Le aziende tecnologiche cinesi si stanno affrettando ad accumulare chip di memoria ad alta larghezza di banda (HBM) di Samsung che alimentano i sistemi di intelligenza artificiale prima che siano colpiti dalle restrizioni statunitensi. Secondo quanto riferito, gli Stati Uniti cercano di sanzionare la vendita e la distribuzione dei chip in Cina per motivi di sicurezza mentre continuano le tensioni geopolitiche.
Un rapporto di Bloomberg del 31 luglio ha indicato che gli Stati Uniti potrebbero utilizzare la Foreign Direct Product Rule (FDPR) per impedire alla Cina di acquistare chip prodotti dalle sudcoreane Samsung e SK Hynix. Un rapporto Reuters afferma inoltre che un nuovo ciclo di controlli sulle esportazioni di chip sarà annunciato entro la fine di questo mese.
Secondo quanto riferito, i giganti della tecnologia come Huawei e Baidu stanno rafforzando le loro azioni in previsione del potenziale divieto da parte degli Stati Uniti mentre le tensioni geopolitiche con la Cina si intensificano. I chip HBM vengono utilizzati come acceleratori AI.
La Cina ha registrato una forte domanda di chip HDM
Secondo Reuters, la Cina ha rappresentato il 30% dei ricavi dei chip HBM di Samsung durante i primi sei mesi del 2024. Giganti della tecnologia come Baidu e Huawei hanno contribuito in modo significativo a questa domanda e alle nuove startup in Cina secondo tre fonti anonime citate dal rapporto Reuters.
Il rapporto indicava inoltre che la maggior parte delle aziende tecnologiche cinesi cercavano soprattutto il chip HBM2E, che è una generazione indietro rispetto all’HBM3 e due generazioni indietro rispetto all’HBM3E. La Cina prevede inoltre di produrre localmente l’HBM2, che è il modello più maturo ma meno avanzato.
In un rapporto , l’istituto di ricerca francese Yole Group ha affermato che i ricavi globali del mercato HMB potrebbero balzare a 14 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 2,7 miliardi di dollari raggiunti nel 2022. Si prevede inoltre che la cifra continuerà a salire fino a 37,7 miliardi di dollari nel 2029, il che rappresenta un tasso di crescita annuo composto del 38% dal 2023 al 2029.
La società di ricerca ha anche affermato che la percentuale di HBM rispetto al mercato complessivo delle DRAM aumenterà al 19% quest'anno dal 3% nel 2022. Ma gli analisti di Fangzheng Securities prevedono che la domanda globale di HBM raggiungerà solo 9,14 miliardi di dollari quest'anno con Nvidia che prenderà il 58% del mercato. tutti i chip HBM, mentre Google, AMD e le aziende cinesi occupano rispettivamente il 15%, 14% e 7%.
DigiTimes di Taiwan ha recentemente riferito che l'accumulo di chip HBM Samsung da parte delle aziende cinesi ha stimolato le importazioni complessive di chip della Cina nei primi sette mesi di quest'anno.
Tuttavia, l'editorialista di Guancha.cn, Li Yali, ha scritto che l'aumento delle importazioni di chip in Cina nei primi sette mesi dell'anno è stato probabilmente spinto da una ripresa dei prodotti elettronici di consumo cinesi rispetto all'accumulo di scorte di chip HBM.
Le aziende tecnologiche cinesi vogliono aumentare la produzione interna
Bloomberg ha riferito in giugno che il capo del Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Alan Estevez, avrebbe visitato il Giappone e i Paesi Bassi per incoraggiare i rispettivi governi a impedire ad ASML e Tokyo Electron di vendere attrezzature per la produzione di chip HBM alla Cina.
Ora, secondo quanto riferito, la cinese ChangXin Memory Technologies (CXMT) ha avviato la produzione di chip HBM2. Sebbene la società non abbia rivelato pubblicamente i progressi della produzione di chip HBM, un rapporto del maggio 2024 affermava che CXMT aveva sviluppato chip campione in collaborazione con Tongfu Microelectronics e aveva mostrato i prodotti ad alcuni clienti.
I commentatori cinesi hanno affermato che Tongfu Microelectronics, JCET Group e Huatian Technology hanno il potenziale per produrre i chip HBM. Hanno aggiunto che, sebbene Tongfu abbia ancora bisogno di più tempo per prepararsi alla produzione di massa, è un attore forte e capace nel settore.
Un rapporto di valutazione di marzo del Ministero dell'Ecologia e dell'Ambiente per l'impianto di produzione di chip HBM di Nantong Tongfu ha rivelato che l'impianto da 250 dipendenti può produrre 36.000 unità di chip HNM da 80 millimetri di lunghezza all'anno.
Nantong Tongfu è una consociata interamente controllata da Tongfu Microelectronics. Nel dicembre 2022, la società ha terminato la costruzione del suo stabilimento di fase tre nella provincia di Nantong Jiangsu per aumentare la produzione.