In America la trasformazione degli ambienti di lavoro ed economici contesto ha dato origine a nuove tendenze di investimento tra le famiglie con un patrimonio netto molto elevato.
Un recente rapporto di Goldman Sachs, intitolato "Eyes on the Horizon", esamina le preferenze di investimento di oltre 165 family office in tutto il mondo, facendo luce su come stanno navigando nell'attuale panorama finanziario.
I family office americani mantengono strategie di investimento stabili
Nonostante le sfide poste dai cambiamenti macroeconomici e geopolitici, i family office hanno mantenuto un approccio stabile agli investimenti.
Il rapporto di Goldman Sachs rivela che continuano ad allocare il capitale verso attività di rischio, con il 48% dei family office che prevede di aumentare la propria allocazione di azioni pubbliche insieme ad altre classi di attività private.
Allo stesso tempo, il 35% dei family office intende effettuare investimenti opportunistici nei prossimi 12 mesi, facendo leva sui propri saldi di cassa che hanno generato rendimenti più elevati.
Questi investitori istituzionali hanno mostrato una preferenza per settori come la tecnologia dell'informazione e la sanità, che spesso guidano l'innovazione e le tecnologie dirompenti.
Inoltre, i family office hanno sempre più consolidato la loro posizione sulle criptovalute. Il rapporto indica che il 62% dei family office "non è investito e non è interessato a investire", rispetto al 39% nel 2021.
Gli investimenti in risorse digitali registrano un calo
Sebbene l'interesse per gli investimenti in risorse digitali sia aumentato tra gli home office nel 2022, l'anno successivo si è assistito a un calo significativo della fiducia degli investitori nel mercato delle risorse digitali.
Secondo il rapporto "Eyes on the Horizon", il 32% dei family office detiene attualmente investimenti in risorse digitali, tra cui criptovalute, token non fungibili (NFT), finanza decentralizzata (DeFi) e fondi incentrati sulla blockchain.
Tra i motivi citati per investire in asset digitali, il 19% dei family office crede nelle potenzialità della tecnologia blockchain, mentre solo l'8% e il 9% citano rispettivamente la speculazione e la diversificazione del portafoglio.
La percentuale di family office investiti in criptovalute è passata dal 16% nel 2021 al 26% nel 2023. Tuttavia, l'interesse per potenziali investimenti in criptovalute è crollato quest'anno, con solo il 12% degli investitori che ha indicato interesse, in calo rispetto al 45% nel 2021.
Un'indagine diversificata sugli uffici domestici
Il rapporto si basa su un sondaggio condotto tra gennaio e febbraio 2023. I questionari sono stati inviati via e-mail ai family office, con 166 partecipanti al sondaggio. Di questi, 95 hanno sede nelle Americhe, 34 in Europa e Medio Oriente e 37 nell'Asia Pacifico.
Goldman Sachs è emerso come uno dei top performer durante la recente crisi bancaria, attirando investitori che cercavano di riallocare i loro investimenti di portafoglio.
I fondi monetari della banca hanno ricevuto 52 miliardi di dollari, segnando una crescita del 13% e il più grande volume mensile di afflussi dall'inizio della pandemia di COVID-19.
Man mano che gli ambienti di lavoro americani si evolvono e il panorama economico cambia, i family office continuano ad adattare le proprie strategie di investimento. Mentre l'interesse per gli investimenti in risorse digitali è diminuito nel 2023, i family office rimangono impegnati in settori che guidano l'innovazione e offrono il potenziale per una crescita a lungo termine.