I principali produttori di chip della Corea del Sud, SK Hynix e Samsung Electronics, stanno rapidamente emergendo, poiché la forte domanda di intelligenza artificiale fa aumentare i prezzi e dà all'industria dei semiconduttori grandi aspettative di profitti stabili a lungo termine.
Nvidia necessita di più chip di memoria ad alta larghezza di banda per i suoi acceleratori, costringendo il suo fornitore, SK Hynix, ad aumentare i livelli di produzione. Allo stesso tempo, Samsung Electronics e Micron Technology stanno lavorando duramente per aumentare la loro capacità produttiva e far fronte alla crescente domanda.
SK Hynix guadagna terreno mentre la domanda di memorie AI riduce l'offerta
SK Hynix è uno dei maggiori produttori al mondo di memorie ad alta larghezza di banda e la crescente domanda di chip AI, anche da parte del suo principale cliente, Nvidia, sta ponendo l'azienda al centro di tutto.
Sempre più organizzazioni stanno costruendo e implementando server di intelligenza artificiale che utilizzano acceleratori per elaborare grandi quantità di dati, aumentando la domanda di memorie avanzate. SK Hynix è al centro della domanda globale, mentre i produttori faticano a far fronte alla carenza di offerta.
Questo aumento della domanda sta prendendo piede in tutto il settore delle memorie, un fenomeno che i concorrenti stanno iniziando a notare. Con l'aumento della domanda di intelligenza artificiale, aumenta anche la pressione sulla produzione manifatturiera: Micron sottolinea che questo cambiamento limita la disponibilità di dispositivi standard come telefoni e laptop.
Di conseguenza, la carenza di questi dispositivi si sta estendendo oltre i chip di intelligenza artificiale, estendendosi anche ai prodotti di memoria di uso quotidiano, aumentando la pressione sulla disponibilità e spostando il controllo dei prezzi verso i produttori. Poiché la produzione rimane limitata e l'interesse degli acquirenti è costante, le aziende che producono memorie possono aumentare i costi.
Tenendo presenti queste condizioni, SK Hynix punta ad espandere le sue capacità future attraverso infrastrutture aggiornate e una produzione potenziata.
È già in corso la costruzione di un impianto di assemblaggio di chip all'avanguardia, progettato specificamente per complessi sistemi di memoria basati sull'intelligenza artificiale che richiedono metodi di fabbricazione raffinati.
SK Hynix è inoltre interessata a una potenziale quotazione azionaria negli Stati Uniti per contribuire ad aumentare la sua valutazione e ad ampliare la sua base di investitori.
Samsung aumenta i profitti con l'aumento dei prezzi delle memorie
Gli utili di Samsung stanno aumentando rapidamente. I prezzi più elevati dei chip di memoria, insieme al crescente interesse degli acquirenti, suggeriscono che la crisi del settore potrebbe essere giunta al termine. Allo stesso tempo, i primi dati indicano che l'utile operativo del trimestre è triplicato rispetto all'anno scorso. Questo risultato evidenzia dinamiche in evoluzione dopo un lungo periodo di prezzi bassi e acquisti moderati da parte dei clienti.
L'elevato profitto è dovuto alla forte domanda nelle aree operative di Samsung, in particolare nel settore delle memorie, che ha un impatto significativo sui risultati. Con la crescita dell'infrastruttura di intelligenza artificiale, i clienti richiedono più memoria, spingendo l'azienda ad aumentare i prezzi per incrementare i profitti.
Questa ripresa prende forma poco prima che l'azienda sveli il suo rapporto finanziario del quarto trimestre, il 29 gennaio. Questa data coincide con l'annuncio di SK Hynix, offrendo agli operatori di mercato una visione parallela di come entrambi i principali produttori di chip coreani cavalchino le stesse correnti di domanda.
HSBC ha riferito che la crescente domanda di sistemi di intelligenza artificiale consentirà ad aziende come Samsung di espandere la produzione e di ottenere rendimenti stabili negli anni a venire.
Queste tecnologie consumano molta più memoria rispetto alle piattaforme di elaborazione standard. Di conseguenza, sono in corso investimenti continui a più livelli all'interno della rete di produzione.
Questa prospettiva ha aumentato la fiducia sia in Samsung che in SK Hynix, contribuendo a spingere al rialzo i titoli azionari legati ai chip nei mercati asiatici, mentre gli investitori guardano a un periodo più lungo di crescita degli utili.
Un altro produttore di semiconduttori degno di nota è la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, che prevede di investire fino a 56 miliardi di dollari in capitale nell'attuale anno fiscale.
Tuttavia, la forza deriva dalle tendenze, poiché la domanda di processori di fascia alta rimane elevata a causa dei requisiti di elaborazione in continua evoluzione.
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