La società di tesoreria di Ethereum, Blockchain Technology Consensus Solutions (BTCS), sta utilizzando il protocollo di prestito DeFi Aave per generare rendimento e acquistare più Ether. Il CEO, Charlie Allen, lo ha reso noto su X, sottolineando che sta coltivando rendimento attraverso la piattaforma.
Secondo Allen , la società quotata al Nasdaq ha depositato 100 milioni di dollari in ETH (stETH) in staking su Lido su Aave con un rendimento annuo (APY) del 3% e ha preso in prestito 30 milioni di dollari in USDT dal protocollo a un tasso del 5%. Ora ha utilizzato il prestito in stablecoin da 30 milioni di dollari per acquistare altro ETH, che sta staking con un APY del 4%.
Come @NasdaqBTCS utilizza @aave per il rendimento ETH con leva finanziaria
Deposita 100 milioni di $ stETH al 3% APY → 3 milioni di $/anno
Prendi in prestito 30 milioni di USDT al 5% → costo di 1,5 milioni di dollari all'anno
Acquista ETH con USDT, puntalo al 4% → $ 1,2 milioni/annoRendimento netto = 3 milioni di dollari − 1,5 milioni di dollari + 1,2 milioni di dollari = 2,7 milioni di dollari/anno
➡️ APY netto su 100 milioni di $: 2,7%
➡️ ETH efficace…— Charles Allen (@Charles_BTCS) 22 luglio 2025
Allen ha osservato che la strategia consente a BTCS di generare un rendimento netto di 2,7 milioni di dollari all'anno (2,7%) sui 100 milioni di dollari di ETH investiti, una mossa descritta da Allen come un'efficace esposizione all'ETH e solo la punta dell'iceberg di ciò che la società sta facendo.
Non è la prima volta che BTCS prende in prestito ETH da Aave: il 14 luglio, la società aveva già ottenuto un prestito di 2,34 milioni di dollari in USDT sul protocollo per acquistare ETH . All'epoca, aveva aggiunto il prestito alla liquidità disponibile e aveva acquistato 2.731 ETH, per un valore di 8,23 milioni di dollari.
Nel frattempo, alcuni osservatori ritengono che BTCS stia correndo un rischio enorme con la sua strategia, dato il rischio di liquidazione in caso di calo del prezzo di ETH. Uno di questi utenti ha osservato che il solo staking avrebbe generato un APY del 4%. Tuttavia, altri utenti hanno chiarito che l'azienda deposita ETH in staking su Aave; pertanto, il rendimento dello staking non è incluso nell'APY del 2,7%.
BTCS entra nella top ten dei detentori di ETH
È interessante notare che BTCS è una delle principali società di riserve strategiche di ETH, impegnata ad accumulare il token in vista della recente impennata di prezzo. Secondo il tracker delle riserve strategiche di ETH, la società detiene quasi 56.000 ETH dopo aver completato l'acquisto di 23.000 ETH il 21 luglio.
Con questa mossa, ora è tra i primi dieci detentori di ETH, sebbene rimanga ben al di sotto di Sharplink Gaming, la più grande società quotata in borsa che detiene ETH, con oltre 360.000 Ether accumulati in meno di due mesi. È interessante notare che anche Bitmine detiene più di 300.000 ETH.
Tuttavia, BTCS non si basa solo sullo staking e sulla generazione di rendimenti dai protocolli DeFi. Allen ha osservato che l'azienda sta anche vendendo azioni, integrandosi con Rocket Pool e costruendo blocchi nell'ecosistema di Ethereum. In un post precedente, ha affermato che l'azienda è pioniera nel settore delle criptovalute e continuerà a esserlo.
L'affermazione si basa sul fatto che BTCS è stata la prima società di mining di criptovalute ad essere quotata in borsa nel 2014. Ha inoltre accumulato BTC ed ETH per il suo bilancio dal 2018 con l'introduzione del Digital Assets Treasury, ed è diventata la prima società quotata in borsa a distribuire un dividendo pagabile in Bitcoin nel 2022.
Non sorprende che l'accumulo di ETH e le pratiche di gestione della tesoreria abbiano avuto un effetto positivo sul valore delle sue azioni. I dati di Yahoo Finance mostrano che BTCS è cresciuto del 150% da inizio anno e del 172% solo nell'ultimo mese. Il titolo è attualmente scambiato a circa 6 dollari.
Aave vede una crescente adozione istituzionale
Nel frattempo, l'iniziativa di BTCS evidenzia come le organizzazioni crypto-native si stiano sempre più rivolgendo ad Aave per generare rendimento. Commentando l'iniziativa di BTCS, il fondatore Stani Kulechov ha osservato che qualsiasi società di tesoreria dovrebbe utilizzare Aave per generare rendimento.
È interessante notare che solo pochi mesi fa, la Fondazione Ethereum ha preso in prestito 2 milioni di dollari in stablecoin GHO da Aave, segnalando un'inversione di tendenza rispetto alla vendita di ETH. La Fondazione aveva anche distribuito 45.000 ETH a diversi protocolli DeFi, tra cui Aave, Compound e Spark, con Aave che ha ricevuto la maggior parte del capitale.
Grazie alla crescente adozione istituzionale, i depositi di Aave hanno raggiunto i 56,72 miliardi di dollari, cifra sufficiente per collocarla al 42° posto nella lista delle più grandi banche degli Stati Uniti.
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