In un'intervista esclusiva con BeInCrypto, Charlie Hu, un collaboratore chiave di Bitlayer, discute del futuro delle tecnologie bridging Bitcoin, tra cui Finality Bridge e BitVM Bridge. Queste soluzioni rivoluzionarie mirano a risolvere i limiti di Bitcoin in termini di scalabilità, programmabilità e integrazione DeFi, offrendo un modo più sicuro ed efficiente per spostare le risorse Bitcoin attraverso gli ecosistemi blockchain.
Hu approfondisce le differenze tecniche tra le tradizionali configurazioni multisig e l'innovativo approccio di minimizzazione della fiducia offerto dal BitVM Bridge. Sottolinea inoltre come il Finality Bridge consenta ai possessori di Bitcoin di impegnarsi in attività DeFi, contribuendo in definitiva alla crescita dello spazio DeFi e migliorando la liquidità.
Il ruolo del Finality Bridge e del BitVM Bridge
Finality Bridge e BitVM Bridge rappresentano la prossima evoluzione della tecnologia bridging Bitcoin. Queste soluzioni mirano a migliorare la capacità di Bitcoin di interagire con gli ecosistemi di finanza decentralizzata (DeFi), che tradizionalmente è stata una sfida a causa della mancanza di programmabilità di Bitcoin. Charlie Hu spiega che BitVM Bridge è la terza generazione della tecnologia di bridging Bitcoin.
“Il bridge BVM è la tecnologia della soluzione bridging Bitcoin di terza generazione. Abbiamo avvolto Bitcoin, che si basa su una vecchia configurazione multisig, una federazione di firmatari in cui la maggioranza deve essere onesta. Tuttavia, è chiaro che non possiamo fare affidamento sul Bitcoin avvolto come soluzione ponte a lungo termine. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di tecnologia che riduca al minimo la fiducia e non dipenda dall'attuale struttura multisig per collegare la liquidità Bitcoin da Bitcoin Layer 1 (L1) a EVM (Ethereum Virtual Machine) o altri ambienti programmabili", ha detto Hu a BeInCrypto.
I sistemi precedenti, come il Bitcoin avvolto , si basavano su configurazioni multisig più vecchie, in cui una federazione di firmatari doveva mantenere l’onestà per garantire la sicurezza. Tuttavia, questa struttura si è rivelata inaffidabile ed espone gli utenti a potenziali rischi.
“Al contrario, il bridge BitVM è maggiormente minimizzato. Dobbiamo fidarci solo di un firmatario che sia onesto e che quel firmatario possa sbloccare i fondi attraverso il meccanismo di pegging bidirezionale", continua Hu.
Questo miglioramento riduce la possibilità che attori malintenzionati compromettano il sistema, affrontando le vulnerabilità esposte da recenti incidenti come l’hacking di Bybit. A differenza del Bitcoin avvolto, che faceva molto affidamento su configurazioni multisig, il BitVM Bridge utilizza script Bitcoin e meccanismi di pegging bidirezionale per garantire transazioni più sicure ed efficienti tra gli ambienti Bitcoin Layer 1 (L1) ed Ethereum Virtual Machine (EVM).
Abilitare la DeFi su Bitcoin
I limiti di Bitcoin Layer 1 nel consentire la finanza decentralizzata sono ben noti. Bitcoin L1 non supporta i contratti intelligenti, il che significa che non può facilitare i prestiti, i market maker automatizzati, gli scambi decentralizzati o qualsiasi altra attività DeFi. Il sistema di cassa basato su UTXO di Bitcoin è progettato principalmente per i pagamenti, ma ha difficoltà con la scalabilità e la versatilità in scenari più complessi.
Per affrontare questi problemi, Finality Bridge offre una soluzione collegando Bitcoin ad ambienti più programmabili e con fiducia ridotta al minimo, come le soluzioni Layer 2.
“Senza il bridge, non puoi davvero fare DeFi. Bitcoin L1 non ha funzionalità di contratto intelligente o programmabilità. Puoi effettuare solo pagamenti. Per abilitare la DeFi di Bitcoin, dove i possessori di Bitcoin vogliono guadagnare, impegnarsi in opzioni on-chain, staking liquido e altri casi d'uso DeFi creativi, è necessario collegarsi a un ambiente programmabile e con fiducia ridotta al minimo come una soluzione di livello 2", spiega Hu.
La scalabilità di Bitcoin L1 è limitata dalla sua capacità di elaborare solo sette transazioni al secondo (TPS), il che si traduce in una congestione della rete. Ciò può portare a commissioni elevate e transazioni non riuscite poiché gli utenti competono per pagare per uno spazio di blocco limitato.
"Molti utenti lo hanno sperimentato durante la zecca degli ordinali del 2023", ricorda Hu. “Le persone pagavano le tariffe del gas, ma le loro transazioni fallivano perché pagavano troppo poco rispetto ad altri che pagavano tariffe più alte. Ciò ha portato a una situazione in cui tutti lottavano per pagare commissioni più alte, ma alla fine hanno bruciato i loro Bitcoin e le transazioni continuavano a fallire."
Il Finality Bridge risolve questi problemi consentendo a Bitcoin di interagire con soluzioni Layer 2, consentendo così ai detentori di Bitcoin di partecipare ad attività DeFi e di ridimensionare le proprie transazioni senza le limitazioni di Bitcoin L1.
La versatilità e il futuro del Finality Bridge
Uno dei vantaggi significativi del BitVM Bridge è la sua capacità di collegare le risorse Bitcoin a un'ampia gamma di ecosistemi, comprese le catene EVM e non EVM. Attraverso le sue recenti partnership con catene come Arbitrum , Plume, Base, Starknet e Sonic, BitVM Bridge si sta posizionando come un componente essenziale nel futuro dell'interoperabilità cross-chain.
Sonic, ad esempio, utilizza Solana VM, che apre le porte all'integrazione dell'ecosistema Solana, nonostante la sua connessione indiretta a Bitcoin.
"Il nostro bridge è versatile e supporta sia catene EVM che non EVM, rendendolo altamente adattabile", afferma Hu. "Ad esempio, Sonic (che utilizza Solana VM) ci collega all'ecosistema Solana, anche se indirettamente."
Guardando al futuro, il team prevede di integrare più reti blockchain utilizzando il protocollo di interoperabilità cross-chain (CCIP). Tuttavia, l’attenzione principale rimane sul ponte a fiducia ridotta da Bitcoin L1 a Ethereum L1. Questo approccio lungimirante consente al Finality Bridge di offrire estensibilità e compatibilità con diversi ecosistemi blockchain, favorendo una maggiore liquidità e consentendo ai detentori di Bitcoin di partecipare pienamente alle attività DeFi su più reti.
Ponti minimizzati dalla fiducia: un nuovo paradigma per Bitcoin
Il termine “trust-minimized” è spesso usato per descrivere il Finality Bridge. Anche se non è del tutto trustless, riduce significativamente la dipendenza da più firmatari per proteggere le transazioni Bitcoin.
In passato, le soluzioni bridging come il Wrapping Bitcoin si basavano su configurazioni multisig, che richiedevano che la maggior parte dei firmatari fosse onesta. Il Finality Bridge, tuttavia, richiede solo un firmatario onesto da parte degli operatori del bridge BitVM, riducendo significativamente la dipendenza dalla fiducia rispetto ai sistemi più vecchi.
"La gente sostiene che non sia del tutto trustless, e la controversia nasce da questo", riconosce Hu. “Anche se alcuni sostengono che sia trustless, è più accurato descriverlo come 'trust minimizzato'. Non è trustless al 100%, è semi-trustless. Dobbiamo ancora fare affidamento su un firmatario onesto tra gli operatori bridge BitVM. Ad esempio, se ci sono 100 operatori, abbiamo bisogno di un solo firmatario onesto, ovvero l’1%”.
Questo cambiamento nel modello di fiducia è cruciale per migliorare la sicurezza delle soluzioni bridging Bitcoin. Riducendo il numero di parti fidate e affidandosi a un unico attore onesto, Finality Bridge offre un approccio più resiliente, garantendo agli utenti di spostare in modo sicuro i propri Bitcoin attraverso diversi ecosistemi blockchain senza timore di un collasso sistemico dovuto alla disonestà dei firmatari.
Finality Bridge e generazione di rendimento nativo
Il concetto di generazione di rendimento nativo è fondamentale per il successo di Bitcoin negli ambienti DeFi. Attraverso il Finality Bridge, Yield Bitcoin (Yield BTC) diventa un partecipante attivo ai protocolli DeFi, fornendo liquidità, staking e opportunità di prestito. Questa generazione di rendimento è nativa e on-chain, il che significa che avviene direttamente all'interno dell'ecosistema DeFi anziché fare affidamento su sistemi di rendimento off-chain o tokenizzati.
"La DeFi è essenzialmente costruita attorno a funzionalità fondamentali come la fornitura di liquidità, lo staking, i prestiti e altro ancora", spiega Hu. "Stiamo creando un ponte tra Yield Bitcoin per fornire un Bitcoin coniato uno a uno, che entrerà in vari protocolli DeFi attraverso il nostro bridge. Ciò consente a Yield BTC di partecipare a prestiti, pool di liquidità e altre attività DeFi, generando rendimento."
I detentori di BTC diventano fornitori di liquidità in vari protocolli DeFi, guadagnando rendimento in cambio.
“Questo rendimento è nativo, on-chain, non un sistema di rendimento tokenizzato o off-chain. È un rendimento reale, generato all'interno della DeFi, senza fare affidamento su token incentivati o altri meccanismi artificiali."
L’integrazione di Bitcoin nella DeFi apre nuove possibilità per i possessori di Bitcoin che desiderano impegnarsi in attività come prestiti, pool di liquidità e altre strategie DeFi avanzate, contribuendo così alla crescita complessiva dello spazio DeFi.
L'impatto del Finality Bridge sul più ampio ecosistema DeFi
La liquidità è una componente fondamentale di qualsiasi ecosistema DeFi e il Finality Bridge svolge un ruolo cruciale nell’iniettare liquidità in questo spazio. Consentendo ai possessori di Bitcoin di partecipare ad attività DeFi, Finality Bridge aiuta ad aumentare il Total Value Locked (TVL) su diversi protocolli. Un TVL più elevato si traduce in un ecosistema DeFi più fiorente, che alla fine avvantaggia tutti i partecipanti, dai singoli utenti agli sviluppatori e agli investitori istituzionali.
“In poche parole, senza liquidità, non è possibile avere la DeFi”, afferma Hu. “Non importa quanto un protocollo sia innovativo, non può funzionare senza liquidità. Hai bisogno di liquidità iniziale e devi attrarre più liquidità da utenti, balene e altre fonti.
Nel contesto più ampio del ruolo di Bitcoin nella DeFi, il Finality Bridge sta aiutando a far evolvere Bitcoin da un asset incentrato sui pagamenti a un partecipante completamente integrato nel settore della finanza decentralizzata. Man mano che Bitcoin diventa più accessibile e utilizzabile all’interno della DeFi, attirerà più liquidità e utenti, rafforzando ulteriormente l’ecosistema e contribuendo alla sua crescita a lungo termine.
Destinatari del Finality Bridge
Il Finality Bridge serve un'ampia gamma di utenti, inclusi singoli partecipanti DeFi, sviluppatori e investitori istituzionali. Dal punto di vista della vendita al dettaglio, il bridge è rivolto agli utenti del portafoglio Web3 che hanno familiarità con concetti DeFi come prestito e staking. Per le istituzioni, mentre le discussioni sono ancora in corso, esiste il potenziale per partnership in prodotti che generano rendimento, soprattutto se lo staking degli ETF Bitcoin diventasse una realtà .
"Abbiamo campagne rivolte agli utenti del portafoglio Web3 on-chain, che rappresentano il lato vendita al dettaglio: utenti DeFi che comprendono concetti come prestito, staking e altri casi d'uso DeFi", afferma Hu.
Il team si sta inoltre preparando per la possibilità di approvazione dello staking dell’ETF Bitcoin, assicurandosi di essere pronto a impegnarsi rapidamente con le istituzioni una volta che il contesto normativo sarà favorevole.
"Una volta ottenuta l'approvazione, dobbiamo essere pronti con protocolli d'intesa firmati, prove verificate di casi d'uso, casi di studio e un track record in modo da poter aprire rapidamente opportunità commerciali."
Il post Unlocking DeFi Potential: Role of Finality Bridge in Bitcoin's Future è apparso per la prima volta su BeInCrypto .