Secondo la CNBC, Goldman Sachs si aggiudicherà il ruolo di lead manager per l'offerta pubblica iniziale di SpaceX, posizionandosi come l'attore più importante in quella che potrebbe diventare la più grande IPO di tutti i tempi.
Morgan Stanley è il prossimo in lista. Bank of America, Citi e JPMorgan completano le restanti posizioni di rilievo. Questo fa sì che l'IPO di SpaceX esca dalla fase interna e entri nella fase operativa.
SpaceX ha depositato il suo modulo S-1 in via confidenziale lo scorso aprile. La pubblicazione potrebbe avvenire già questo mercoledì, il che rappresenterebbe la prima volta che i bilanci di SpaceX vengono resi pubblici. Il documento deve essere disponibile almeno 15 giorni prima del roadshow per gli investitori, previsto a partire dalla settimana dell'8 giugno.
L'offerta pubblica iniziale (IPO) mira a raccogliere tra i 70 e i 75 miliardi di dollari, con una valutazione compresa tra 1.750 e 2.000 miliardi di dollari. L'acquisizione di xAI, avvenuta a febbraio, ha valutato la società risultante dalla fusione a 1.250 miliardi di dollari.
Fino al 30% delle azioni sarà venduto agli investitori al dettaglio, una percentuale tripla rispetto a quella normalmente prevista per le grandi IPO.
Perché la posizione del primo a sinistra è importante
Il ruolo di Lead Left è il più ambito in un consorzio di collocamento di un'IPO. La banca che ricopre tale posizione si occupa della determinazione del prezzo, gestisce il book degli ordini e ottiene anche le commissioni massime.
Per una raccolta fondi da 75 miliardi di dollari, le commissioni totali di sottoscrizione potrebbero raggiungere 1 miliardo di dollari o più. L'aggiudicazione dell'incarico da parte di Goldman Sachs, che in alcune prime stime era stata indicata come favorita, pone fine a una contesa durata mesi tra le due maggiori banche di Wall Street specializzate in IPO.
Come riportato da Cryptopolitan la scorsa settimana, il team di sottoscrizione ha corteggiato investitori al di fuori del tradizionale bacino di acquirenti istituzionali statunitensi, compresi i canali retail esteri, per collocare l'inedito volume di azioni.
Oltre alle prime cinque, almeno altre 16 banche stanno lavorando all'operazione con ruoli minori, tra cui Barclays, Deutsche Bank, UBS e Wells Fargo.
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