Hodler Investments e Gewan Holdings hanno annunciato il lancio di un fondo DAI (Digital Energy Infrastructure) da 500 milioni di dollari. Questa iniziativa mira a far avanzare l’infrastruttura digitale attraverso reti di infrastrutture fisiche decentralizzate (DePIN), intelligenza artificiale (AI) e tecnologia blockchain.
Il fondo è strutturato come fondo chiuso esente, in attesa dell'approvazione normativa.
Il Fondo DEI si rivolge a un’infrastruttura digitale sostenibile
Il Fondo DEI offrirà agli investitori professionali l’opportunità di investire in asset generatori di reddito di tipo utility e infrastrutture energetiche distribuite. Questa infrastruttura è fondamentale per le applicazioni informatiche che integrano metodi avanzati di cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio, in linea con gli obiettivi di sostenibilità globale.
Il capitale del Fondo DEI sarà allocato verso startup tecnologiche e società di software che migliorano il portafoglio del fondo. Questi investimenti si rivolgeranno fin dall’inizio alle aziende in fase di crescita coinvolte nelle infrastrutture digitali, nella tecnologia finanziaria (fintech), nella finanza decentralizzata (DeFi), nel Web3, nella blockchain e nell’intelligenza artificiale. Il fondo mira a promuovere l’innovazione e la crescita nel settore delle infrastrutture digitali acquisendo e sostenendo queste aziende.
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Hodler Investments ha collaborato con Ento Capital Management Ltd, un gestore patrimoniale con sede nel Dubai International Financial Centre (DIFC) regolamentato dalla Dubai Financial Services Authority (DFSA), per fornire consulenza sulla struttura, istituzione e gestione del fondo. L'esperienza di Ento Capital negli investimenti etici supporta ulteriormente l'impegno del fondo verso pratiche di investimento responsabili.
Nel frattempo, Gewan Holdings, un partner chiave nella creazione del Fondo DEI, apporta ulteriori competenze e risorse all’iniziativa. Gli impegni di capitale del fondo si concentreranno sulla fornitura ai soci accomandanti di un'esposizione a un pacchetto energetico esistente che include impegni di prelievo e flusso di operazioni da un portafoglio di società ad alta crescita. Con oltre 300 milioni di dollari in flussi di accordi esclusivi garantiti in varie regioni, il Fondo DEI è posizionato strategicamente per capitalizzare la crescente domanda di infrastrutture digitali.
Amer Al Osh, Chief Development Officer di Gewan, ha sottolineato l'importanza della conformità normativa e del clima positivo per gli investimenti negli Emirati Arabi Uniti. Ritiene che questi fattori abbiano contribuito al potenziale di successo del fondo.
"Considerati i recenti progressi nelle normative degli Emirati Arabi Uniti sulle risorse digitali e, più specificamente, i recenti passi epocali da parte delle giurisdizioni finanziarie degli Emirati Arabi Uniti per emanare leggi favorevoli per le risorse digitali e i settori dell'intelligenza artificiale, vediamo un miglioramento del sentiment degli investitori per questo tipo di classe di attività", ha affermato Osh .
Perché DePIN e AI sono un punto di svolta
L'attenzione del Fondo DEI sui settori DePIN e AI è in linea con i rapporti di settore che evidenziano il potenziale di trasformazione di queste tecnologie. Ad esempio, un rapporto di Bitwise ha sottolineato l’impatto significativo che la convergenza di AI e blockchain potrebbe avere sull’economia globale. Il rapporto prevede che questo incrocio potrebbe aggiungere fino a 20mila miliardi di dollari al PIL globale entro il 2030, dimostrando l’importanza degli investimenti strategici in questi settori.
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Allo stesso modo, la recente analisi di Franklin Templeton fa luce su come i progetti DePIN sconvolgeranno il tradizionale settore delle infrastrutture. Prendendo ad esempio il settore delle telecomunicazioni, progetti come Helium illustrano il potere delle reti decentralizzate. Questi progetti possono fornire copertura wireless a costi significativamente inferiori rispetto ai gestori convenzionali.
Sfruttando hardware, dati e risorse computazionali collettive, i progetti DePIN riducono i costi operativi aumentando l’efficienza. Di conseguenza, diventano opzioni di investimento allettanti per entità come DEI.
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