L'acquisizione strategica di CF Benchmarks da parte di Kraken nel 2019 si è rivelata estremamente redditizia in un mercato che abbraccia sempre più gli ETF spot su Bitcoin.
In qualità di maggiore fornitore di indici crittografici al mondo, CF Benchmarks svolge un ruolo cruciale come amministratore di benchmark autorizzato nel mercato degli ETF Bitcoin. Questa posizione ha consentito a Kraken di capitalizzare la crescente domanda di ETF Bitcoin, traducendosi in milioni di commissioni di licenza.
Kraken prospera con l'avvento degli ETF spot su Bitcoin
La piattaforma di trading di criptovalute Kraken sta guadagnando milioni in diritti di licenza dalla sua controllata CF Benchmarks, acquisita nel 2019. Sebbene Kraken non abbia rivelato la cifra esatta, l'acquisto è avvenuto per una somma a nove cifre. Nel 2022, il ricercatore pseudonimo Hide Not Slide ha previsto il significativo potenziale di guadagno di Kraken attraverso CF Benchmarks.
"Kraken non ha la maggiore quota di mercato delle criptovalute, ma ha un asset che penso diventerà uno dei principali produttori di denaro nel tempo: CF Benchmarks. Questo è il fornitore dell'indice per i prodotti futures crittografici di CME. Se i futures sulle criptovalute CME continueranno a crescere, Kraken deterrà un potere di mercato significativo", ha scritto .
Questa previsione si è avverata con l'approvazione di 11 ETF spot su Bitcoin il 10 gennaio 2024. Il CEO di CF Benchmarks, Sui Chung, ha affermato che i nuovi ETF rappresentano un grande passo sia per l'asset class che per la sua azienda.
“Gli ETF spot hanno rappresentato un enorme passo avanti per questa asset class e, per estensione, un’enorme pietra miliare per CF Benchmarks come azienda, dato il nostro ruolo di principale fornitore di indici per questa asset class. Ciò ha permesso a noi e al nostro genitore, Kraken, di ampliare la nostra offerta alle istituzioni che sono presenti e stanno entrando nello spazio", ha detto Chung a BeInCrypto.
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Chung ha rivelato che gli afflussi di febbraio avevano superato 1,4 miliardi di dollari, superando il suo obiettivo di fatturato annuale nel giro di un mese. I principali fondi emessi da BlackRock, Ark Invest e Franklin Templeton, tra gli altri, utilizzano l'indice BRR, consolidando l'influenza sul mercato di CF Benchmarks.
"Quando ho fatto tutti i conti era l'una di notte", ha detto Chung, riferendosi ai numeri di febbraio, dove gli afflussi avevano superato 1,4 miliardi di dollari. "In un mese, gli ETF su Bitcoin avevano raggiunto il mio obiettivo annuale e il boom degli ETF su Bitcoin era appena iniziato."
Secondo DefiLlama, gli investitori hanno investito oltre 57 miliardi di dollari negli ETF Bitcoin, consentendo a CF Benchmarks di guadagnare ingenti commissioni di licenza. Sebbene CF Benchmarks non riveli i propri guadagni, si prevede che continuerà a generare quantità significative di denaro nel prossimo futuro.
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Ad esempio, S&P Dow Jones addebita ai clienti circa 3 punti base , ovvero lo 0,03%, sugli asset basati sui suoi indici S&P 500. Considerando che l’ETF di State Street gestisce 541 miliardi di dollari, S&P guadagna 162 milioni di dollari in commissioni da questo singolo fondo. Con gli ETF su Ethereum previsti per quest'estate, CF Benchmarks sembra destinato a una forte crescita.
CF Benchmarks applica regole rigorose per garantire che i propri indici siano affidabili. Per essere elencati nell'indice, gli scambi devono prevenire le frodi e seguire rigorosi controlli KYC e AML. Il BRR raccoglie dati sui prezzi da più piattaforme, tra cui Kraken, Coinbase e Gemini, ma esclude Binance a causa di problemi normativi . Questo impegno per la trasparenza e l'affidabilità rafforza la solida reputazione di CF Benchmarks e Kraken nel mercato delle criptovalute.
Il post Il successo degli ETF Spot Bitcoin alimenta le entrate delle licenze di Kraken è apparso per la prima volta su BeInCrypto .