Riot Platforms, una delle principali società di mining e infrastrutture digitali di Bitcoin, ha annunciato l'intenzione di raccogliere 500 milioni di dollari attraverso un'offerta privata di titoli senior convertibili con scadenza nel 2030. I proventi di questa offerta verranno utilizzati per acquistare più Bitcoin.
L'offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati e include anche un'opzione per gli acquirenti di acquistare ulteriori 75 milioni di dollari in note.
Note convertibili nelle acquisizioni di Bitcoin
Secondo la dichiarazione ufficiale, Riot prevede di utilizzare i proventi per acquisire ulteriori Bitcoin e finanziare attività aziendali generali, riflettendo il crescente valore di BTC come oro digitale. L'azienda si è rivolta a X per fare il suo annuncio:
“Riot annuncia una proposta di offerta privata di 500 milioni di dollari in titoli senior convertibili. I proventi netti di questa offerta saranno utilizzati principalmente per acquisire bitcoin e per scopi aziendali generali", hanno pubblicato .
Questa mossa rispecchia strategie simili utilizzate da altre aziende pubbliche, dove le banconote convertibili sono state sfruttate per finanziare gli acquisti di Bitcoin . L'offerta supporta sia la flessibilità finanziaria di Riot che la fiducia in Bitcoin come risorsa a lungo termine.
L’uso di titoli senior convertibili per acquisire Bitcoin è stata una tendenza continua tra le società quotate in borsa. MicroStrategy, uno dei maggiori detentori di Bitcoin , ha recentemente emesso miliardi di dollari in note convertibili per finanziare i suoi vasti acquisti di Bitcoin .
Al 9 dicembre, la società detiene 423.650 bitcoin, che equivalgono a 42 trilioni di dollari. Ad oggi, la società ha investito oltre 25,6 miliardi di dollari in acquisti di Bitcoin.
L'approccio di Riot rispecchia questa tattica, suggerendo una tendenza crescente tra le aziende focalizzate su Bitcoin a garantire capitale attraverso strumenti finanziari che fondono caratteristiche di debito e azioni. In questo modo, Riot accede a finanziamenti sostanziali ma offre anche flessibilità agli investitori, offrendo opzioni di conversione in contanti, azioni ordinarie o una combinazione di entrambi.
L'offerta da 500 milioni di dollari consente a Riot di espandere le sue riserve di Bitcoin . Questa mossa è in linea con la sua strategia integrata verticalmente e con la continua crescita delle sue attività minerarie in Texas e Kentucky.
Inoltre, la decisione di Riot di stanziare i proventi per l'acquisizione di Bitcoin dimostra la sua fiducia nel valore a lungo termine dell'asset come oro digitale. Riot mira a rafforzare la propria posizione di leader nel settore minerario di Bitcoin e a rafforzare il proprio bilancio con quello che considera un asset resiliente e in apprezzamento, un ottimo segnale per gli investitori al dettaglio.
La posizione di Riot in uno spazio competitivo
Sebbene la struttura delle obbligazioni convertibili di Riot fornisca liquidità immediata, la conversione delle obbligazioni in azioni potrebbe potenzialmente diluire il valore degli azionisti.
A differenza di MicroStrategy, che opera come società di business intelligence fortemente orientata al Bitcoin, l'attenzione principale di Riot rimane sul mining e sull'infrastruttura di Bitcoin. Questa specializzazione consente a Riot di beneficiare direttamente dei movimenti dei prezzi di Bitcoin , espandendo al contempo le sue capacità operative per supportare la rete crittografica in generale.
L'offerta sottolinea inoltre la fiducia di Riot nel suo approccio verticalmente integrato, che comprende le suddette operazioni minerarie e strutture di ingegneria in Colorado.
Mentre l’attuale ciclo rialzista continua a svolgersi, la capacità di Riot di eseguirlo con successo offrirà preziose informazioni sulla fattibilità di questo tipo di strategia. Il successo o meno dell’offerta dipenderà anche dalle condizioni del mercato, dalla fiducia degli investitori e dalla capacità di Riot di affrontare le sfide che ciò comporta.
Seguendo le orme di aziende come MicroStrategy, Riot scommette sulla resilienza di Bitcoin e contribuisce anche alla narrativa più ampia dell'adozione aziendale nello spazio crittografico.
Il post Riot Platforms segue MicroStrategy con un piano di finanziamento Bitcoin da 500 milioni di dollari è apparso per la prima volta su BeInCrypto .