La sudcoreana SK Hynix prevede che il mercato dei chip di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) utilizzati nell'intelligenza artificiale crescerà del 30% annuo fino al 2030, poiché i giganti del cloud computing continuano ad aumentare la loro domanda di intelligenza artificiale.
L'azienda ha osservato che nei prossimi anni Amazon, Microsoft e Google investiranno probabilmente ancora di più nell'intelligenza artificiale, il che contribuirà ad aumentare la domanda di chip HBM .
SK Hynix prevede un aumento della domanda di chip con la crescita dell'uso dell'intelligenza artificiale
Choi Joon-yong, responsabile della pianificazione aziendale HBM di SK Hynix, ha affermato che la domanda di intelligenza artificiale da parte degli utenti finali rimane "ferma e forte". A suo avviso, esiste una correlazione chiara e misurabile tra il ritmo di crescita delle infrastrutture di intelligenza artificiale e il volume di chip di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) acquistati dalle aziende tecnologiche.
I sistemi di intelligenza artificiale richiederanno hardware più potente ed efficiente per gestire carichi di lavoro sempre più complessi man mano che diventeranno più sofisticati. Questo crea un circolo vizioso in cui i progressi nella tecnologia di intelligenza artificiale portano a una maggiore domanda di HBM, garantendo che la produzione di memorie continui a evolversi di pari passo con la rapida espansione del settore.
HBM è una forma specializzata di memoria dinamica ad accesso casuale (DRAM) progettata per velocità di elaborazione dati estremamente elevate, mantenendo al contempo un consumo energetico ridotto. Il suo design riduce la distanza che i dati devono percorrere tra i livelli, riducendo la latenza e aumentando la velocità di trasferimento, grazie all'impilamento verticale di più chip di memoria all'interno di un package compatto.
Choi ha inoltre sottolineato le aspettative dell'azienda secondo cui il mercato dei prodotti HBM personalizzati raggiungerà decine di miliardi di dollari entro il 2030. Queste soluzioni personalizzate aumentano la velocità, l'efficienza e la scalabilità perché sono studiate su misura per adattarsi all'architettura di specifici modelli di intelligenza artificiale o per ottimizzare le prestazioni per carichi di lavoro specializzati.
Ha sottolineato che le stime sono da intendersi come cifre al ribasso, in quanto tengono conto di vincoli pratici legati alla fornitura di energia sostenibile a lungo termine. Forse ancora più importante, l'azienda insiste sul fatto che gli ingenti investimenti in corso nell'intelligenza artificiale da parte di Amazon, Microsoft e Google (per non parlare di Facebook e Apple) garantiranno una traiettoria ascendente per HBM, nonostante i limiti. Mentre le aziende cercano di ridefinire la frontiera dell'apprendimento automatico, la domanda di soluzioni di memoria ad alte prestazioni ed efficienza energetica porrà HBM al centro della scena all'avanguardia della rivoluzione hardware dell'intelligenza artificiale.
La personalizzazione e i chip HBM4 accelereranno la crescita del mercato
Invece di produrre chip generici e standardizzati, l'industria HBM sta ora sviluppando prodotti altamente personalizzati, progettati per soddisfare le specifiche specifiche dei singoli clienti. Questo cambiamento sarà particolarmente evidente nella prossima generazione di HBM4, introdotta da SK Hynix, Samsung e Micron.
Questi nuovi chip HBM4 sono dotati di un "die base" specifico per il cliente, che funge da livello di controllo centrale per la gestione dello stack di memoria. Questa progettazione consente ai produttori di ottimizzare le prestazioni per soddisfare le specifiche esigenze architettoniche e operative dei sistemi dei clienti.
Tuttavia, sostituire il chip personalizzato con un prodotto concorrente è estremamente difficile e spesso costoso una volta che un'azienda integra il prodotto di un fornitore nel proprio sistema. Questa dipendenza conferisce ai fornitori di memorie una maggiore influenza sul mercato, rafforzando i rapporti a lungo termine tra i produttori di chip e i loro clienti.
Nvidia è il principale cliente di SK Hynix per i chip HBM progettati per soddisfare gli impegnativi carichi di lavoro di intelligenza artificiale e le architetture GPU dell'azienda. SK Hynix fornisce anche design standard ad alte prestazioni, ma privi della personalizzazione necessaria per i clienti più piccoli che potrebbero non aver bisogno degli stessi livelli di ottimizzazione che garantiscono prestazioni elevate.
Choi Joon-yong ritiene che, poiché sempre più aziende riconosceranno i vantaggi di personalizzare la memoria in base alle proprie prestazioni specifiche, la domanda di chip personalizzati crescerà ulteriormente nei prossimi anni.
Il mercato deve ancora affrontare sfide a breve termine, sebbene le prospettive a lungo termine per HBM4 rimangano solide. Samsung ha avvertito che i prezzi potrebbero presto scendere perché l'offerta dei suoi chip HBM3E potrebbe temporaneamente superare la domanda. SK Hynix è tuttavia fiduciosa di poter continuare a fornire prodotti competitivi che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei clienti. L'azienda ritiene che l'arrivo di HBM4 e il crescente interesse per la personalizzazione compenseranno eventuali squilibri di breve durata tra domanda e offerta.
Sul fronte politico, anche gli sviluppi geopolitici stanno plasmando il mercato dei semiconduttori. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha proposto un dazio del 100% sui chip importati da paesi che non dispongono di stabilimenti di produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. SK Hynix e Samsung risentiranno solo in minima parte di tali misure, avendo investito ingenti somme nelle attività statunitensi.
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