Google ha trascorso più di un decennio a sviluppare silenziosamente la tecnologia che ora la sta aiutando a dare il massimo nella guerra dell'intelligenza artificiale.
Mentre Nvidia si trova in cima alla catena alimentare, vendendo le sue GPU a quasi tutte le principali aziende tecnologiche del mondo, Google è stata impegnata a progettare le proprie armi: chip che non aveva mai avuto intenzione di vendere, ma che invece utilizza per alimentare tutto ciò che sta dietro al suo stack di intelligenza artificiale.
E ora, con la domanda di elaborazione ai massimi storici, il silicio prodotto internamente sta finalmente mostrando il suo valore.
Giovedì, Google ha confermato che Ironwood, l'ultima generazione della sua Tensor Processing Unit (TPU), sarà disponibile nelle prossime settimane. Si tratta del chip di settima generazione dell'azienda, progettato per gestire qualsiasi cosa, dall'addestramento di modelli di grandi dimensioni all'esecuzione di agenti di intelligenza artificiale e chatbot in tempo reale.
Ironwood, afferma Google, è oltre quattro volte più veloce dell'ultima TPU. Un cliente, Anthropic, prevede di installarne fino a 1 milione per alimentare il suo modello Claude.
Google costruisce, gli altri lo raggiungono
Anche se Google continua ad accumulare GPU Nvidia, non si limita a fare affidamento sui chip di altri. Le TPU sono in fase di sviluppo da oltre dieci anni e sono state rese disponibili per la prima volta ai clienti cloud nel 2018.
Originariamente utilizzati solo per carichi di lavoro interni, ora sono una parte fondamentale dell'infrastruttura di intelligenza artificiale del cloud pubblico di Google.
L'analista Stacy Rasgon di Bernstein ha affermato: "Tra i produttori di ASIC, Google è l'unico che ha realmente distribuito questo materiale in grandi volumi".
Al momento, Google non vende le TPU come hardware fisico. I clienti possono invece noleggiare l'accesso tramite Google Cloud, che è diventato uno dei principali motori di fatturato dell'azienda.
Nell'ultimo trimestre, Alphabet ha registrato un fatturato cloud di 15,15 miliardi di dollari, in crescita del 34% rispetto all'anno precedente. Sundar Pichai, CEO dell'azienda, ha dichiarato agli investitori: "Stiamo riscontrando una domanda considerevole per i nostri prodotti infrastrutturali AI, comprese le soluzioni basate su TPU e GPU".
Affari, satelliti e chip spaziali
Con la crescente pressione nel settore tecnologico per ottenere l'accesso al calcolo, Google sta stringendo partnership colossali. Il mese scorso, l'azienda ha ampliato la sua partnership con Anthropic in un accordo che si dice valga decine di miliardi.
Grazie a questo accordo, Anthropic avrà accesso a una capacità di elaborazione dell'intelligenza artificiale superiore a un gigawatt entro il 2026.
Google ha investito finora 3 miliardi di dollari in Anthropic. Sebbene Amazon rimanga il principale partner cloud dell'azienda, Google fornisce ora l'infrastruttura principale per i futuri modelli Claude. Mike Krieger, Chief Product Officer di Anthropic, ha dichiarato:
"C'è una tale richiesta per i nostri modelli che penso che l'unico modo in cui saremmo riusciti a soddisfare la domanda di quest'anno sarebbe stata questa strategia multi-chip."
Questa strategia include TPU, Trainium e GPU Nvidia, ed è progettata per garantire prestazioni, costi e backup. Krieger ha aggiunto che il suo team ha svolto un lavoro di preparazione preliminare per garantire che Claude potesse funzionare senza problemi su tutti i principali tipi di chip.
"Ho visto che quell'investimento sta dando i suoi frutti ora che siamo in grado di realizzare questi enormi data center e di raggiungere i clienti ovunque si trovino", ha affermato.
Due mesi prima dell'accordo con Anthropic, Google ha firmato un contratto cloud di sei anni da oltre 10 miliardi di dollari con Meta . L'azienda ha anche acquisito una quota del business di OpenAI, diversificando la propria attività da Microsoft. OpenAI ha confermato a Reuters di utilizzare Google Cloud, ma di non distribuirvi GPU.
Questa settimana, Google ha presentato un nuovo progetto chiamato Suncatcher, che mira a lanciare satelliti alimentati a energia solare dotati di TPU. L'obiettivo è costruire un sistema che sfrutti l'energia solare nello spazio per alimentare attività di intelligenza artificiale ad alta intensità di calcolo.
L'azienda ha dichiarato che prevede di lanciare due prototipi entro l'inizio del 2027, definendo l'esperimento un modo per ridurre al minimo la pressione sulle risorse della Terra, preparandosi al contempo per calcoli su larga scala in orbita.
Flussi di denaro, aumento della domanda, Nvidia osserva
Anat Ashkenazi, CFO di Alphabet, ha affermato che lo slancio del proprietario di Google deriva dalla massiccia domanda da parte delle aziende del suo stack di intelligenza artificiale completo, che comprende sia TPU che GPU.
Alphabet ha ora reso noto di aver firmato più contratti cloud da miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025 rispetto ai due anni precedenti messi insieme.
Nel frattempo, l'unità cloud di Amazon è cresciuta del 20% nell'ultimo trimestre. Il CEO di AWS, Matt Garman, ha dichiarato: "Ogni chip Trainium 2 che introduciamo oggi nei nostri data center viene venduto e utilizzato". Ha aggiunto che Trainium 3 apporterà ulteriori miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica.
Ciononostante, Google continua a puntare tutto. Ha aumentato le sue previsioni di spesa in conto capitale per il 2025 da 85 miliardi a 93 miliardi di dollari, con una spesa ancora maggiore prevista per il 2026. Le sue azioni sono balzate del 38% nel terzo trimestre e di un altro 17% nel quarto trimestre, il periodo più forte degli ultimi due decenni.
Gli analisti di Mizuho hanno sottolineato il vantaggio in termini di costi e prestazioni delle TPU, sottolineando che, sebbene originariamente destinate all'uso interno, Google sta ora ottenendo un reale successo anche presso i clienti esterni. Anche Morgan Stanley ha affermato in un rapporto di giugno che la familiarità con le TPU tra gli sviluppatori potrebbe rappresentare un importante impulso alla crescita di Google Cloud.
E in un rapporto di settembre, gli analisti di DA Davidson hanno scritto: "Continuiamo a credere che le TPU di Google rimangano la migliore alternativa a Nvidia, con il divario tra le due che si è ridotto significativamente negli ultimi 9-12 mesi".
Hanno anche menzionato il crescente sentimento positivo tra gli sviluppatori e hanno suggerito che Google potrebbe persino iniziare a vendere sistemi TPU direttamente ai laboratori di intelligenza artificiale.
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