Negli ultimi anni, un numero crescente di rivenditori e istituzioni si è unito al movimento delle criptovalute, investendo e operando sul mercato.
Se sei un professionista fiscale, probabilmente ti sarai ritrovato a imparare come funzionano le criptovalute, così da poter aiutare in modo efficiente i tuoi clienti ad adempiere ai loro obblighi fiscali.
Come per la finanza in generale, utilizzare il software giusto per la tassazione delle criptovalute si rivelerà prezioso per il tuo processo.
Questo articolo illustra i migliori software per la tassazione delle criptovalute che un commercialista (CPA) o un professionista fiscale può utilizzare per calcolare le imposte sulle criptovalute per i propri clienti. Vengono inoltre illustrate diverse opzioni software aziendali e il funzionamento di questi strumenti fiscali per gli esperti fiscali.
Punti principali:
- La crescente adozione delle criptovalute ha aumentato la necessità per i commercialisti e i professionisti fiscali di comprendere e gestire adeguatamente gli obblighi fiscali correlati alle criptovalute.
- Il software per la tassazione delle criptovalute può automatizzare attività importanti come il monitoraggio, l'analisi e la riconciliazione delle transazioni su portafogli, exchange e blockchain.
- L'utilizzo di piattaforme di criptovaluta può ridurre significativamente l'errore umano, far risparmiare tempo e aiutare i CPA a rimanere conformi.
- La maggior parte delle piattaforme consente ai CPA di collaborare con i propri clienti, rivedere le informazioni mancanti, ottimizzare determinate strategie fiscali e altro ancora.
I 5 migliori software fiscali per criptovalute per CPA e professionisti fiscali
Che tu sia un esperto professionista della fiscalità delle criptovalute o un neofita del settore, parleremo dei cinque migliori strumenti di tassazione delle criptovalute che i commercialisti possono utilizzare. Presta attenzione al confronto tra le funzionalità professionali mentre ne parliamo.
| Nome | Vantaggi principali | Prezzo | Valutazione |
|---|---|---|---|
| $ 49 – $ 199 | ||
| $ 65 – $ 1999 | ||
| $ 59 – $ 599 | Sconto del 20% per i lettori di Cryptopotato | |
| $ 49 – $ 199 | Sconto del 10% per i lettori di Cryptopotato | |
| $ 49 – $ 499 |
Koinly
Koinly è spesso considerata una delle piattaforme professionali di criptovaluta più popolari, grazie alla sua interfaccia intuitiva, al rapporto qualità-prezzo e alle funzionalità generali. Koinly ha una sezione dedicata ai commercialisti, che ne serve oltre 6.000. Qui, i commercialisti possono utilizzare un unico account per monitorare le transazioni in criptovaluta di più clienti contemporaneamente.
Sfruttando l'intelligenza artificiale, Koinly automatizza il processo di monitoraggio delle transazioni, aiutando gli esperti fiscali a determinare le transazioni deducibili dalle tasse.
Prezzi:
Koinly offre tre pacchetti tariffari per dottori commercialisti e commercialisti. Sono:
- Pacchetto iniziale (5 licenze): $ 69/licenza.
- Pacchetto di crescita (10 licenze): $ 59/licenza.
- Pacchetto scalabile (30 licenze): $ 49/licenza.
NOTA: i dottori commercialisti assegnano ciascuna licenza al proprio cliente per generare report fiscali.
Caratteristiche principali:
- Supporta oltre 420 exchange e wallet.
- Supporta oltre 25.000 criptovalute.
- Calcolatrice delle tasse sulle criptovalute.
- Tracker di portafoglio.
- Assistenza clienti.
Imposta sui token
TokenTax è un software per la tassazione delle criptovalute progettato per uso professionale. Collabora con studi contabili e aziende per monitorare le transazioni in criptovalute e generare report fiscali per i clienti. Le recensioni di TokenTax mostrano che la piattaforma offre accesso immediato ai moduli fiscali, anteprime delle stime fiscali in tempo reale e importazione rapida dei dati.
TokenTax ha collaborato con TurboTax per semplificare la dichiarazione dei redditi degli utenti. L'azienda vanta inoltre un team di assistenza clienti dedicato che guida gli utenti all'interno della piattaforma.
Prezzi:
- Base: $ 65/anno.
- Premium: $ 199/anno.
- Pro: $ 1.999/anno.
- VIP: $ 3.499/anno.
Caratteristiche principali:
- Calcolatrice delle tasse sulle criptovalute.
- Calcolatore di profitti con le criptovalute.
- Consente interazioni individuali con i CPA interni.
- Riconciliazione delle transazioni crittografiche.
CoinTracker
CoinTracker è un'altra scelta eccellente per CPA e commercialisti alla ricerca di un software per la gestione fiscale delle criptovalute. Nella sua sezione dedicata ai professionisti fiscali, la piattaforma offre ai CPA efficienti funzionalità di gestione dei clienti . In questo modo, possono monitorare e tracciare i dati dei propri clienti tramite un'unica dashboard. Consente inoltre ai commercialisti di acquistare piani per conto dei propri clienti.
Il software crittografico per professionisti fiscali consente ricerche specifiche sulle transazioni utilizzando il suo strumento di ricerca basato sull'intelligenza artificiale. Offre inoltre sessioni di formazione individuali per aiutare i commercialisti a comprendere facilmente gli strumenti. La piattaforma fiscale collabora con diverse piattaforme, tra cui H&R Block, Intuit TurboTax e la Fondazione Solana.
Prezzi:
- Gratuito (esclusa la dichiarazione dei redditi).
- Base: $ 59/anno fiscale.
- Prime: $ 199/anno fiscale.
- Ultra: $ 599/anno fiscale.
- Servizi completi: $ 3.499/anno fiscale.
Caratteristiche principali:
- Partnership con guanti bianchi.
- Team di supporto.
- Calcolatore di profitti con le criptovalute.
- Raccolta delle perdite fiscali.
- Monitoraggio del portafoglio.
CoinLedger
CoinLedger è un altro software per la gestione fiscale delle criptovalute, pensato per i commercialisti che cercano piattaforme automatizzate per servire i propri clienti. Fornisce un'interfaccia in cui i commercialisti possono gestire l'intera dashboard dei propri clienti dopo averli aiutati a importare le transazioni in criptovalute. I commercialisti possono quindi visualizzare, scaricare e presentare facilmente i rendiconti fiscali per conto dei propri clienti. Gli esperti fiscali possono anche riconciliare le transazioni mancanti per conto dei propri clienti.
Per gli esperti fiscali alle prime armi con le criptovalute, CoinLedger offre una "Guida 101 sulle tasse sulle criptovalute" per aiutarli a comprendere tutto ciò di cui hanno bisogno. Questa guida include il funzionamento delle criptovalute e come preparare le dichiarazioni fiscali.
Prezzi:
- Monitoraggio del portafoglio: $0
- Hobbista: $49
- Investitore: $99
- Pro: $199+
Caratteristiche principali:
- Calcolatrice delle tasse sulle criptovalute.
- Calcolatore di profitti.
- Tracker di portafoglio.
- Integrazione del software fiscale.
- Supporto tramite chat.
Calcolatore di criptotasse
CryptoTaxCalculator è considerato uno dei migliori strumenti di tassazione delle criptovalute per commercialisti e commercialisti grazie alle sue funzionalità intrinseche. Attraverso il Portale Commercialista, i commercialisti possono aggiungere clienti. Possono anche importare, monitorare e rivedere i dati dei loro clienti incentrati sulle criptovalute. I commercialisti possono anche accedere più approfonditamente alle dashboard dei singoli clienti per collaborare con loro in tempo reale attraverso azioni come la visualizzazione dei loro obblighi fiscali, la registrazione di note e la riconciliazione delle transazioni mancanti.
Questo software crittografico professionale per la contabilità ha unito le forze con leader del mondo della contabilità, come Grant Thornton, Cadena Legal, Gordon Law e Citrin Cooperman.
Prezzi:
CryptoTaxCalculator consente a commercialisti e commercialisti di gestire gratuitamente le dashboard dei propri clienti nel Portale Commercialisti. Tuttavia, i clienti pagheranno per i servizi inclusi nei seguenti pacchetti:
- Principiante: $49.
- Hobbista: $99.
- Investitore: $249.
- Commerciante: $499.
Caratteristiche principali:
- Transazioni tramite contratti intelligenti.
- Raccolta delle perdite fiscali.
- Monitoraggio del portafoglio.
- Team di assistenza clienti.
- Supporto per più giurisdizioni.
Cosa sono gli strumenti software per la criptovaluta?
In qualità di commercialista o professionista fiscale, sai che i tuoi clienti sono tenuti a pagare le tasse sulle loro transazioni in criptovalute. Ma quali tipi di transazioni in criptovalute sono tassabili? Ecco una ripartizione degli eventi tassabili nel mercato delle criptovalute, in base alla maggior parte delle giurisdizioni:
- Imposte sulle plusvalenze: si riferiscono alla tassazione dei profitti derivanti dalla vendita e dallo scambio di criptovalute e all'utilizzo delle criptovalute per acquistare beni o servizi.
- Imposte sul reddito: si applicano alle criptovalute guadagnate tramite attività come mining, staking, fork e airdrop. Sono inclusi anche gli stipendi e i salari pagati utilizzando criptovalute.
La verità è che compilare tutti questi eventi imponibili richiede molto tempo ed è soggetto a errori umani. Pertanto, i software per la tassazione delle criptovalute semplificano la compilazione di transazioni in blocco e la determinazione delle imposte applicabili. Non solo, molti di questi strumenti ti aiuteranno a identificare le migliori strategie per ridurre le imposte sulle criptovalute dovute dai tuoi clienti.
Il software per la tassazione delle criptovalute è una piattaforma automatizzata progettata per aiutare gli utenti a compilare e calcolare le imposte applicabili alle loro transazioni in criptovalute. Questo obiettivo viene raggiunto monitorando le transazioni degli utenti su diverse blockchain, progetti crypto, exchange e wallet Web3. Lo strumento fiscale aiuta anche nella presentazione delle dichiarazioni fiscali. In questo modo, gli utenti possono ottemperare in modo appropriato ai propri obblighi fiscali in materia di criptovalute.
Perché i commercialisti e i professionisti fiscali hanno bisogno di un software per la criptovaluta?
Dottori commercialisti e professionisti fiscali vengono spesso assunti per assistere privati e aziende nella compilazione e presentazione di dichiarazioni dei redditi accurate. Le criptovalute potrebbero rientrare tra gli eventi imponibili.
Anche se si è ben consapevoli del funzionamento delle imposte sulle criptovalute, gestire manualmente tutto questo lavoro è noioso, richiede molto tempo e può essere soggetto a errori umani. È importante utilizzare un software che semplifichi la gestione delle complessità del settore delle criptovalute durante la compilazione delle imposte applicabili per i propri clienti. In questo modo, è possibile fornire una dichiarazione dei redditi accurata dopo aver analizzato ogni transazione per un determinato anno fiscale. Questo consente inoltre di fornire servizi di consulenza qualificata ai clienti.
L'utilizzo di un software di criptovaluta aiuta i commercialisti e i professionisti fiscali a creare report fiscali infallibili, evitando errori umani nel processo. Inoltre, consente di risparmiare tempo e risorse che altrimenti sarebbero stati impiegati in altre attività. Di conseguenza, è possibile servire più clienti contemporaneamente.
Poiché le criptovalute sono un ecosistema in continua evoluzione, le normative fiscali applicabili nei vari Paesi potrebbero cambiare nel tempo. Invece di rimanere aggiornati su ogni nuova normativa fiscale, i professionisti fiscali possono affidarsi a strumenti di criptovaluta per garantire la conformità normativa alle leggi locali dei propri clienti.
Anche i commercialisti e gli esperti fiscali possono utilizzare strumenti software per la tassazione delle criptovalute per uso personale. Se decidono di avventurarsi nel mondo delle criptovalute, questi professionisti possono monitorare le loro transazioni su diverse blockchain, progetti, wallet ed exchange.
Come funzionano gli strumenti di criptovaluta per i commercialisti e gli esperti fiscali
Indipendentemente dallo strumento software per la tassazione delle criptovalute scelto da un commercialista o da un commercialista, spesso seguono un percorso simile per gestire efficacemente i dati crittografici dei propri clienti. Ecco come funziona:
Passaggio 1: creare un account sulla piattaforma
La prima cosa da fare come commercialista è creare un account su una piattaforma software per la criptovaluta. Assicurati di registrarti come CPA e non come utente normale. In questo modo, avrai tutti gli strumenti necessari per supervisionare le dashboard dei tuoi clienti.
Fase 2: invita i tuoi clienti
Il passo successivo è invitare i tuoi clienti a creare un account sulla stessa piattaforma utilizzando un link che fornisci loro. Una volta creato l'account, la piattaforma solitamente fornisce al cliente una procedura dettagliata per importare le proprie transazioni crypto su wallet, exchange, blockchain e progetti. In alternativa, i clienti possono caricare i propri dati tramite CSV o API.
Fase 3: rivedere le transazioni dei clienti
Quando i tuoi clienti caricano le loro transazioni in criptovalute direttamente o tramite CSV e API, tu, in qualità di CPA o esperto fiscale, hai accesso alle loro transazioni. Puoi quindi segnalare la cronologia dei prezzi mancante e altri dati incompleti per la riconciliazione. Alcune piattaforme ti consentono di utilizzare strumenti basati sull'intelligenza artificiale per semplificare il processo di revisione. Durante questa fase, puoi dedurre se il tuo cliente ha diritto a beneficiare del tax loss harvesting e di altre detrazioni per risparmiare denaro.
Fase 4: Scarica il/i rapporto/i fiscale/i
Il passaggio finale consiste nello scaricare il modulo fiscale compilato con un clic. Questi includono il Modulo IRS 8949, l'Allegato D, l'Allegato 1, il CSV delle plusvalenze e il CSV dello storico delle transazioni. Il software per la tassazione delle criptovalute consente la creazione di report fiscali compatibili con le leggi fiscali locali, liberando il commercialista da molti inconvenienti. È importante notare che, prima di scaricare il report fiscale, la maggior parte dei software per la tassazione delle criptovalute richiede ai clienti di acquistare un piano che corrisponda al numero di transazioni effettuate.
Domande frequenti
Come contabile ho bisogno di uno strumento di criptovaluta?
Sì, certo. Utilizzare uno strumento di criptovaluta semplifica il tuo lavoro. Non dovrai passare ore a esaminare le transazioni in criptovaluta dei tuoi clienti, soprattutto di quelli che ne fanno un uso intensivo. Eliminerai anche il rischio di errori umani durante la revisione delle transazioni. Ti risparmierà anche di dover passare ore a capire tutto sul funzionamento delle criptovalute.
Gli strumenti di criptovaluta sono gratuiti per contabili e professionisti fiscali?
Su alcune piattaforme, come CryptoTaxCalculator, gli strumenti per la tassazione delle criptovalute sono disponibili gratuitamente per commercialisti e professionisti fiscali. Tuttavia, piattaforme come Koinly richiedono agli utenti l'acquisto di un piano. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i clienti devono pagare per l'accesso completo agli strumenti fiscali.
Quale software per la criptovaluta utilizzano i professionisti della dichiarazione dei redditi?
Non esiste un software di criptovaluta universale per i commercialisti. Questo articolo illustra cinque opzioni che i commercialisti possono prendere in considerazione. Nella scelta di una piattaforma, il commercialista può valutare diverse opzioni, tra cui il prezzo, le funzionalità supportate, il numero di integrazioni, il sistema di supporto e una sezione dedicata alla formazione. In questo modo, può scegliere il software di criptovaluta più adatto a sé e ai propri clienti.
Conclusione
Comprendere il mondo delle criptovalute per aiutare i clienti ad adempiere ai propri obblighi fiscali può essere difficile per la maggior parte dei commercialisti. I commercialisti non devono più passare ore a cercare di capire come funzionano le criptovalute prima di poter lavorare per i contribuenti che le utilizzano. Grazie alle piattaforme professionali per la tassazione delle criptovalute illustrate in questo articolo, possono accedere a tutti gli strumenti necessari per gestire le transazioni in criptovalute dei propri clienti, esaminarle e scaricare i rendiconti fiscali, tutto in un unico posto.
Il post Il miglior software fiscale crittografico per CPA e professionisti fiscali del 2025 è apparso per la prima volta su CryptoPotato .