Venerdì i mercati petroliferi sono rimasti indecisi dopo che Exxon Mobil e Chevron hanno entrambe registrato profitti superiori alle aspettative, nonostante l'attività di trivellazione dell'Arabia Saudita sia scesa al livello più basso degli ultimi 20 anni.
Il contrasto è netto: la produzione americana sta battendo ogni record, mentre le trivelle saudite continuano a calare, il che non fornisce ai trader indicazioni chiare su dove si stanno dirigendo i prezzi del petrolio.
Secondo quanto riportato dai dati di mercato e dagli utili delle aziende forniti dalla CNBC, la produzione di petrolio e gas della Exxon nell'ultimo trimestre è stata la più alta registrata in un secondo trimestre da quando Exxon e Mobil si sono fuse oltre due decenni fa.
Darren Woods, amministratore delegato di Exxon, ha affermato che i risultati "hanno dimostrato il valore della nostra strategia e i nostri vantaggi competitivi", nonostante il calo dei prezzi del petrolio e l'incertezza globale. La decisione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aumentare i dazi globali non ha fatto che peggiorare il calo delle aspettative della domanda, con il greggio Brent in calo dell'11% nel trimestre, dopo che i produttori dell'OPEC+ hanno aperto i rubinetti e aumentato l'offerta.
Chevron chiude l'accordo con Hess e riapre le esportazioni dal Venezuela dopo la restituzione della licenza
Anche Chevron non ha fallito. Anche gli utili del secondo trimestre sono stati superiori alle aspettative degli analisti, grazie alla produzione record di petrolio e gas e al controllo rigoroso degli investimenti.
Chevron aveva appena superato un ostacolo legale imposto da Exxon al completamento dell'acquisizione di Hess per 55 miliardi di dollari, ottenendo una partecipazione nel blocco Stabroek, un importante giacimento offshore in Guyana gestito da Exxon. La società conta su quel giacimento per mantenere i profitti fino al 2030, anche se i prezzi del greggio rimangono imprevedibili.
Questo mese, Chevron riprenderà anche le esportazioni di greggio dal Venezuela. Ciò a seguito di una licenza rilasciata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti che consente a Chevron di effettuare accordi di swap con il Venezuela, ancora soggetto a sanzioni statunitensi.
L'amministratore delegato Mike Wirth ha dichiarato durante la conference call sui risultati finanziari che le prime spedizioni saranno "in quantità limitata" e non si aspetta che abbiano un impatto significativo sui risultati finanziari del terzo trimestre dell'azienda. Queste esportazioni erano state congelate da aprile, quando PDVSA, la compagnia petrolifera statale venezuelana, aveva annullato i carichi programmati a causa di fatture non pagate.
A marzo, la Casa Bianca di Trump ha revocato la licenza alla Chevron, originariamente concessa dall'ex presidente Joe Biden, costringendo l'azienda a cessare le attività entro maggio. Ma uno scambio di prigionieri tra Washington e Caracas il mese scorso ha contribuito a ribaltare la situazione. Il Congresso ha anche fatto pressione affinché la Chevron riacquistasse l'accesso ai barili venezuelani, con l'obiettivo di impedire che tali forniture finissero in Cina.
Il numero di impianti di perforazione in Arabia Saudita cala mentre l'attenzione si sposta sul gas naturale
Mentre le aziende americane si stanno espandendo, l'Arabia Saudita sta facendo il contrario. Il numero di piattaforme petrolifere è sceso a 20 a luglio, rispetto alle 46 di inizio 2024, il livello più basso da febbraio 2005.
Si tratta di sei mesi consecutivi di tagli, dopo che Riyadh ha deciso di abbandonare il piano di aumentare la capacità produttiva di Aramco a 13 milioni di barili al giorno. L'azienda si è invece limitata a 12 milioni.
Questo calo è importante perché l'Arabia Saudita è il maggiore esportatore di petrolio al mondo e il numero di impianti di perforazione fornisce indizi sulla futura fornitura. Ma mentre le trivellazioni per il petrolio sono in calo, quelle per il gas naturale sono in forte aumento. Il Paese intende risparmiare 1 milione di barili di greggio al giorno entro il 2030 convertendo le proprie centrali elettriche al gas.
A maggio, l'amministratore delegato di Aramco, Amin Nasser, ha dichiarato che più della metà degli investimenti upstream dell'azienda quest'anno sono stati destinati a progetti relativi al gas.
L'Arabia Saudita aveva precedentemente pianificato di vendere quel gas all'estero sotto forma di ammoniaca blu, ma ora sta riconsiderando la cosa. Un rapporto di Bloomberg afferma che i funzionari stanno valutando diverse opzioni per esportare il gas in modo più efficiente. Tuttavia, nonostante l'aumento delle piattaforme di gas, i programmi di gas non convenzionale del Paese non hanno ancora compensato completamente il calo dell'attività petrolifera.
E questo sta colpendo duramente le aziende di servizi. Aramco ha firmato 23 contratti per piattaforme di gas per un valore di 2,4 miliardi di dollari a giugno. Un altro gruppo di accordi, originariamente previsto per l'inizio di quest'anno, è stato ora posticipato al quarto trimestre. Questo rinvio sta rendendo la vita ancora più difficile ai fornitori di piattaforme che già devono fare i conti con una domanda inferiore, soprattutto con un numero sempre maggiore di giacimenti petroliferi che stanno passando a operazioni senza piattaforme man mano che maturano.
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