MARA Holdings, colosso del mining di Bitcoin (BTC), ha annunciato oggi il completamento con successo di un'emissione di obbligazioni senior convertibili a tasso zero per un valore di 950 milioni di dollari. Una parte del ricavato sarà destinata all'accumulo di ulteriori BTC, mentre la parte rimanente sarà destinata a scopi aziendali generali.
MARA Holdings aumenterà l'esposizione a Bitcoin
In un annuncio pubblicato oggi, la società di mining di Bitcoin con sede in Florida, MARA Holdings, ha dichiarato di aver raccolto 950 milioni di dollari. È importante notare che l'accordo è stato rivisto al rialzo rispetto all'obiettivo iniziale di 850 milioni di dollari, comunicato la scorsa settimana.
In particolare, la società ha concesso agli acquirenti iniziali un'opzione di 13 giorni per acquisire ulteriori 200 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili. Al netto degli sconti e delle commissioni applicati agli acquirenti iniziali, MARA ha incassato un ricavato netto di 940 milioni di dollari.
Dei 940 milioni di dollari ricevuti, circa 18,3 milioni di dollari sono stati utilizzati per riacquistare 19,4 milioni di dollari di obbligazioni convertibili esistenti con scadenza 2026. Analogamente, circa 36,9 milioni di dollari sono stati investiti in coperture di opzioni call capped per mitigare la potenziale diluizione derivante da future conversioni azionarie.
I fondi rimanenti saranno utilizzati per acquistare più BTC e per altri scopi generali, come acquisizioni strategiche, capitale circolante, espansione delle attività esistenti e rimborso di ulteriori debiti.
Per spiegarlo meglio, le obbligazioni senior convertibili a tasso zero sono titoli di debito che non pagano interessi, ma possono essere convertiti in azioni della società in un secondo momento. Sono considerate "senior" perché hanno la priorità nel rimborso rispetto ad altri debiti in caso di liquidazione.
Secondo CoinGecko , MARA detiene attualmente 50.000 BTC, per un valore di circa 5,9 miliardi di dollari ai prezzi di mercato attuali. Ciò rappresenta circa lo 0,24% dell'offerta totale di Bitcoin in circolazione, posizionandosi davanti a Twenty One Capital, che detiene 37.230 BTC.
Si prevede che la raccolta di 950 milioni di dollari di oggi amplierà il vantaggio di MARA su Twenty One Capital. Tuttavia, la società è ancora dietro a Strategy di Michael Saylor, che domina con 607.770 BTC in bilancio.
Le azioni di MARA Holdings hanno registrato una leggera flessione dopo l'annuncio, attestandosi a 17 dollari, in calo dell'1,42% nella giornata odierna. In particolare, il titolo della società quotata al Nasdaq ha perso il 6,85% negli ultimi sei mesi.
Frenesia per BTC tra le aziende
Il fatto che MARA Holdings abbia dovuto aumentare la sua offerta di 850 milioni di dollari dimostra il forte interesse istituzionale per la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato. Ciò sottolinea la recente tendenza delle aziende a stanziare somme significative per aumentare le proprie partecipazioni in BTC.
All'inizio di questo mese, tra il 14 e il 19 luglio, 21 aziende hanno aggiunto 810 milioni di dollari in BTC ai loro bilanci. Tra le aziende che hanno acquistato BTC figurano, tra le altre, Strategy, Metaplanet, Semler Scientific e Sequans .
Il recente slancio rialzista di Bitcoin ha anche contribuito a fargli superare il gigante dell'e-commerce Amazon in termini di capitalizzazione di mercato totale. Al momento della stesura di questo articolo, BTC viene scambiato a 118.058 dollari, in calo dello 0,6% nelle ultime 24 ore.
