L'industria statunitense dei camion, che vale 50 miliardi di dollari, si trova ad affrontare dazi elevati sulle materie prime. I produttori stanno ora trasferendo maggiori quantità di approvvigionamento e assemblaggio in Messico, per beneficiare dei vantaggi previsti dall'accordo tra Stati Uniti, Messico e Canada (USMCA).
I produttori di camion che costruiscono negli Stati Uniti sono soggetti a dazi del 50% sui derivati di acciaio, alluminio e rame importati, ai sensi della Sezione 232 del Trade Expansion Act. Vengono inoltre applicati dazi su ogni componente non conforme alle norme USMCA. Questi livelli di costo stanno riducendo la produzione statunitense, mentre i concorrenti che costruiscono in Messico evitano molti dei dazi e ottengono un vantaggio sui prezzi. Daimler Truck e Traton sono tra i gruppi che limitano l'esposizione ai dazi concentrando maggiormente la produzione a sud del confine.
In base all'USMCA, le merci possono circolare esenti da dazi tra Stati Uniti, Messico e Canada se soddisfano determinate soglie di provenienza regionali. Per i camion pesanti, almeno il 64% del valore del veicolo deve provenire dal Nord America, attraverso componenti come motori e assali, materie prime come l'acciaio o manodopera per l'assemblaggio. Tale limite salirà al 70% nel 2027.
Alcuni produttori assemblano ancora veicoli a livello nazionale. La svedese Volvo e la sua divisione Mack Trucks producono per il mercato statunitense negli stabilimenti di Dublin, in Virginia, e Macungie, in Pennsylvania. Tuttavia, l'azienda afferma che i calcoli dei costi si sono ribaltati a sfavore delle linee statunitensi. Ad aprile, Volvo ha aumentato di 300 milioni di dollari l'investimento previsto per lo stabilimento messicano, portandoli a 1 miliardo di dollari, per supportare le sue attività negli Stati Uniti.
L'agenzia di intermediazione Bernstein stima che i dazi sui componenti importati comportino per i camion assemblati negli Stati Uniti un sovrapprezzo di circa il 3% rispetto ai modelli conformi all'USMCA costruiti in Messico. "Le aziende con una maggiore presenza produttiva negli Stati Uniti rispetto al Messico si trovano in una situazione di svantaggio relativo in termini di costi, e questo è l'esatto opposto di ciò che vuole l'amministrazione Trump", ha affermato Chad Dillard, analista senior di Bernstein.
Anche la produzione è destinata a diminuire
ACT Research prevede che nel 2026 la produzione diminuirà dell'11% su base annua, attestandosi a 226.600 unità, dopo che le difficoltà economiche e la minore redditività delle compagnie aeree hanno gravato sul settore nel 2025. Il rallentamento si aggiunge alla pressione creata dalle tariffe.
Paccar, con sede a Bellevue, Washington, che vende camion con i marchi Kenworth e Peterbilt, ha quantificato l'impatto. L'azienda stima 75 milioni di dollari di costi tariffari nel terzo trimestre. Paccar ha dichiarato che i suoi marchi detenevano una quota di mercato statunitense del 30,4% nella prima metà del 2025. A titolo di confronto, Daimler Truck ha registrato un margine lordo del primo trimestre del 21,96%, superiore al 18,69% di Paccar. In una recente conference call sui risultati finanziari, l'amministratore delegato Preston Feight ha affermato che l'azienda sta collaborando con i fornitori per aumentare le importazioni di componenti certificati USMCA al fine di ridurre l'esposizione tariffaria a lungo termine.
Questi costi sono indicati sull'etichetta. ACT Research stima che i dazi aggiungano circa il 2-4% al costo unitario di ciascun camion. Il Freightliner Cascadia di Daimler, costruito in Messico, ha un prezzo di circa 165.000 dollari, rispetto ai circa 195.000 dollari del Kenworth T680 di Paccar, modello comparabile. Materie prime, fusioni e componenti finiti rappresentano circa l'85% del costo totale di costruzione di un camion, il che amplifica l'effetto dei dazi d'importazione su tutto, dall'acciaio ai sottoassiemi completi.
Traton, con sede a Monaco di Baviera, che gestisce International Motors (ex Navistar) per il mercato nordamericano, ha dichiarato a Reuters che l'USMCA le consente di qualificare la maggior parte dei camion finiti per l'accesso esente da dazi al mercato statunitense. "Questo può offrire un vantaggio strutturale in termini di costi rispetto alla produzione statunitense nei casi in cui gli stabilimenti statunitensi facciano affidamento su acciaio, alluminio o componenti importati soggetti alla Sezione 232 o ad altre tariffe aggiuntive", ha affermato l'azienda di proprietà della Volkswagen in una nota a Reuters.
Daimler Truck ha dichiarato di gestire due stabilimenti conformi alla normativa USMCA in Messico, che producono una gamma di modelli, tra cui il Freightliner Cascadia Classe 8 e il Freightliner M2 per carichi medi. Questa presenza sul territorio consente all'azienda di mantenere prezzi competitivi rispetto ai camion assemblati negli Stati Uniti, che utilizzano componenti soggetti ai dazi della Sezione 232.
Nonostante la pressione sui costi, il mercato statunitense dei camion pesanti rimane enorme. La società di ricerca Mordor Intelligence stima il mercato a 51,56 miliardi di dollari e prevede che raggiungerà i 71,81 miliardi di dollari entro il 2030, riflettendo la continua domanda di capacità di trasporto merci e cicli di sostituzione.
La politica potrebbe spostare nuovamente i costi. Ad aprile, il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha avviato un'indagine ai sensi della Sezione 232 per verificare se le importazioni di autocarri medi e pesanti e relativi componenti costituiscano una minaccia per la sicurezza nazionale.
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