Sempre più aziende industriali statunitensi si stanno avventurando nel mercato dei data center, nella speranza di accaparrarsi i milioni di dollari associati a questo settore.
Aziende come Gates Industrial e Generac stanno già ampliando la vendita di attrezzature specialistiche, offrendo generatori di corrente di riserva e pompe di raffreddamento per giganti della tecnologia come Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft.
Honeywell, con sede nella Carolina del Nord e nota azienda produttrice di prodotti aerospaziali e automobilistici, nonché di sistemi di controllo residenziali, commerciali e industriali, punta anche al mercato dei data center con le sue soluzioni di raffreddamento ibride. Durante l'ultima conference call sui risultati finanziari, l'amministratore delegato Vimal Kapur ha dichiarato che l'azienda darà priorità ai data center, dato che il mercato è in crescita nonostante le attuali condizioni di mercato.
Gli investimenti industriali aumentano mentre il boom dell'intelligenza artificiale guida la spesa per le infrastrutture dei data center
Aziende come Caterpillar, Cummis e Johnson Controls hanno investito nel mercato dei data center nei primi giorni dell'entrata in vigore dei dazi di Trump , un periodo particolarmente caratterizzato da incertezza e cali del mercato. Sebbene le condizioni di mercato siano incerte, non vi sono segnali di un calo significativo della domanda di costruzione di data center.
Chris Snyder, analista di Morgan Stanley, ha addirittura riconosciuto la crescita del mercato dell'intelligenza artificiale e dei data center: "Stiamo assistendo a una crescita supersonica grazie all'intelligenza artificiale e, in generale, negli ultimi tre anni il prezzo che si può ottenere dai clienti dei data center è stato più alto rispetto a quello praticato altrove".
A novembre 2024, Vertiv Holdings Co., produttore di apparecchiature di raffreddamento e di backup dell'alimentazione per data center, ha previsto un aumento del 14% delle sue vendite annuali, rispetto alla precedente stima dell'11%.
All'inizio dell'anno, il colosso della tecnologia Microsoft ha promesso 80 miliardi di dollari per aumentare la capacità dei suoi data center. Secondo il presidente Trump, anche il gruppo Damac, un'azienda immobiliare con sede a Dubai, investirà 20 miliardi di dollari per costruire data center in Texas, Arizona, Oklahoma, Louisiana, Ohio, Illinois, Michigan e Indiana.
Secondo Gartner, quest'anno fiscale saranno spesi oltre 400 miliardi di dollari in infrastrutture per data center; la maggior parte (oltre il 75%) della spesa prevista sarà destinata ad aziende hyperscale come Microsoft.
Gates e Generac hanno adattato le loro strutture per lavorare sui prodotti dei data center
Negli ultimi mesi, Gates Industrial, un'azienda leader nel settore automobilistico, ha ampliato la propria offerta nella progettazione di tubi e pompe, tipicamente utilizzati per il raffreddamento dei server nei data center. Mike Haen, vicepresidente della gestione globale delle linee di prodotto di Gates, ha persino osservato che l'azienda ha dovuto personalizzare leggermente le proprie apparecchiature per lavorare sui prodotti per data center.
Oltre a Gates, Generac sta puntando sul mercato hyperscale per rilanciare il prezzo delle sue azioni, che è sceso del 75% dal picco del 2021. Quest'anno, l'azienda ha già investito circa 130 milioni di dollari in ammodernamenti delle strutture per supportare la produzione di generatori su larga scala, volti a soddisfare la domanda di hyperscaler. Ricardo Navarro, responsabile dei data center di Generac, si è mostrato ottimista riguardo al passaggio dell'azienda ai data center, ritenendo che il mercato hyperscale sia "quasi isolato" anche durante la crisi economica.
In precedenza, l'analista di Barclays Plc, Julian Mitchell, ha osservato che è difficile prevedere se i produttori del settore dei data center registreranno un aumento significativo delle valutazioni. Tuttavia, è altrettanto difficile prevedere un calo, dati gli elevati livelli di spesa di quest'anno. Ha aggiunto che, in assenza di fattori chiari che possano compromettere l'attuale slancio, è difficile prevedere quando le aziende potrebbero ridurre i propri investimenti.
Finora, la crescita trainata dai data center nei settori industriali adiacenti ha favorito una solida performance azionaria e valutazioni in forte crescita per alcune aziende, tra cui le società elettriche.
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