La raccolta fondi in criptovalute sta cambiando il suo profilo, con meno accordi su piccola scala o seed e più round privati e consolidamenti in fase avanzata. L'operazione di punta del mese scorso è stata l'acquisizione di Deribit da parte di Coinbase.
La raccolta fondi in criptovalute per progetti su piccola scala e per round di investimento in fase iniziale sta rallentando. Le piccole operazioni sono state escluse, ma i grandi finanziamenti e le operazioni di consolidamento in fase avanzata hanno guidato la tendenza a maggio.
Il mese scorso si è concluso con un totale di 122 operazioni , raccogliendo 1,92 miliardi di dollari di finanziamenti. L'acquisizione da parte di Coinbase dell'exchange di derivati Deribit ha aperto la strada alle operazioni di consolidamento, sebbene non sia stata conteggiata nei finanziamenti di venture capital.
I round seed rappresentano circa il 30% di tutte le operazioni, ma oltre il 37% dei finanziamenti è stato destinato a operazioni non annunciate, collocamenti privati o finanziamenti in fase avanzata. I dati di Cryptorank mostrano anche un cambio di rotta nei fondi di venture capital, con Animoca Brands che ha supportato solo quattro operazioni nell'ultimo mese.
Oltre il 58% di tutte le transazioni ha avuto un valore compreso tra 1 e 10 milioni di dollari, con sei transazioni superiori a 50 milioni di dollari. Un totale di 8 round ha raccolto tra 10 e 20 milioni di dollari, con altre 8 transazioni tra 20 e 50 milioni di dollari. L'attuale clima degli investimenti in venture capital ha abbandonato il modello di creazione rapida di token, poiché il mercato ha mostrato scetticismo nei confronti della proprietà interna.
La raccolta fondi favorisce i progetti DeFi
Secondo le stime di RootData, la raccolta fondi si è ridotta del 6,1% . RootData conta un totale di 62 accordi crypto annunciati pubblicamente, con un calo del 61,3% rispetto a maggio 2024. Il conteggio finale di maggio potrebbe comunque aumentare, poiché non tutti gli accordi vengono annunciati immediatamente.
I progetti DeFi hanno assorbito il 27,4% di tutti i finanziamenti, trainati dalla ripresa di Ethereum e dalla stabilizzazione dell'infrastruttura. Le transazioni di marzo hanno subito un rallentamento dopo una certa accelerazione ad aprile.
Gli Stati Uniti sono stati i principali investitori in termini di fondi raccolti, con oltre 1,17 miliardi di dollari. Tuttavia, la maggior parte degli accordi ha avuto sedi internazionali non divulgate, per un totale di 86 round a maggio. Le startup crypto continuano a emergere, sebbene facciano più fatica a consolidare la propria reputazione.
L'attività di raccolta fondi rimane elevata su Binance Wallet
La raccolta fondi per i progetti è passata a collocamenti privati e round IDO. A maggio, i collocamenti diretti di token hanno raccolto oltre 4,8 miliardi di dollari , superando le operazioni finanziate da VC o la raccolta fondi basata su obbligazioni.
Le vendite di token hanno registrato una leggera accelerazione rispetto ai livelli di aprile di 4,3 miliardi di dollari. Le vendite di token continuano a suscitare interesse, soprattutto attraverso l'ecosistema Binance.
Nell'ultimo mese, Binance Wallet si è classificato al primo posto con il più alto ritorno sulle vendite di token. L'ecosistema Binance ha combinato l'impegno della community, gli incentivi per il farming di punti e il TGE regolare. In precedenza, anche PancakeSwap offriva alti rendimenti su TGE, airdrop e round di vendita speciali.
Binance ha ottenuto un rendimento del 633%, grazie principalmente alla possibilità di scambiare nuovi token airdrop e a una community di farmer airdrop attivi. Tuttavia, non tutti i token BNB Smart Chain hanno avuto lo stesso successo, con alcuni che hanno azzerato i guadagni subito dopo il lancio.
Il finanziamento delle criptovalute sta entrando in una fase più matura, poiché la maggior parte dei progetti ha già conquistato la propria quota di mercato. Le narrazioni più accattivanti vengono rivalutate, sebbene oltre il 30% dei finanziamenti sia ancora destinato a progetti di intelligenza artificiale. Tuttavia, alcuni fondi si stanno spostando da progetti orientati agli utenti, come gaming e NFT, a infrastrutture, pagamenti, DEX e servizi dati.
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