Trump Media & Technology Group (TMTG) prevede di raccogliere miliardi di dollari tramite un'offerta di titoli. Sebbene l'azienda non abbia chiarito il motivo della raccolta fondi, le azioni intraprese nelle ultime settimane hanno suscitato speculazioni sul fatto che una parte del fondo sarà destinata ad altre acquisizioni di Bitcoin (BTC).
Secondo quanto riportato nella documentazione , TMTG intende raccogliere fino a 12 miliardi di dollari offrendo agli investitori azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli di debito, warrant, diritti o quote.
TMTG raccoglierà 12 miliardi di dollari
I termini dell'offerta saranno comunicati nei supplementi al prospetto informativo che saranno depositati a tempo debito. Per ora, TMTG ha chiarito che intende vendere 84,6 milioni di azioni ordinarie al valore di 0,0001 dollari ciascuna.
TMTG venderà 55,8 milioni di azioni a investitori istituzionali tramite un collocamento privato a 25,72 dollari per azione, per un importo complessivo di circa 1,44 miliardi di dollari. La società offrirà inoltre 28,8 milioni di azioni, emettibili a seguito della conversione delle sue obbligazioni senior convertibili allo 0,00% con scadenza 2028, per un importo complessivo di 1 miliardo di dollari.
La società ha sottolineato di avere la flessibilità di vendere le azioni a prezzi variabili attraverso diversi canali, tra cui sottoscrittori, dealer e agenti.
"Ulteriori informazioni su come noi e i Titolari Venditori possiamo vendere i titoli sono fornite nella sezione intitolata 'Piano di Distribuzione'. Riceveremo i proventi dall'emissione e dalla vendita delle nostre azioni ordinarie, azioni privilegiate, titoli di debito, warrant, diritti o quote. Non riceveremo alcun provento dalla vendita di Azioni da parte dei Titolari Venditori ai sensi del presente prospetto", ha dichiarato la società nel prospetto.
L'acquisto di BTC da 2,5 miliardi di dollari
All'inizio della scorsa settimana, TMTG avrebbe annunciato di aver raccolto 3 miliardi di dollari per acquistare BTC. Circa 24 ore dopo, è emersa la notizia che la società aveva raccolto circa 2,5 miliardi di dollari per implementare il suo piano di acquisizione di BTC. L'azienda ha raccolto i fondi vendendo 1,5 miliardi di dollari in azioni e 1 miliardo di dollari in obbligazioni convertibili con un premio del 35%.
TMTG detiene i BTC nel suo bilancio, mentre le piattaforme di asset digitali Crypto.com e Anchorage Digital forniscono la custodia degli asset.
L'ultimo acquisto di BTC da parte di TMTG e l'intensificarsi dell'ondata di adozione di Bitcoin nel settore aziendale alimentano le speculazioni secondo cui i 12 miliardi di dollari raccolti saranno destinati ad altre acquisizioni di BTC. Resta da vedere se ciò si rivelerà vero come ipotizzato.
L'articolo Trump Media raccoglierà 12 miliardi di dollari tramite un'offerta di titoli: in arrivo altri acquisti di BTC? è apparso per la prima volta su CryptoPotato .