I rapporti ci dicono che la New York Community Bank (NYCB) ha contattato attori non bancari interessati ad acquistare alcuni dei loro prestiti. Ci stanno anche prendendo in giro con una nuova strategia aziendale che sarà lanciata il mese prossimo, dice il nuovo capo. Nel frattempo hanno tagliato nuovamente le loro entrate e si sono lasciati scappare che i loro risparmi sono diminuiti del 7%, quindi non entusiasmiamoci troppo. Giovedì scorso le loro azioni sono aumentate del 7%, anche se ultimamente le cose sono state piuttosto instabili, facendo sì che tutti si aspettassero un crollo.
Joseph Otting, fresco del suo incarico come controllore della valuta sotto Trump, ha preso il timone come amministratore delegato. Questa mossa arriva subito dopo la bella cifra di 1 miliardo di dollari gettata nel piatto della New York City da alcuni investitori, con Steven Mnuchin, ex segretario al Tesoro, nel mix. Otting, insieme al presidente non esecutivo Alessandro DiNello, promette che un nuovo brillante piano aziendale è all'orizzonte. Affermano di aver scrutato fino al collo i libri contabili della banca, esaminando attentamente dove scorre il denaro.
Otting si sente abbastanza bene riguardo alla situazione di cassa della banca, nonostante i mari rocciosi che stanno navigando. È stato un anno difficile per le banche da quando la Silicon Valley Bank e la Signature Bank sono crollate, scatenando il panico sulla salute del settore bancario. Mentre alcuni applaudono per i nuovi fondi e il nuovo management, altri non stanno ancora stappando lo champagne, preoccupati che la NYCB abbia una lunga strada verso la ripresa davanti a sé.
Non tutti gli analisti cantano elogi, anzi alcuni stanno ridimensionando le loro aspettative per l'annuncio azionario post-accordo. L'accordo è stato un vero toccasana per la NYCB , ma a caro prezzo, con gli investitori che si sono accaparrati azioni e azioni privilegiate a prezzi che hanno fatto sussultare gli attuali azionisti.
L’aspetto positivo è che la NYCB sta cercando di uscire dal difficile mercato immobiliare commerciale, che è stato un campo minato di potenziali crediti inesigibili, soprattutto con gli uffici vuoti e gli elevati costi di finanziamento post-pandemia. Mnuchin, in una chiacchierata con la CNBC, ha affermato di aver tenuto d'occhio la banca per un po', considerando anche una fusione quando era presidente di OneWest Bank.
Tuttavia, i vertici della New York City hanno tenuto il silenzio su quali parti del loro portafoglio avrebbero potuto vendere per alleviare il loro mal di testa nel settore immobiliare commerciale e guadagnare qualche soldo extra. La recente perdita a sorpresa della banca e il taglio del dividendo del 70% a gennaio non hanno aiutato le loro azioni, che hanno subito un altro colpo la scorsa settimana dopo aver ammesso di avere alcuni gravi problemi di controllo interno.
Per quanto riguarda la liquidità in banca, la NYCB ha riferito di avere 77,2 miliardi di dollari in cassa all’inizio di marzo, in calo rispetto agli 83 miliardi di dollari del mese precedente, di cui una parte rappresentata da depositi non assicurati. Ma, ci assicurano, hanno la liquidità per sostenere le loro promesse di assicurazione dei depositi.
Alcune persone si sono innervosite e hanno iniziato a fare la fila per ritirare i loro soldi dopo che circolavano voci su NYCB in cerca di contanti, ma la banca dice che le cose si sono sistemate dopo aver rilasciato un comunicato stampa. Hanno anche ridotto il dividendo trimestrale a un semplice centesimo per azione, un forte calo rispetto ai 5 centesimi annunciati a gennaio.
Otting, ora il terzo CEO in un breve periodo, ha una storia di risanamento di banche in difficoltà. Tuttavia, alcuni pensano che i suoi legami con l'Ufficio del controllore della valuta (OCC), che ha dato il via libera alla follia di acquisti della NYCB, potrebbero non essere il distintivo d'onore a quanto pare.
Le recenti acquisizioni della NYCB hanno fatto lievitare il suo patrimonio di oltre 100 miliardi di dollari, sottoponendolo ad un controllo più severo. L’OCC ha dato il via libera all’accordo con Flagstar, anche se gli altri regolatori si stavano mordendo le unghie.
Nel frattempo, le autorità di regolamentazione lanciano l'allarme che il numero di banche in difficoltà negli Stati Uniti è aumentato, con le difficoltà della NYCB che evidenziano le preoccupazioni in corso nel settore bancario. La FDIC ha segnalato un aumento delle incerte banche statunitensi e ha notato un aumento delle inadempienze nei prestiti con carte di credito e immobiliari commerciali.
La NYCB, tuttavia, è riuscita a mantenere la testa fuori dall’acqua, con le azioni in rialzo dopo che la sua nuova leadership si è impegnata a diversificare lontano dai prestiti rischiosi. Otting e Mnuchin hanno una lunga esperienza nel sistemare i creditori in difficoltà, avendo precedentemente resuscitato IndyMac.
Il recente aumento di capitale, pur diluendo il valore per gli attuali azionisti, ha dato a New York un po’ di respiro. Con le azioni ancora in significativo ribasso quest’anno, il viaggio verso la stabilità appare lungo e irto di ostacoli.
La FDIC, senza fare nomi, suggerisce che i finanziatori di piccole e medie dimensioni stanno sentendo il caldo, con il totale delle attività delle banche in difficoltà alla fine dello scorso anno che rappresentava una semplice goccia nel settore bancario.
I recenti problemi della NYCB e la significativa perdita di depositi hanno suscitato timori, ma esperti come Sheila Bair, ex presidente della FDIC, rassicurano che il recente afflusso di capitali ha tirato fuori la banca dal baratro.
I fallimenti bancari sono stati spesso nelle notizie ultimamente dopo che la Silicon Valley Bank e la Signature Bank hanno cessato l'attività. Ciò ha fatto temere alle persone che più banche potrebbero fallire con il peggioramento dell’economia. Ma funzionari e professionisti del settore sottolineano che la maggior parte dei risparmi sono sicuri perché coperti dall’assicurazione FDIC. Dicono anche ai clienti e alle piccole aziende di rimanere informati e di stare attenti.