Sygnum Digital Bank ha pubblicato il suo Future Finance Report 2025, che ha intervistato 1000 investitori professionali e istituzionali provenienti da oltre 40 paesi nel terzo trimestre, e ha rilevato che le attività digitali sono sempre più considerate legittimi strumenti di diversificazione dei portafogli.
Con l'89 percento degli intervistati che detiene già criptovalute, il 57 percento ha indicato la diversificazione del portafoglio come motivo principale per investire, prima dell'esposizione al "megatrend" delle criptovalute, che ha superato il rapporto dell'anno scorso con il 62 percento (ora 53 percento).
Il rapporto dell'indagine Sygnum è stato strutturato attorno a sei temi principali: allocazione delle risorse, strategie di investimento, prodotti e servizi, barriere agli investimenti e prospettive di mercato, con una sezione dedicata agli HNWI (individui con un patrimonio netto elevato).
Lo studio ha rilevato che gli investimenti diretti in token e gli ETF hanno dominato l'interesse per il prodotto, con la domanda di Ether in crescita parallelamente alla crescita della domanda di ETF e titoli di Stato. È interessante notare che il 70% degli intervistati ha dichiarato che aumenterebbe le proprie allocazioni se fosse abilitato lo staking, con un interesse maggiore per Solana e gli ETP multi-asset.
La conoscenza di criptovalute e blockchain è aumentata
Il sondaggio ha mostrato un aumento del 6% nelle risposte alla domanda sul loro livello di conoscenza in materia di criptovalute e blockchain. Il 78% degli intervistati ha dichiarato di avere un livello di conoscenza elevato o molto elevato in materia di criptovalute e blockchain, con un aumento del 6% rispetto al 2024.
Gli HNWI hanno mostrato i livelli di conoscenza più elevati, con un'incidenza dell'83% su livelli elevati o molto elevati. I gestori professionisti hanno riportato livelli elevati, pari al 75%, seguiti da un terzo degli investitori istituzionali, la maggior parte dei quali ha descritto il proprio livello di conoscenza come neutrale.
Le società di trading e di intermediazione, i gestori patrimoniali e di fondi, i gestori patrimoniali esterni, nonché i multi-family office e le banche d'investimento hanno mostrato i livelli più elevati di apertura, mentre le banche hanno presentato la differenza più ampia, che va da una forte apertura a una per niente apertura.
Le partecipazioni più grandi sono nei token del protocollo Blockchain
Il sondaggio di Sygnum ha rilevato che l'85% degli intervistati attivi nel settore delle criptovalute detiene token in protocolli blockchain come Bitcoin, Ethereum e Solana. Mentre altre allocazioni includono protocolli come BNB Chain, Tron, Sui, Sei e Cardano, il 20% detiene solo token Layer 1.
Inoltre, anche le stablecoin sono ampiamente diffuse: metà degli intervistati sfrutta la loro non volatilità come copertura di mercato e come pratico ingresso e uscita dal mercato delle criptovalute.
Si è registrato un aumento del numero di coloro che detengono asset tokenizzati, dal 20% dell'anno scorso al 26%.
La motivazione degli HNWI a detenere criptovalute è la generazione di rendimento, mentre i gestori professionisti mostrano una maggiore domanda di opportunità di trading a breve termine.
La coorte più piccola di investitori istituzionali ha orientato la propria attenzione verso la diversificazione del portafoglio (80%), il riconoscimento delle criptovalute come nuova classe di attività alternativa (55%) e gli interessi di rifugio sicuro e di copertura macroeconomica (30%).
Future allocazioni di criptovalute
L'indagine ha rilevato che il 61% degli intervistati prevede di aumentare le proprie allocazioni, alla luce delle nuove approvazioni degli ETF, della domanda di titoli del Tesoro per le altcoin e delle imminenti proposte di legge sulla struttura del mercato delle criptovalute. Tuttavia, un quinto degli intervistati che prevede di aumentare l'esposizione è indeciso su quando agire.
Nel frattempo, più di un terzo mantiene le proprie posizioni, con il 50% che propende verso prospettive neutrali o leggermente ribassiste, mentre il 56% rimane rialzista, con solo una piccola minoranza che prevede di ridurre l'esposizione.
Tra coloro che vogliono aumentare le allocazioni, il 60 percento ritiene che ci saranno rendimenti più elevati.
Coloro che mantengono la propria esposizione indicano la diversificazione come motivo principale, sebbene quasi la metà di questo gruppo si aspetti anche rendimenti futuri più elevati dalle posizioni attuali.
La disponibilità di prodotti di livello istituzionale è stata la variazione più significativa. Solo il 5% ne ha parlato l'anno scorso, mentre quest'anno la percentuale è salita a un sostanziale 44%.
Per quanto riguarda l'11% degli intervistati che non detiene criptovalute, il 36% prevede di investire, mentre il 44% è indeciso e il 20% non ha intenzione di investire affatto.
Tuttavia, l'indagine mostra che quest'anno le criptovalute hanno perso la loro superiorità rispetto agli asset tradizionali. Il rapporto di Sygnum osserva che ciò è probabilmente dovuto alle ottime performance dei mercati dell'oro e delle azioni quest'anno.
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