Strategy, la società di software intelligence fondata da Michael Saylor e precedentemente nota come MicroStrategy, intende raccogliere altri 2 miliardi di dollari attraverso obbligazioni convertibili a tasso zero offrendo di acquisire più Bitcoin. La mossa arriva dopo che la società recentemente rinominata ha sospeso la sua corsa agli acquisti di Bitcoin.
La mossa audace della strategia per incrementare le partecipazioni in Bitcoin
Strategy ha annunciato il 18 febbraio che intende offrire 2 miliardi di dollari in titoli senior convertibili con lo 0% di interesse. La società ha indicato che il primo acquirente di banconote avrà la possibilità di acquistare banconote per un valore aggiuntivo fino a 300 milioni di dollari, che potranno essere utilizzate entro un periodo di cinque giorni dall'emissione.
La strategia annuncia una proposta di offerta privata di 2,0 miliardi di dollari di titoli senior convertibili. $MSTR https://t.co/EBOMdLlgdq
—Michael Saylor
(@saylor) 18 febbraio 2025
Il ricavato netto verrà utilizzato principalmente per l’acquisto di ulteriori Bitcoin. La società, che opera sul Nasdaq con il ticker MSTR, ha affermato che l'offerta è condotta ai sensi della regola 144A del Securities Act del 1933 per acquirenti istituzionali qualificati.
Le obbligazioni scadranno il 1 marzo 2030, a meno che non vengano riacquistate, riscattate o convertite in precedenza, secondo il comunicato stampa. Gli investitori avranno la possibilità di convertire le obbligazioni in contanti, azioni ordinarie di classe A o un mix di entrambi.
Le obbligazioni convertibili senior sono state uno degli strumenti chiave utilizzati dalla società per realizzare il suo "Piano 21/21" per raccogliere 42 miliardi di dollari per acquisire Bitcoin. Annunciato lo scorso anno, la società con sede a Tysons, in Virginia, cerca di raccogliere 21 miliardi di dollari tramite azioni, con altri 21 miliardi di dollari provenienti dalla vendita di titoli a reddito fisso. Finora, Strategy ha completato oltre la metà del piano di capitale da 42 miliardi di dollari, acquistando oltre 250.000 BTC dallo scorso ottobre.
Sotto la guida del fondatore e presidente esecutivo Michael Saylor, Strategy ha iniziato ad acquistare BTC nel 2020 come parte di un investimento audace (o sconsiderato, come hanno affermato i critici). Cinque anni dopo, la società ha solo raddoppiato la sua fiducia in Bitcoin.
Martedì scorso, Saylor ha rivelato che la scorsa settimana Strategy non ha acquistato nessuna delle criptovalute più antiche e più grandi del mondo per capitalizzazione di mercato. Tuttavia, l’azienda detiene ancora 478.740 BTC . Quella scorta vale l'incredibile cifra di 45,8 miliardi di dollari al prezzo di mercato odierno di 95.757 dollari, secondo CoinGecko, rendendo Strategy il più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo.
Strategia rinominata da "MicroStrategy" il 5 febbraio come parte di quella che viene definita "un'evoluzione naturale" per riflettere meglio l'etica e le operazioni principali dell'azienda.