Secondo un rapporto, si profila un’interruzione della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, con una carenza globale di chip prevista entro il 2026, sulla scia della forte domanda di chip per alimentare l’intelligenza artificiale.
L’ultima carenza globale di semiconduttori si è verificata durante il periodo del Covid 19 a causa delle interruzioni della catena di approvvigionamento quando le economie hanno chiuso i confini mentre la domanda aumentava a causa del lavoro a distanza.
I dispositivi abilitati all’intelligenza artificiale mettono sotto pressione i semiconduttori
Secondo un rapporto di Bain & Co , il crescente utilizzo dell’intelligenza artificiale in tutti i settori potrebbe innescare una scarsità di offerta di unità di elaborazione grafica (GPU) per i data center poiché persiste la domanda di risorse informatiche e modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).
Si prevede che la continua adozione di dispositivi abilitati all’intelligenza artificiale determinerà un aumento significativo dell’acquisto di nuovi personal computer (PC) e smartphone, portando innegabilmente a vincoli nelle forniture di semiconduttori.
Allo stato attuale, la catena di fornitura dei semiconduttori è complessa e richiede una crescita superiore al 20% per compensare la probabilità di carenza di chip, secondo Bain & Co.
Si prevede che l’ondata di intelligenza artificiale nel mondo della tecnologia supererà l’offerta, creando seri ostacoli nella catena di approvvigionamento. Ciò avviene perché le grandi aziende tecnologiche stanno acquistando GPU, in particolare da Nvidia.
“L’aumento della domanda di unità di elaborazione grafica (GPU) ha causato carenze in elementi specifici della catena del valore dei semiconduttori”, ha detto alla CNBC via e-mail Anne Hoecker, responsabile della pratica tecnologica nelle Americhe presso Bain.
“Se combiniamo la crescita della domanda di GPU con un’ondata di dispositivi abilitati all’intelligenza artificiale, che potrebbero accelerare i cicli di aggiornamento dei prodotti PC, potrebbero esserci vincoli più diffusi sulla fornitura di semiconduttori”.
Hoecker.
Secondo il rapporto Bain & Co, far incontrare domanda e offerta di semiconduttori è stato difficile e potrebbe essere peggiorato dalla rapida evoluzione del settore tecnologico, dagli enormi requisiti di capitale e dai considerevoli tempi di consegna.
È in questo contesto che la società di ricerca ha anche avvertito i fornitori di chip di essere proattivi e di superare questa crisi imminente.
Gli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale si aggiungono all’aumento della domanda
Si prevede che quest’anno i principali fornitori di servizi cloud aumenteranno la loro spesa annuale del 36%, sostenuta in gran parte da investimenti nell’intelligenza artificiale e nell’elaborazione avanzata.
Si prevede che la domanda di GPU continuerà su una traiettoria ascendente poiché i venture capitalist continuano a investire più capitale in start-up di intelligenza artificiale in un momento in cui gli LLM stanno anche migliorando le loro competenze per elaborare contemporaneamente più tipi di dati, ovvero testo, immagini e audio.
Secondo le proiezioni di Bain & Co, la domanda di GPU di attuale generazione è destinata a raddoppiare entro il 2026 e i fornitori di questi componenti chiave sarebbero tenuti ad aumentare la loro produzione di oltre il 30%.
Il packaging avanzato e la domanda di memoria saranno importanti acquirenti dei semiconduttori.
Ad esempio, Chip-On-Wafer-On-Substrate (CoWoS), i produttori di componenti per imballaggi richiederebbero di triplicare la propria capacità produttiva entro il 2026.
A questo proposito, per favorire la crescita dell’intelligenza artificiale, gli elementi essenziali della catena di approvvigionamento devono unirsi per garantire l’accesso a imballaggi avanzati e sufficiente elettricità.
La catena di fornitura dei semiconduttori è distribuita tra le aziende, ad esempio, mentre Nvidia potrebbe progettare le sue GPU, queste sono realizzate da Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC).
Per eseguire le proprie operazioni in modo efficace, TSMC si affida a strumenti di produzione di chip provenienti da paesi di tutto il mondo, come i Paesi Bassi. Inoltre, secondo la CNBC , i chip più all'avanguardia possono essere prodotti su larga scala solo da TSMC e Samsung Electronics.
Tuttavia, il rapporto Bain & Co apporta anche un’altra dimensione alle incombenti carenze, che potrebbe peggiorare la situazione. Il rapporto cita le tensioni geopolitiche come un altro fattore che potrebbe innescare carenze.
“Le tensioni geopolitiche, le restrizioni commerciali e il disaccoppiamento delle catene di approvvigionamento dalla Cina da parte delle multinazionali tecnologiche continuano a rappresentare seri rischi per la fornitura di semiconduttori”, ha affermato Bain
Secondo Bain, anche i ritardi nella costruzione delle fabbriche, la carenza di materiali e altri fattori imprevedibili potrebbero creare punti dolenti.