L'ecosistema TON rappresenta senza dubbio la più grande svolta del settore delle criptovalute nel 2024, diventando una delle blockchain più conosciute. Nel corso dell'anno, ha visto una crescita massiccia in diversi parametri, come il volume degli scambi e il valore totale bloccato (TVL). Inoltre, TON ha creato una formidabile base di utenti, attingendo agli enormi 900 milioni di utenti di Telegram.
Tornando indietro nel tempo, la rete TON ha dovuto affrontare importanti lotte per l'estinzione, soprattutto a causa dei problemi legali nel 2020. Dopo una rinascita nel 2022, il 2024 è stato un anno fantastico per la rete TON, raggiungendo i 773 milioni di dollari di TVL a luglio. Questo articolo fornisce una revisione dettagliata delle prestazioni dell'ecosistema TON nel 2024, delle sue sfide e delle prospettive future.
Il 16 settembre 2024, Bitget ha pubblicato un nuovo rapporto che analizza quanto è cresciuta la blockchain di TON negli ultimi anni. Il loro rapporto conferma una crescita di oltre 10 volte nel numero delle transazioni, nel TVL, nel volume degli scambi sugli scambi decentralizzati (DEX) e in altri parametri all'interno della rete TON.
Recensione di Bitget sulle prestazioni di TON
Secondo i risultati di Bitget, TON sfrutta i 900 milioni di utenti di Telegram, con una base di utenti diversificata nella CSI (Comunità degli Stati Indipendenti), Asia meridionale, Sud-est asiatico, Brasile e Nigeria. Inoltre, il rapporto ha evidenziato transazioni in aumento, raggiungendo circa 1,2 milioni al giorno rispetto alle precedenti 100.000. Ad agosto la rete contava 1.159 applicazioni decentralizzate (dApp) e oltre 900.000 indirizzi attivi giornalieri (DAA).
Anche lo sviluppo della DeFi su TON è stato massiccio. Bitget ha confermato una crescita del TVL di 20 milioni di dollari all'inizio dell'anno, arrivando a quasi 350 milioni di dollari al momento del rapporto. Anche il volume degli scambi DEX è aumentato a 40 milioni di dollari al giorno, un aumento impressionante rispetto ai 2 milioni di dollari dell’inizio del 2024. Altri parametri , come le entrate delle commissioni di transazione, sono saliti a 75.000 dollari al giorno.
Bitget ha inoltre identificato le regioni chiave per la crescita di TON. Per prima cosa arriva la base utenti di Telegram. Oltre a questo, è stato analizzato il traffico proveniente da popolari progetti TON come Notcoin, Dogs e Hamster.
I paesi della CSI, tra cui Russia, Bielorussia, Uzbekistan e Kazakistan, costituivano il 66% del traffico di Notcoin. Gli altri paesi che seguirono furono Indonesia, Vietnam, Cina e India. Nel caso di Hamster, Russia, India e Nigeria erano i primi tre paesi.
Iniziative politiche come la sperimentazione della Open League, un approccio operativo innovativo e la collaborazione con i veterani del settore contribuiscono allo sviluppo di TON. Sotto l’aspetto tecnologico, l’architettura multicatena, i contratti intelligenti asincroni e il TON Proxy sono caratteristiche uniche.
Le prestazioni di Toncoin (TON) sono un altro aspetto critico della recensione di Bitget. Il volume degli scambi è passato da meno di 200.000 dollari a una media di circa 300 milioni di dollari al giorno in meno di 3 anni. Anche il rischio di centralizzazione della criptovaluta TON si è ridotto nell’ultimo anno. Le riserve di balene sono scese dal 70% di inizio anno al 29% al momento del rapporto Bitget. Al contrario, le partecipazioni degli utenti al dettaglio sono aumentate, passando dal 14% di inizio anno al 42%.
Ecosistema TON – Riepilogo delle attività DeFi, Memecoin, strumenti di utilità e GameFi
I settori all’interno dell’ecosistema TON hanno ottenuto risultati diversi. A partire dalla DeFi, molti progetti rappresentano i sottosettori all’interno dell’ecosistema TON DeFi. Ad esempio, DeDust è il DEX leader su TON, con un TVL di 130 milioni di dollari . Tonstakers fornisce staking liquido, accumulando oltre 170 milioni di dollari di TVL. Il protocollo EVAA offre servizi di prestito, mentre Tonkeeper è il principale portafoglio crittografico con custodia autonoma.
GameFi su TON è ancora nelle fasi iniziali. L'introduzione delle app di mini-giochi su Telegram indica un enorme potenziale. Giochi come Catizen e Hamster rappresentano grandi successi in questo settore. Anche i memecoin sono nelle loro fasi iniziali all’interno della blockchain TON. Ciò è dovuto principalmente al basso volume degli scambi sul mercato DEX della rete. Tuttavia, spiccano meme come REDO e Fish.
Bitget elogia l'ecosistema TON per la disponibilità di strumenti di utilità di qualità. Gli strumenti basati sul Web e i bot di Telegram sono le due principali categorie di strumenti di utilità su TON. Tuttavia, Tonviewer è il più popolare, poiché funge da principale esploratore blockchain.
Cosa distingue TON dalle altre reti?
Molte caratteristiche uniche preparano l’Open Network al successo di cui ha goduto nel 2024. Si va dall’introduzione del modello tap-to-earn alla combinazione di funzionalità CeFi e DeFi all’interno dell’ecosistema.
Modello Tap-To-Earn di TON Network
Il modello tap-to-earn all’interno dell’ecosistema TON ha aumentato la sua popolarità, con progetti come Notcoin pionieri di questo modello. Facendo clic sullo schermo del proprio dispositivo mobile, gli utenti potevano guadagnare NON token. Questo modello sembra essere un'eccellente strategia di onboarding per i neofiti del settore delle criptovalute, poiché devono solo toccare lo schermo per guadagnare premi. Anche altri progetti, come Hamster, hanno adottato questo modello.
Lanci di massa virali
I lanci di massa virali sono diventati una tendenza all'interno della rete TON, dove gli utenti possono guadagnare grandi ricompense partecipando tramite Telegram. Non ci sono barriere, poiché gli utenti devono principalmente aprire i robot airdrop e partecipare ad attività come unirsi a canali e gruppi per guadagnare punti. Ciò è stato abbastanza efficace nell'onboarding degli utenti Web2 in Web3.
Accessibilità del portafoglio crittografico nativo
La partnership con Telegram per creare un portafoglio crittografico nativo all'interno della piattaforma è stata un successo. In effetti, l'integrazione di un portafoglio crittografico nativo su Telegram aiuta gli utenti Web2 ad accedere a Web3. Possono facilmente inviare criptovalute ai propri contatti, rendendole simili ad alcuni sistemi di pagamento tradizionali.
Oltre a Telegram, anche la Fondazione TON ha collaborato numerose volte per migliorare i pagamenti sulle proprie reti. Hanno collaborato con la rete Tether e Oobit nel maggio 2024 per sviluppare una soluzione di pagamento crittografico.
Progetti di mini-giochi virali
Oltre al modello tap-to-earn, i progetti di mini-giochi all’interno dell’ecosistema TON su Telegram hanno contribuito notevolmente al suo recente successo nel 2024. In questa categoria spicca la mini-app Catizen per l’allevamento di animali domestici, in cui gli utenti guadagnano premi per prendersi cura di loro. animali domestici virtuali. Il successo di Catizen ha portato all'introduzione di altre mini-app come Gatto.
Progetti CeDeFi che sfruttano la base utenti di Telegram
Con oltre 900 milioni di utenti, i progetti CeDeFi possono acquisire più clienti attingendo a questa base di utenti. Un eccellente caso di studio è Blum, un progetto CeDeFi che combina funzionalità di scambio CeFi e DeFi. I servizi proposti forniranno un processo di onboarding senza interruzioni e una piattaforma crittografica sicura con un'interfaccia utente intuitiva.
Anche la popolarità delle piattaforme di distribuzione delle attività su Telegram, come PEPE Miner Bot, è tra le caratteristiche uniche che contribuiscono alla crescita della rete TON.
Analisi dei punti deboli: sfide che TON Network deve affrontare
Nonostante il successo generale nel 2024, permangono sfide critiche all’interno dell’ecosistema TON. L'ultimo rapporto di ricerca TON di Bitget aggrega diverse fonti di dati per evidenziare i punti deboli della rete.
Secondo i dati di DefiLlama del 1° ottobre 2024, TON aveva solo 35 protocolli elencati sulla rete. Altre reti come Sui, Base, Arbitrum, Optimism e Avalanche ne hanno di più. Ciò indica quanto sia debole il settore DeFi all’interno della rete TON, occupando una cattiva posizione come una delle blockchain con il minor numero di progetti DeFi.
Basso volume di scambi
Bitget ha evidenziato nel suo rapporto il basso volume degli scambi all'interno dell'ecosistema TON. Durante la stesura del rapporto, Bitget ha osservato che i principali DEX su TON, come DeDust e STON.fi, avevano un volume di scambi che si aggirava intorno ai 15 milioni di dollari in un arco di tempo di 24 ore.
In confronto, gli scambi decentralizzati come Raydium e Uniswap hanno costantemente registrato volumi di scambi superiori a 1 miliardo di dollari . Un altro punto importante del rapporto è la dominanza della coppia di trading TON/USDT. La maggior parte dei trader abbandona altre coppie di trading, poiché TON/USDT costituisce il 70% dei volumi di scambio.
Debole domanda di prestiti su TON
Al momento del rapporto Bitget, il protocollo EVAA emergeva come il più grande protocollo di prestito su TON. Tuttavia, ha un TVL basso, inferiore a 33 milioni di dollari , che è scarso rispetto a molti altri protocolli di prestito. Sebbene su TON manchino servizi di prestito, la blockchain non è a corto di stablecoin, poiché è stata la nona blockchain più grande per emissione di USDT.
Bitget ha riferito che la Fondazione TON si sta impegnando per garantire che vengano affrontate queste carenze. Il lancio della propria rete Layer 2 basata sulla tecnologia Polygon è uno dei primi passi della rete TON per affrontare questo problema. Questo livello 2 sarà denominato TON Applications Chain (TAC) , favorendo un maggiore sviluppo di TON.
Cosa riserva il futuro all’ecosistema TON? Potenziali e opportunità future
Indubbiamente, l’ecosistema TON racchiude molte potenzialità e opportunità per gli investitori al dettaglio e gli istituti di investimento.
I settori airdrop gratuiti e tap-to-earn hanno un alto potenziale per TON. Gli airdrop come DOGS, che offrono premi gratuiti agli utenti in base al valore e all'età dei loro account Telegram, sono molto attraenti per gli utenti. Inoltre, è stato segnalato che progetti tap-to-earn come Hamster Kombat hanno avuto un enorme successo, raggiungendo oltre 239 milioni di registrazioni in soli tre mesi.
Il potenziale dei settori airdrop gratuiti e tap-to-earn su TON è evidenziato dal loro record di sorpasso sugli airdrop precedentemente popolari. Ad esempio, l'airdrop di Notcoin è stato più grande di ZKsync e LayerZero messi insieme , con 2,5 miliardi di dollari distribuiti alla comunità.
Il rapporto di Bitget ha sottolineato il potenziale del settore DeFi su TON. Partendo da 14 milioni di dollari all’inizio del 2024, il TVL dell’ecosistema TON è cresciuto fino a oltre 773 milioni di dollari nel corso dell’anno. Sebbene il numero di protocolli DeFi e attività di prestito sia basso, c’è ancora spazio per la crescita.
La rete TON ha un design unico, che rende difficile il passaggio alla rete dei progetti maturi delle catene EVM. Pertanto, i progetti DEX nativi su TON hanno un enorme potenziale di crescita senza competere con le catene EVM mature nella stessa blockchain. I protocolli di staking e prestito liquidi sono sottosettori a cui prestare attenzione nella DeFi.
Ci sono opportunità?
Oltre alle potenzialità, Bitget ha evidenziato le opportunità che il TON Network offre sia agli investitori retail che a quelli istituzionali.
Per gli investitori al dettaglio, TON, attraverso progetti come Notcoin, Dogs e Hamster, ora offre opportunità per guadagnare in criptovalute con poco sforzo. Gli utenti possono trascorrere alcuni minuti della giornata svolgendo attività e giocando a giochi divertenti per guadagnare premi. Tuttavia, esiste ancora il rischio di truffe di phishing e di furti di fondi con alcuni progetti disonesti.
Per gli investitori istituzionali, c'è l'opportunità di investire nelle infrastrutture in crescita dell'ecosistema TON. Possono anche ottenere TON con uno sconto tramite transazioni OTC. Anche gli scambi di criptovalute possono trarre vantaggio dalla crescita di TON, poiché possono collaborare con questi progetti per ampliare la propria base di utenti. Ad esempio, Bitget ha confermato di aver ricevuto quasi 1 milione di nuovi utenti grazie alle attività del progetto DOGS airdrop.
Un’analisi dei rischi per gli investitori istituzionali e le borse mostra le barriere future. Innanzitutto, la conformità normativa è ancora un problema per Telegram, il che potrebbe influire sul prezzo di TON. Ciò è avvenuto quando Pavel Durov è stato arrestato il 24 agosto 2024. In secondo luogo, gli scambi di criptovalute potrebbero avere difficoltà a identificare progetti stabili e di qualità all'interno dell'ecosistema TON. Questo perché la maggior parte di esse sono iniziative di base e mancano di investimenti in capitale di rischio.
Sviluppi futuri che andranno a vantaggio di TON
Nella parte conclusiva della recensione, Bitget ha osservato che TON può ancora migliorare la rete, soprattutto negli aspetti tecnici. L'espansione della propria blockchain sviluppando la compatibilità cross-chain della piattaforma, lo sharding e la separazione delle funzioni dei nodi sono esempi dei futuri processi di espansione di TON.
Altri aspetti tecnici a cui prestare attenzione sono i proxy TON e i sistemi di pagamento. C'è anche la prospettiva dello storage TON, dove i nodi di storage verranno registrati e classificati. I criteri previsti per la classifica includeranno dimensioni, reputazione e posizione geografica nel mercato dello storage.
Naturalmente, secondo l'opinione degli esperti di Bitget, è necessario prevedere ostacoli a questi sviluppi. Sebbene i meccanismi multicatena e di sharding migliorino la scalabilità, creeranno complessità nell’architettura TON. C'è anche la sfida delle risorse computazionali e di rete necessarie per gestire la rete. Inoltre, TON è ancora relativamente nuova rispetto a piattaforme mature come Ethereum, il che porta a una mancanza di supporto da parte della comunità di sviluppatori.
Ci sono alcune altre questioni da evidenziare. Innanzitutto, gli airdrop virali e il modello tap-to-earn sono stati un successo. Ma per mantenere il suo successo, TON dovrebbe andare oltre. Sarà fondamentale trovare un modo per mantenere i fondi degli utenti all’interno del proprio ecosistema sviluppando la propria architettura DeFi.
In secondo luogo, l’ingresso nella base di utenti europea e americana sarà fondamentale per mantenere l’equilibrio regionale. La stabilità normativa è un altro fattore critico per la crescita. Telegram, che sostiene la rete TON, deve affrontare costantemente problemi normativi a causa delle sue politiche sulla privacy e sulla crittografia. Questa situazione deve essere risolta in modo permanente in futuro per garantire che non crei una volatilità costante nelle prestazioni dell'ecosistema TON.
Conclusione
TON è emersa come una delle blockchain più popolari e in più rapida crescita nel 2024, raggiungendo ad un certo punto un enorme TVL di oltre 773 milioni di dollari . Un nuovo rapporto di Bitget critica la rete TON, fornendo aggiornamenti sul suo stato attuale, caratteristiche uniche, potenzialità, opportunità, sfide e piani di sviluppo. La popolarità degli airdrop, dei modelli Tap-to-Earn e delle piattaforme di attività sull'ecosistema TON sono alcune potenzialità associate alla rete.
Sia gli investitori al dettaglio che quelli istituzionali, e persino le borse valori, possono trarre vantaggio dalla crescita di TON. Tuttavia, ci sono rischi da tenere a mente, come gli attacchi di phishing per i rivenditori e gli ostacoli normativi per gli investitori istituzionali e le borse. In futuro, Bitget suggerisce che TON possa migliorare la sua piattaforma risolvendo i problemi normativi con Telegram, apportando miglioramenti tecnici e migliorando la comunità degli sviluppatori.
Concludendo la recensione, Bitget ha fatto alcune previsioni per TON. Prevedono la “de-telegramizzazione” della rete TON. Bitget si aspetta inoltre un maggiore supporto da parte dei fondi Web3 e della TON Foundation, l'esplosione delle monete meme e l'aumento della valutazione dei bot di Telegram.
Il post Rapporto di Bitget: come TON è diventata la blockchain in più rapida crescita nel 2024 è apparso per la prima volta su BeInCrypto .