Le più grandi banche di Wall Street stanno ritirando le approvazioni di nuove carte di credito, impedendone l'accesso a molti americani durante il primo anno completo di ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca.
I risultati pubblicati dai principali emittenti di carte di credito hanno mostrato che il totale dei nuovi conti di carte di credito è diminuito del 5% nel secondo trimestre, il primo calo in oltre un anno. I dirigenti di JPMorgan Chase, Citigroup, Capital One e American Express hanno tutti indicato una ragione chiara: l'inasprimento dei requisiti, soprattutto per i clienti di fascia bassa.
Queste banche stanno rifiutando i richiedenti che ritengono più rischiosi, per lo più persone con punteggi di credito più bassi o minore flessibilità finanziaria.
Stanno modificando chi può diventare titolare di una carta e puntando sempre di più sulla fascia più abbiente della loro base di utenti. Questo approccio selettivo sta diventando sempre più evidente man mano che i prodotti premium vengono messi in primo piano e le offerte di massa passano in secondo piano.
Le banche inaspriscono le autorizzazioni per i consumatori a basso reddito
L'amministratore delegato di Capital One, Richard Fairbank, ha dichiarato agli analisti questa settimana che la "parte in più rapida crescita" del business delle carte di credito dell'azienda proviene dagli "spenditori più assidui". Il mese scorso, la sua azienda ha aperto una nuova lounge di lusso all'aeroporto JFK di New York, riservata ai titolari della carta Venture X da 395 dollari all'anno. La lounge include anche un banco formaggi.
Questa attenzione al premium non si limita a Capital One. Sia JPMorgan che Citigroup hanno lanciato carte di fascia alta aggiornate nelle ultime settimane, mentre American Express ha dichiarato di voler aggiornare la sua carta Platinum entro la fine dell'anno. Tuttavia, mentre i benefit aumentano ai piani alti, l'accesso ai piani bassi si sta riducendo. Il sondaggio sui Senior Loan Officer della Federal Reserve ha rilevato che nel 2025 più banche hanno aumentato i requisiti di approvazione delle carte di credito rispetto a quelli che li hanno allentati.
American Express ha rivelato un calo del 6% nelle nuove aperture di conto rispetto allo scorso anno. Tuttavia, l'azienda ha segnalato che la commissione annua media per carta è aumentata da 101 a 117 dollari, a dimostrazione di una maggiore adozione dei suoi prodotti premium. La banca non è l'unica a concentrarsi sui richiedenti con redditi elevati.
Questa strategia include un targeting più aggressivo. Ad aprile, oltre l'87% della posta relativa alle carte di credito è stata preselezionata, il che significa che le offerte sono state inviate solo ai consumatori che avevano già superato determinati controlli del punteggio di credito. Si tratta della quota più alta dal 2022.
Megan Cipperly, vicepresidente della società di analisi di marketing Competiscan, ha affermato che il volume delle offerte si è ridotto a un gruppo specifico. "Solo una piccola parte di consumatori riceve la maggior parte delle offerte di carte di credito, e non sono necessariamente quelli che hanno bisogno di più credito", ha affermato Megan.
Ha osservato che i consumatori con un punteggio di credito eccellente rappresentano meno del 25% del mercato delle carte di credito, ma sono quelli che ricevono la maggiore attenzione. Le banche stanno prendendo di mira questo gruppo perché utilizzano spesso le carte e pagano puntualmente. Ogni utilizzo comporta una commissione di interscambio per la banca e gli utenti con un punteggio elevato di solito saldano i loro saldi mensilmente, mantenendo bassi i casi di insolvenza.
Presso American Express, la stagnazione della spesa complessiva delle compagnie aeree mascherava una tendenza più profonda. I viaggiatori in classe economica non spendevano di più, ma la spesa per i posti in prima classe è aumentata del 10%. Inoltre, i noleggi a breve termine superiori a 5.000 dollari sono aumentati del 9%. La clientela premium sta crescendo e sta spendendo molto.
I titolari di carte a basso reddito sono in difficoltà a causa dell'aumento dei costi
Mentre i redditi elevati generano fatturato, il resto del mercato mostra segnali di tensione. I saldi delle carte di credito stanno aumentando. Questo è un segnale d'allarme. Significa che molte famiglie stanno spendendo più di quanto possano permettersi. Inoltre, il credito è diventato ancora più costoso. Il tasso di interesse medio sulle carte di credito ha raggiunto il 24,35% questo mese, secondo i dati di LendingTree.
Nonostante la pressione, i tassi di insolvenza sono rimasti stabili. Ma le banche rimangono prudenti. Intervenendo durante la conference call sui risultati finanziari di JPMorgan, l'amministratore delegato Jamie Dimon ha dichiarato: "L'economia statunitense è rimasta resiliente nel trimestre". Tuttavia, Jamie ha chiarito che "permangono rischi significativi".
Il quadro generale è semplice. Trump è in carica e, sotto la sua guida economica, le banche stanno diventando più prudenti nell'erogazione dei prestiti. I ricchi americani continuano a spendere, a volare in prima classe e a prenotare auto a noleggio di lusso. Ma milioni di altri americani vengono silenziosamente esclusi.
Se non hai un credito eccellente, non aspettarti una lettera di benvenuto da una banca nell'immediato futuro.
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