È stato un anno fantastico per le criptovalute, con una serie di rally e grandi nomi che sono saliti sul carro. Finora nel 2023, gli ETF relativi alle criptovalute stanno prendendo il comando come gli investimenti di maggior successo dell'anno . I dati del database ETF mostrano che 13 dei 20 ETF con le migliori prestazioni sul mercato quest'anno investono in criptovalute. E nel classico modo delle criptovalute, stanno mostrando rendimenti in numeri sbalorditivi.
Alcuni investitori hanno realizzato enormi profitti investendo in Bitcoin e altre risorse digitali. Tuttavia, non tutti sono convinti che le criptovalute siano qui per restare. Gli ETF offrono agli investitori tiepidi l'opportunità di ottenere un'esposizione a molti mercati di criptovalute senza richiedere loro di possedere token digitali.
Naturalmente, questi fondi collegati hanno i loro vantaggi e svantaggi. E questi lasciano sia i sostenitori che gli scettici a discutere sulla loro efficacia.
Cosa sono e come funzionano
Gli ETF sulle criptovalute sono l'ultima aggiunta al mercato finanziario e hanno molto clamore. Questi prodotti di investimento offrono una grande opportunità agli investitori di essere coinvolti nel mondo delle criptovalute senza la necessità di acquistarli direttamente. Invece, gli investitori possono acquistare azioni in un trust che detiene un portafoglio di risorse digitali. Il trust quindi emette azioni che vengono negoziate come qualsiasi altro titolo in borsa.
In sostanza, un ETF crittografico funziona in modo simile a un tradizionale Exchange Traded Fund (ETF). Solo, invece di tracciare risorse tradizionali come azioni o obbligazioni, tiene traccia di una serie di criptovalute e startup crittografiche.
Vantaggi dell'investimento in ETF sulle criptovalute
Investire in ETF sulle criptovalute può offrire numerosi vantaggi sia agli investitori alle prime armi che a quelli esperti. Uno dei vantaggi di investire negli ETF sulle criptovalute è la diversificazione.
Riunendo una varietà di criptovalute in un unico veicolo di investimento, gli investitori possono mitigare i rischi associati alla detenzione di un singolo asset digitale. Inoltre, gli ETF sulle criptovalute possono offrire liquidità, trasparenza e controllo normativo, il che può essere allettante per coloro che vogliono investire nello spazio delle criptovalute con maggiore sicurezza.
Consentono inoltre agli investitori di interagire con un settore in forte espansione senza dover tenere il passo con tutti i cambiamenti. Le criptovalute si muovono notoriamente velocemente e possono essere troppo turbolente perché le persone possano seguirle giorno per giorno. Gli ETF sulle criptovalute possono svolgere tutto il lavoro di gestione di un portafoglio diversificato per conto dell'investitore.
Infine, l'acquisto di azioni in un ETF crittografico può consentire agli investitori di evitare le complessità di possederle e conservarle direttamente.
Contro di investire in ETF crittografici
Le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum hanno catturato l'immaginazione di molti investitori in tutto il mondo. Tuttavia, ci sono potenziali insidie nell'investire in ETF che tracciano queste risorse digitali.
Il valore delle criptovalute può essere incredibilmente volatile e soggetto a fluttuazioni improvvise e brusche. Inoltre, molti scambi e portafogli di criptovaluta hanno già subito attacchi di alto profilo e altre violazioni della sicurezza. Molti politici e autorità di regolamentazione hanno sollevato dubbi sulla sicurezza e sulla stabilità degli investimenti in questi asset.
Allo stesso modo, gli ostacoli normativi aumentano solo con il passare degli anni. Ciò potrebbe aggiungere turbolenze ad alcune delle attività e delle società sottostanti all'interno dell'ETF . E questo potrebbe portare a impatti negativi sul valore del fondo.
Sam Callahan, analista della società di servizi finanziari Bitcoin Swan Bitcoin, ha dichiarato a Blockworks che agli investitori piacciono gli ETF perché hanno familiarità con l'investimento. "Permette loro di ottenere esposizione in conti pensionistici come IRA e 401K dato che gli ETF sono titoli che si adattano ai quadri normativi esistenti", ha affermato.
Lo svantaggio è che gli ETF comportano costi aggiuntivi e rischi diversi. Ad esempio, l'ETF Proshares Bitcoin Strategy addebita una commissione annuale dello 0,95% più ingenti costi futures . E data la storia relativamente breve di questi ETF, è difficile dire come si comporteranno (e se esisteranno) a lungo termine.
Gli ETF sulle criptovalute sono più attraenti delle criptovalute?
Sembra strano che il mercato azionario ottenga una reputazione migliore rispetto alle criptovalute nel 2023. L'infrastruttura economica tradizionale ha generato molti motivi di dubbio. Diverse banche hanno fallito in modo drammatico. Finora Wall Street ha realizzato profitti piuttosto deludenti e perdite poco attraenti. E la Federal Reserve si è dimostrata contagiosa e lenta.
Tuttavia, emerge una verità, ovvero che le persone preferiscono il diavolo che conoscono. Investire in criptovaluta comporta un'elevata tolleranza al rischio e la volontà di apprendere una nuova tecnologia. Il credo delle criptovalute è investire solo denaro che sei disposto a perdere. E la creazione di un portafoglio crittografico non è per tutti. Coinvolge più passaggi e richiede attenzione e vigilanza.
Gli stessi ostacoli che si frappongono all'adozione di massa si frappongono anche agli investimenti diretti. E fino a quando la facilità d'uso e la facilità di comprensione non aumenteranno, prevarranno gli ETF sulle criptovalute e gli investimenti in criptovalute tramite Venmo.
Il futuro del mercato
Il mondo degli investimenti ha subito una scossa negli ultimi anni con l'arrivo delle criptovalute. Con l'ascesa degli ETF basati su criptovalute, gli investitori hanno una nuova e facile strada per esplorare questa innovativa asset class.
Mentre la polvere si deposita sull'ultimo dramma normativo che circonda gli ETF sulle criptovalute, molti investitori si chiedono cosa riserva il futuro per questo mercato. La SEC alla fine approverà un ETF Bitcoin o continuerà ad abbattere le proposte a destra e sinistra? E quanto tempo impiegherà la crittografia a liberarsi dalle difficoltà insite nella progettazione?
Solo il tempo lo dirà.
Il post La rivoluzione degli ETF sulle criptovalute: una benedizione mista? è apparso per la prima volta su BeInCrypto .