossima ondata di innovazione fintech.
Laboratori DWF
DWF Labs è una delle aziende più recenti in questo elenco, essendo entrata sulla scena nel 2022. Sarebbe poco caritatevole dire che si tratta di un pesciolino in un mare di mostri, però: la società, che sta per Digital Wave Finance, è stata estremamente attivo nell'aiutare i progetti a quotare i loro token al miglior prezzo, raccogliere fondi e creare mercati. Utile in questo sforzo è il fatto che DWF gestisce anche un market-making e un trading desk OTC, trading spot e mercati dei derivati su oltre 60 principali borse valori.
Oltre al finanziamento e al market-making, l'azienda con sede a Singapore fornisce un supporto completo, compreso lo sviluppo del prodotto, la strategia di marketing e la guida normativa. Tra i numerosi progetti che hanno ricevuto finanziamenti DWF ci sono Conflux, Orbs, Synthetix, Radix e Fetch.AI, con il portafoglio totale dell'azienda che si avvicina a 800 progetti.
Noir Ventures
Con sede a Dubai, Noir Ventures è gestita da un team esperto e multidisciplinare che condivide la stessa passione per le aziende tecnologiche rivoluzionarie, centinaia delle quali hanno avuto la fortuna di ricevere capitale finanziario e creativo nel corso degli anni, costi che Noir compensa tramite azioni o token. equità.
Negli ultimi 12 mesi, le società in portafoglio sostenute da Noir Ventures hanno raccolto oltre 165 milioni di dollari, mentre l’85% delle società di semi sostenute da Noir ha raccolto con successo il prossimo round. Alcuni dei più noti includono Nova, Farcana, Hydro, Numbers, Sera e WalletPort.
Imprese anomale
Outlier Ventures mette i soldi dove dice, avendo supportato oltre 300 progetti di portfolio sin dalla sua nascita, dieci anni fa. Il primo fondo di venture capital dedicato al web3 in Europa, questa azienda londinese decennale, ha contribuito a dare vita a molte iniziative web3 di grande impatto in DeFi, NFT, DAO, metaverse, giochi e altri settori verticali.
Oltre a effettuare veri e propri investimenti azionari, Outlier ha un proprio programma di accelerazione, Base Camp, e un ramo di token advisory, Ascent, attraverso il quale ha contribuito a raccogliere oltre 350 milioni di dollari in finanziamenti iniziali. Nel frattempo, il portafoglio dell'azienda è ricco di nomi riconoscibili, tra cui Biconomy, Brave, Fetch.AI, Ocean Protocol e Boson Protocol.
3X Capitale
Società di investimento e consulenza focalizzata su startup in fase iniziale, 3X Capital è stata costituita nel 2021 da un team di imprenditori seriali e gestori di portafoglio, tutti molto attivi nella blockchain prima di avviare la società.
Sebbene non firmi gli assegni più grandi delle aziende in questo elenco (tra $ 100.000 e $ 350.000, in generale), il VC con sede a Lisbona è molto attivo, avendo effettuato investimenti in progetti diversi come RentSpace, Venture Launch, Raters e Amset.
Fondo Enigma
Un fondo web3 e una pratica di consulenza orgogliosa di rimboccarsi le maniche e fornire qualcosa di più del semplice capitale, il mandato principale di EnigmaFund è quello di supportare imprenditori eccezionali nello sviluppo di strumenti critici e coinvolgenti basati sul web3.
In generale, la società cerca di investire in startup che sono pre-revenue o early-revenue, con il 30% del suo fondo riservato agli investimenti in operazioni dirette (inclusa la maturazione di token e asset OTC) e il 70% per gli investimenti in società. accelera; EquityFund non investe in dealflow esclusivamente azionari e ha versato capitali in iniziative come Avalanche, AltLayer e Magic Square.
CVVC
CV VC potrebbe sembrare uno scioglilingua, ma in realtà è una società di venture capital in fase iniziale con sede nel cuore della Crypto Valley, alias Zugo, in Svizzera. Fondata nel 2018, l'azienda è composta da veri sostenitori della blockchain, i quali hanno tutti un talento nell'individuare e incubare le startup web3 più promettenti, molte delle quali con sede nella stessa Zugo.
Negli ultimi sei anni, CV VC ha compilato un portfolio impressionante avendo contribuito ad avviare un lungo elenco di progetti, tra cui Blocksport, Coinrule, Float, DoxyChain, GenTwo, Ivorypay e Lawyerd. Oltre a effettuare investimenti, l'azienda pubblica regolarmente rapporti che analizzano l'andamento del settore in diversi territori come l'Africa e la Germania.
Capitale del primo minuto
Un fondo seed sostenuto da oltre 130 fondatori di unicorni, Firstminute Capital si paragona più a una comunità che a un fondo, con l’obiettivo di finanziare la prossima generazione di “imprenditori anticonformisti”. Fondata nel 2017 dagli imprenditori seriali Spencer Crawley e Brent Hoberman, guida gli investimenti nel mercato europeo ma ha forti legami con gli Stati Uniti, investendo in fase seed e pre-seed con importi che vanno da £ 250.000 a £ 3 milioni.
Come ogni VC degno di questo nome, Firstminute Capital esegue un'ampia due diligence sui progetti prima di estrarre il suo libretto degli assegni. Le imprese abbastanza fortunate da ricevere il suo sostegno, finanziario e non, includono Argent, Ramp, Luther Systems e Templum.
Capitale di pietra rara
Rarestone Capital è fiorita durante il culmine dell'estate DeFi nel 2020 e si impegna a sostenere gli imprenditori con capitale intellettuale e finanziario nelle fasi di pre-seed e seed. Basandosi su un'esperienza nel settore risalente a prima della prima grande corsa al rialzo nel 2017, il team di Rarestone è composto da growth hacker, ingegneri software e trader esperti, che gli conferiscono un'esperienza sufficiente per offrire consulenza su aspetti quali marketing, strategia e sviluppo del business.
Rarestone ha recentemente investito in progetti come la soluzione di custodia Qredo, il motore di rischio on-chain Spectral e il liquid stake pool Solana Jito.
KR1
Operativa dal 2016, KR1 è una società di investimento quotata in borsa con sede nell'Isola di Man, una dipendenza autonoma della Corona britannica situata tra la Gran Bretagna e l'Irlanda nel Mare d'Irlanda. Negli ultimi otto anni, la società ha effettuato dozzine di investimenti importanti, anche nelle principali reti Layer-1 come Polkadot, Cosmos ed Ethereum.
La tesi di KR1 differisce da quella dei tradizionali VC fintech, in quanto il suo focus principale è sugli asset digitali come unità di investimento piuttosto che sul tradizionale capitale nelle start-up: gran parte delle sue entrate provengono da attività di staking. Tuttavia, a volte persegue ancora il tradizionale flusso di affari azionari nelle promettenti startup blockchain.
Capitale dei fondatori della blockchain
Il motto di Blockchain Founders Capital è "ci vuole un villaggio per far crescere una startup", il che significa che la condivisione di idee e la collaborazione sono una parte importante del lavoro dell'azienda. Fondata nel 2022 e con sede in Germania, è specializzata nel supportare aziende in fase iniziale e mission-driven che operano all'avanguardia del Web3, fornendo capitale, know-how e supporto strategico.
Negli ultimi 12 mesi, BFC ha investito in molti progetti promettenti, tra cui Recall, Trever, River, OpenQ e KINO, sia nella fase pre-seed che in quella seed.