Marathon Digital Holdings (MARA), una delle più grandi società minerarie di Bitcoin quotate in borsa, ha acquistato Bitcoin per un valore di circa 249 milioni di dollari.
L'acquisto è stato finanziato chiudendo con successo un'offerta di titoli senior da 300 milioni di dollari.
MARA raccoglie 300 milioni di dollari tramite offerte di titoli privati
In un comunicato stampa del 14 agosto, Marathon Digital Holdings (MARA) ha annunciato il completamento di un'offerta privata di titoli senior convertibili al 2,125% con scadenza a settembre 2031.
Queste note , vendute ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della regola 144A del Securities Act del 1933, erano molto ricercate, portando gli investitori iniziali a esercitare pienamente la loro opzione per acquistare ulteriori 50 milioni di dollari in note.
Ciò ha portato l'offerta totale a 300 milioni di dollari, con un ricavo netto pari a circa 292,5 milioni di dollari al netto di sconti e commissioni.
Tra il 12 e il 14 agosto Marathon Digital ha utilizzato parte del ricavato per acquisire circa 4.144 BTC ad un prezzo medio di 59.500 dollari ciascuno. Questo acquisto ha aumentato la riserva strategica di Bitcoin dell'azienda a oltre 25.000 BTC.
Questo recente accumulo segue quello precedente di luglio, in cui l'azienda si era assicurata 2.282 BTC per un valore di 124 milioni di dollari. La società prevede di utilizzare i fondi rimanenti per ulteriori acquisti di Bitcoin e scopi aziendali generali, che potrebbero includere acquisizioni strategiche, espansione degli asset, capitale circolante e rimborso del debito.
Le obbligazioni, che sono obbligazioni senior non garantite, porteranno un tasso di interesse del 2,125% annuo, con pagamenti a partire dal 1 marzo 2025 e scadranno il 1 settembre 2031, a meno che non siano riacquistate, riscattate o convertite anticipatamente a termini specifici.
Offerta di titoli senior di MARA
A partire dal 6 settembre 2028, la società ha la possibilità di riscattare le obbligazioni in contanti se il prezzo delle sue azioni raggiunge almeno il 130% di quello di conversione in un periodo definito.
Gli obbligazionisti hanno il diritto di richiedere a Marathon di riacquistare tutte o parte delle loro obbligazioni in contanti il 1 marzo 2029 o se si verificano determinati eventi aziendali significativi. In tali casi, al miner potrebbe essere richiesto di aumentare il tasso di conversione per coloro che scelgono di convertire le proprie note in relazione a questi eventi.
Le obbligazioni sono convertibili in contanti, azioni ordinarie della società o una combinazione di entrambi a sua discrezione. Prima del 1° marzo 2031 la conversione è consentita solo a determinate condizioni e in periodi specifici.
Dopo tale data, tuttavia, la conversione può avvenire in qualsiasi momento fino a due giorni di borsa aperta prima della data di scadenza. Il tasso di conversione iniziale è fissato a 52,9451 azioni ordinarie MARA per un importo nominale di $ 1.000, equivalente a circa $ 18,89 per azione, con il tasso soggetto ad aggiustamento in base al verificarsi di determinati eventi.
Il post La maratona digitale acquista 250 milioni di dollari in Bitcoin (BTC) dopo aver raccolto 300 milioni di dollari tramite Senior Notes è apparso per la prima volta su CryptoPotato .