Secondo quanto riferito, Tether Holdings, l'emittente della più grande stablecoin del mondo, USDT , sta esplorando opzioni di prestito per le società di commercio di materie prime mentre cerca nuovi modi per distribuire i profitti di quest'anno in un contesto di più ampia ripresa del mercato.
Secondo Bloomberg, le discussioni riguardano potenziali opportunità di prestito in dollari USA con varie aziende del settore delle materie prime, che spesso è alle prese con l’accesso al credito.
Tether vede nuove soluzioni di credito per le aziende di materie prime
Secondo Bloomberg, le società di commercio di materie prime che fanno molto affidamento sulle linee di credito, come Trafigura Group, hanno ampie reti di finanziatori, con 77 miliardi di dollari di linee di credito da circa 150 istituzioni a marzo. Al contrario, le aziende più piccole spesso hanno difficoltà a garantire i finanziamenti di cui hanno bisogno per mantenere le loro operazioni senza intoppi.
La proposta di Tether è particolarmente allettante perché i suoi meccanismi di finanziamento non sarebbero ostacolati dai requisiti normativi imposti dalle banche convenzionali. Ciò potrebbe portare a un’elaborazione dei pagamenti più rapida e a un’esecuzione delle operazioni più efficiente.
Mentre il credito privato ha iniziato a farsi strada nella finanza commerciale delle materie prime, Tether afferma di possedere il capitale necessario per entrare in questo spazio. Nella sua ultima attestazione finanziaria due mesi fa, Tether ha riportato profitti sostanziali di 5,2 miliardi di dollari per la prima metà del 2024, dimostrando la sua forza finanziaria e capacità di investimento.
In un'intervista con Bloomberg News, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha confermato che la società sta esplorando attivamente le opportunità nel settore delle materie prime, anche se ha notato che queste discussioni sono ancora nelle fasi iniziali. “Siamo interessati ad esplorare diverse possibilità di scambio di materie prime”.
USDT utilizzato da aziende russe e venezuelane
Il modello tradizionale di finanziamento del commercio di materie prime prevede tipicamente che le banche forniscano ai commercianti un limite di credito prestabilito per l’acquisizione e il trasporto di merci. Questa pratica commerciale è generalmente considerata a basso rischio a causa delle garanzie liquide coinvolte.
Tuttavia, Bloomberg sottolinea che i nuovi operatori nel settore della finanza delle materie prime hanno dovuto affrontare sfide, in particolare mentre si muovono in un panorama segnato da fallimenti e scandali di alto profilo.
Il settore del commercio delle materie prime ha vissuto notevoli sconvolgimenti negli ultimi anni, in particolare in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha causato fluttuazioni estreme dei prezzi e tensioni sulla liquidità, dimostrando la dipendenza del settore dal dollaro statunitense.
Ciò ha portato il governo degli Stati Uniti a imporre sanzioni sull’esportazione di risorse naturali e, secondo quanto riferito, a promuovere un crescente interesse per metodi di finanziamento alternativi, compreso l’uso delle stablecoin.
È interessante notare che il rapporto suggerisce che almeno due importanti produttori russi di metalli hanno iniziato a utilizzare l'USDT di Tether per transazioni transfrontaliere , mentre anche la compagnia petrolifera statale venezuelana, PDVSA, ha adottato la stablecoin per i pagamenti delle spedizioni di petrolio.
Per sostenere la sua incursione nella finanza commerciale, Bloomberg ha rivelato che Tether ha riunito un team dedicato per esplorare queste opportunità. I dirigenti di Tether hanno partecipato a eventi chiave del settore, tra cui un incontro sulla finanza delle materie prime a Ginevra e la LME Week a Londra, dimostrando ulteriormente l'impegno dell'azienda in questa nuova direzione.
Immagine in primo piano da DALL-E, grafico da TradingView.com