Aerodrome ha guadagnato terreno nella concorrenza con altri scambi decentralizzati con liquidità e volumi di scambi in crescita. Aerodrome utilizza Wrapped Ethereum (WETH) per formare coppie e bloccare i guadagni, come altri DEX.
Aerodrome ha notato che la sua coppia WETH/USDC ha superato un pool di liquidità simile su Uniswap. Il pool Slipstream, contenente liquidità sia in WETH che in USDC, ha raggiunto i massimi volumi nella scorsa settimana. I dati del DEX Screener mostrano che l'abbinamento su Aerodrome ha superato un mercato simile su Uniswap V3.
Anche l'accoppiamento Aerodrome ha mantenuto la sua attività per la maggior parte delle ultime due settimane, raggiungendo volumi giornalieri di 1,5 miliardi di dollari durante il periodo di sette giorni. La coppia mostra il potenziale del trading on-chain, poiché rivaleggia con le coppie centralizzate in termini di attività quotidiana. L'Aerodrome DEX registra regolarmente volumi di scambi di 171 milioni di dollari, mentre la coppia WETH/USDC ha il volume maggiore con 138 milioni di dollari in 24 ore.
Pool di volume più alto in Crypto
Durante la scorsa settimana, il pool Slipstream $WETH – $USDC ha raggiunto un volume di 1,51 miliardi di dollari, facendo impallidire i 314 milioni di dollari di UniV3 su @base .
Secondo @dexscreener , per 13 giorni consecutivi ha guidato tutti i pool di Ethereum. pic.twitter.com/353i4rvzsV
— Aerodromo (@AerodromeFi) 27 agosto 2024
La coppia Aerodrome trasporta anche più di 16,6 milioni di dollari di liquidità, rispetto ai 13,5 milioni di dollari della coppia Uniswap V3 sulla blockchain di Base. Uniswap rimane il principale concorrente, anche se Aerodrome mira a ottenere lo status di DEX nativo.
Aerodrome mira a diventare l'hub centrale di liquidità su Base
Attualmente, la maggior parte dei nuovi token meme su Base passano ancora attraverso Uniswap. Il DEX è attivo sia nei suoi pool V2 che V3, a seconda del tipo di token. Ad un certo punto, circa l’87% di tutte le attività di scambio di base passavano attraverso Uniswap.
Dall'agosto 2024, Aerodrome ha ampliato la propria presenza, assorbendo il 56% dei volumi di scambio. Il DEX mira a diventare l'equivalente del Raydium di Solana concentrando la quota maggiore di liquidità su Base.
Il DEX riceve anche una spinta dalla maggiore offerta di USDC su Base. USDC è diventata la stablecoin più utilizzata sulla blockchain tokenless, superando gli 80 miliardi di dollari di trasferimenti nel mese di luglio. L'utilizzo di USDC è stata una tendenza in costante espansione nel 2024, poiché la stablecoin è stata distribuita su portafogli Base da 1 milione .
Slipstream aumenta i volumi con liquidità concentrata
La coppia Aerodrome Slipstream ha superato Uniswap nei precedenti giorni di alta attività. La coppia è specificamente progettata per produrre volumi elevati generando allo stesso tempo commissioni per i possessori di token AERO. Anche la coppia Slipstream mira ad avere uno slittamento minimo.
In seguito al lancio di Slipstream in aprile, Aerodrome si è allineato tra i principali DEX su Base. Il successo di Slipstream segue una performance simile del Velodrome DEX su Optimism.
I fornitori di liquidità ricevono ulteriori incentivi per fornire la coppia e non ritirare i propri WETH o USDC. Oltre alle commissioni sulla liquidità, ricevono una quota delle commissioni di negoziazione. La coppia di trading ha anche aggiornamenti Oracle più rapidi, oltre a uno slippage inferiore.
Slipstream è stato introdotto su Aerodrome mentre Base era in procinto di acquisire nuovi utenti. I nuovi incentivi alla liquidità hanno coinciso con la rapida ascesa dell’Aerodromo DEX. L'exchange conteneva anche coppie regolari con slittamento più rischioso.
La liquidità concentrata viene distribuita a fasce di prezzo specifiche per riflettere meglio il comportamento abituale del mercato. Ciò garantisce sicurezza grazie ad una maggiore profondità del mercato, evitando spirali di volatilità. La maggior parte della liquidità è concentrata attorno alla fascia di prezzo attiva di WETH, creando un'esperienza di trading più semplice.
Per incentivare la liquidità, il DEX condivide un APR significativo con i fornitori di liquidità. Alcune delle coppie di liquidità concentrata più rischiose hanno l' APR più alto . Il rischio intrinseco di fornire liquidità significa che Aerodrome avrà un elenco limitato di coppie di liquidità concentrate.
L'aerodromo attualmente costituisce circa il 30% di tutto il valore bloccato su Base, che si è stabilizzato a circa 1,5 miliardi di dollari . Di questa liquidità, il relativamente nuovo DEX trasporta circa 577,92 milioni di dollari , mentre Uniswap è al secondo posto con 188,25 milioni di dollari.
Aerodrome non è ancora sopraffatto dai token meme e si concentra invece sulla coltivazione di liquidità per la DeFi e gli swap generali. Tuttavia, la coppia ad alto rendimento si è tradotta anche in commissioni elevate. Nell’ultima settimana, il DEx ha mantenuto il terzo posto in termini di generazione di commissioni, con circa 3,3 milioni di dollari di guadagni settimanali. I guadagni sono aumentati durante giorni di negoziazione insoliti, poiché le coppie di Aerodrome hanno reagito immediatamente alla turbolenza del mercato del 5 agosto.
La crescita delle commissioni non si è riflessa nel prezzo del token AERO. AERO è stato scambiato a 0,63 dollari, limitato in un intervallo dopo aver raggiunto un picco annuale di 1,99 dollari. La popolarità di AERO è aumentata man mano che la blockchain di Base ha superato il traguardo di 1 milione di utenti attivi giornalieri e ha continuato a vedere un afflusso di nuovi portafogli attivi .
Reportage criptopolita di Hristina Vasileva