Un bookrunner ha confermato il 22 settembre 2025 che l'IPO della banca digitale NOBA è stata coperta più volte alla Borsa di Stoccolma. La banca ha fissato il prezzo delle azioni NOBA a 70 corone ciascuna, valutando la società a 35 miliardi di corone (3,72 miliardi di dollari).
Il mercato europeo delle IPO ha registrato una crescita rallentata nella prima metà del 2025. La copertura mediatica dell'IPO di NOBA dimostra una rinnovata fiducia degli investitori nel mercato. La banca prevede di iniziare a negoziare le azioni il 26 settembre.
L'IPO da 3,7 miliardi di dollari di NOBA stimola la ripresa del mercato azionario svedese
Solo due settimane fa, la NOBA ha comunicato alla Reuters che la cooperativa finlandese OP, DNB Asset Management e Handelsbanken Fonder avevano concordato di sottoscrivere fino a 3,18 miliardi di corone in azioni a un prezzo di offerta pari a 35 miliardi di corone all'IPO.
Christopher Ekdahl, partner di Nordic Capital Advisors e membro del consiglio di amministrazione di NOBA, ha rivelato che NOBA è una delle principali banche specializzate con una crescita redditizia impressionante e serve oltre due milioni di clienti.
Jacob Lundblad, CEO di NOBA, ha rivelato che la quotazione aumenterà la visibilità pubblica dell'azienda e consentirà ai principali investitori di finanziare potenziali acquisizioni in futuro.
"Non dovremmo escludere di fare acquisizioni; c'è una grande probabilità che possiamo finanziare gran parte di queste operazioni direttamente con i nostri profitti. Ma se l'obiettivo è giusto, allora c'è ovviamente l'opportunità di accedere al mercato dei capitali in modo proficuo, essendo una società quotata."
– Jacob Lundblad , CEO di NOBA
Il mercato delle IPO in Svezia ha registrato un'inversione di tendenza all'inizio della seconda metà del 2025, dopo un avvio lento nel primo semestre. Secondo i dati PwC , nel primo semestre del 2025 sono state ospitate solo 11 IPO e quotazioni dirette, per un totale di 1,9 miliardi di euro (2,22 miliardi di dollari).
Il Gruppo NOBA opera nei Paesi nordici attraverso i marchi Nordax Bank, Bank Norwegian e Svensk Hypotekspension. La banca digitale offre servizi di carte di credito in Germania e prodotti di deposito in Germania, Spagna, Paesi Bassi e Irlanda. L'ultima risposta degli investitori fa seguito a un rallentamento del mercato delle IPO nell'UE nella prima metà del 2025.
Le IPO di Klarna e NOBA evidenziano la crescita del fintech nordico
La quotazione in borsa di NOBA segna il secondo gruppo finanziario svedese a quotarsi quest'anno, seguito da Klarna, finanziatore "Compra ora e paga dopo", che ha debuttato alla Borsa di New York all'inizio di questo mese. Business Insider ha evidenziato che la quotazione alla Borsa di New York era valutata 15,1 miliardi di dollari, con un'apertura delle azioni sopra i 40 dollari. Klarna è balzata del 30% il giorno dell'IPO, raggiungendo i 52 dollari, prima di chiudere a 45,82 dollari. L'IPO ha raccolto almeno 1,37 miliardi di dollari.
Il rapporto ha evidenziato diversi beneficiari della quotazione in borsa, tra cui l'amministratore delegato e co-fondatore Sebastian Siemiatkowski, che ha portato a casa 1,17 miliardi di dollari, e la Commonwealth Bank of Australia, che ha incassato 798 milioni di dollari. Sequoia Capital è stata la società che ha ottenuto il maggior guadagno, con una quota post-IPO valutata a 3,5 miliardi di dollari. Un altro beneficiario degno di nota è stata Heartland A/S, con 1,36 miliardi di dollari.
Cryptopolitan ha recentemente analizzato l'andamento del mercato delle IPO in Europa, evidenziando che le aziende hanno optato per fusioni e acquisizioni rispetto alle quotazioni in borsa. Ha evidenziato che Klarna e altre importanti società europee stavano prendendo di mira la borsa di New York rispetto a quelle europee, a causa della natura liquida del mercato e della maggiore propensione degli investitori. Il rapporto ha rilevato che l'Europa aveva raccolto solo 5,5 miliardi di dollari da 57 IPO entro il 15 settembre, rispetto ai 17,7 miliardi di dollari da 153 operazioni negli Stati Uniti.
Il rallentamento della crescita nel mercato europeo è stato attribuito alle tempistiche delle IPO, alla volatilità dei mercati e alla frammentazione delle normative. Anche il private equity ha preferito le fusioni e acquisizioni (M&A), che offrivano exit più rapidi e trasparenti, senza il rischio di dover detenere azioni dopo la quotazione.
Alcuni analisti hanno segnalato altre aziende ambiziose che potrebbero quotarsi sul mercato europeo, tra cui Revolut, Monzi e Starling in Gran Bretagna. Queste aziende sono considerate potenziali candidate all'IPO, ma non hanno ancora presentato piani concreti.
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