MicroStrategy Inc. (MSTR) ha registrato un eccesso di sottoscrizioni della sua ultima offerta di azioni privilegiate convertibili perpetue, con sottoscrizioni che sono aumentate da 2,5 milioni di azioni a 7,3 milioni di azioni, al prezzo di 80 dollari ciascuna.
L'aggiornamento segue un articolo di Forbes sull'azienda e sul suo co-fondatore, Michael Saylor, pubblicato giovedì.
Secondo un avviso di Fidelity Investments, MicroStrategy inizialmente ha cercato di raccogliere 250 milioni di dollari dalla sua offerta di azioni privilegiate con sciopero perpetuo. Tuttavia, il titolo azionario ha registrato un massiccio aumento della domanda.
Con le sue nuove azioni amplificate, la società americana di business intelligence potrebbe ora raccogliere 584 milioni di dollari per alimentare la sua continua strategia di acquisizione di Bitcoin.
Gli ambiziosi piani di raccolta fondi di MicroStrategy per acquistare Bitcoin
La società di software con sede in Virginia ha rivelato per la prima volta il 3 gennaio i suoi piani per raccogliere fino a 2 miliardi di dollari nei prossimi anni attraverso le sue offerte di azioni privilegiate perpetue. Ciò è avvenuto come parte del più ampio “piano 21/21” dell’azienda.
L’iniziativa mira a raccogliere 21 miliardi di dollari in azioni e altri 21 miliardi di dollari in strumenti a reddito fisso tra il 2025 e il 2027.
Il 27 gennaio 2025, la società ha lanciato la sua offerta di “Serie A Perpetual Strike Preferred Stock” (STRK). Inizialmente, MicroStrategy intendeva offrire 2,5 milioni di azioni con una preferenza di liquidazione di 100 dollari, pari a un valore totale di 250 milioni di dollari, che potrebbe essere utilizzato per acquistare più Bitcoin.
Tuttavia, l’offerta ha superato di gran lunga le aspettative, spingendo l’azienda ad aggiungere azioni offerte fino a tre volte il livello iniziale, arrivando a oltre 7 milioni di azioni. Tuttavia, il prezzo è inferiore del 20% rispetto a quanto annunciato all'inizio di gennaio.
STRK, l'azione privilegiata di MicroStrategy, è considerata un investimento interessante grazie a diverse caratteristiche distintive che la distinguono dalle tipiche azioni privilegiate. Una delle sue caratteristiche più interessanti è il rendimento fisso dell’8%. Offre agli investitori un rendimento stabile senza il rischio di un’opzione call, un elemento che in genere limita il rialzo delle tradizionali azioni privilegiate.
Inoltre, secondo Jeff Park, responsabile delle strategie Alpha di Bitwise, il capitale è dotato di una funzione di conversione. La funzione consente di convertirlo in un decimo di una quota di azioni MSTR ad un prezzo di conversione di $ 1.000.
Inoltre, offre ai detentori l’opportunità di beneficiare del potenziale apprezzamento futuro delle azioni.
La strategia di capitale non ortodossa di MicroStrategy ora include azioni privilegiate: $STRK . È una mossa coraggiosa per raggiungere il Santo Graal: sfruttare la volatilità del $MSTR senza diluizione. Il successo dipende dall'orizzonte temporale.
Ecco la mia teoria e il motivo per cui sono ottimista su STRK (suggerimento: si tratta meno di BTC): pic.twitter.com/QxMibvKAtA
– Jeff Park (@dgt10011) 28 gennaio 2025
Si prevede che STRK sarà quotato alla borsa Nasdaq e le assegnazioni agli investitori che si sono impegnati ad acquistarle avranno luogo alle 5:00 GMT.
Un articolo di Forbes definisce MicroStrategy una "rivoluzione nella finanza aziendale"
MicroStrategy, guidata dal presidente esecutivo Michael Saylor, è ora la più grande azienda detentrice di Bitcoin, con un totale di 471.107 BTC. Dietro l'azienda c'è solo il misterioso Satoshi Nakamoto, lo pseudonimo del creatore di Bitcoin.
Nel suo articolo sulle risorse digitali del 30 gennaio, Forbes ha definito la scommessa strategica dell'azienda su Bitcoin un "progetto per manipolare la finanza tradizionale per sfruttare la polvere magica che alimenta la mania delle criptovalute".
Nell'ultimo anno, le azioni di MicroStrategy sono aumentate di oltre il 560%, anche se gli scettici mettono in dubbio la logica dietro l'elevata capitalizzazione di mercato della società di 84,88 miliardi di dollari. Ciò nonostante detenga solo 48 miliardi di dollari in asset Bitcoin effettivi.
L'ascesa della società ha coinciso con l'impennata del valore di Bitcoin alla fine del 2024, che ha superato i 100.000 dollari a dicembre. MicroStrategy e gli interessi acquisiti di Saylor e gli investimenti nella criptovaluta hanno spinto i prezzi delle sue azioni MSTR a livelli record.
La FOMO ha alimentato la sua aggiunta al mercato azionario Nasdaq 100 orientato alla tecnologia il 23 dicembre, secondo un rapporto Reuters.
Saylor ha dichiarato a Forbes che la maggior parte dei profitti e dei volumi di scambio dell'azienda americana, che rivaleggia con le grandi startup tecnologiche come Amazon, Tesla, Microsoft, Alphabet e Meta, si basano tutti su un aspetto del mercato Bitcoin: la volatilità.
“È perché mettiamo un criptoreattore al centro dell'azienda, raccogliamo capitale e poi lo facciamo girare. Ciò aggiunge volatilità al titolo azionario e rende le nostre opzioni e le nostre obbligazioni convertibili le più interessanti e le più performanti sul mercato”, ha spiegato Saylor.
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