Arkham sta lavorando per ottenere una licenza per una zona di libero scambio (FTZ) nella Repubblica Dominicana. Il permesso consentirà di beneficiare di varie esenzioni fiscali e incentivi fiscali offerti dalle normative FTZ del paese.
Non è un'impresa minore; molti altri scambi, alcuni dei quali esistono ancora oggi, stanno ancora cercando di farlo con poca fortuna. Allora, cosa rende la nuova piattaforma che Arkham intende costruire così diversa da far credere che possa minacciare la presa di Binance sul mercato?
Cosa sappiamo della piattaforma di derivati crittografici di Arkham
Arkham Intelligence si sta preparando a lanciare il proprio scambio di derivati di criptovaluta, che sarà operativo nel novembre 2024. Lo scambio proposto si rivolgerà agli investitori al dettaglio e, nel tempo, Arkham mira a competere con attori importanti come Binance.
Arkham ha già il sostegno di importanti investitori come il fondatore di OpenAI Sam Altman, e prevede di basare le sue operazioni a Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, un'area nota per le normative fiscali favorevoli.
Sfortunatamente, a causa dei vincoli normativi statunitensi, la nuova piattaforma non sarà accessibile agli utenti statunitensi. Sta volontariamente rinunciando a una grossa fetta del potenziale flusso di cassa proveniente da un mercato noto per essere incredibilmente liquido.
Tuttavia, secondo i rapporti, l’exchange è stato in fase di sviluppo nell’ultimo anno e sta raccogliendo attivamente 100 milioni di dollari per ampliare le sue operazioni. Quindi, probabilmente ha un piano in atto se non tenterà nemmeno di conquistare una quota del mercato degli Stati Uniti. C'è sicuramente qualche merito nel cercare la propria base di utenti fuori dagli Stati Uniti.
Sappiamo anche che l'iniziativa avverrà dopo il trasferimento della società dalle attuali basi di Londra e New York.
Cosa farà di diverso lo scambio di Arkham?
L'obiettivo finale di Arkham Intelligence nel creare il nuovo scambio è sfidare i principali attori nel mercato dello scambio di token, il che solleva la domanda: come si distinguerà?
Molti scambi di derivati stanno andando bene, ma pochi sono vicini agli standard di Binance.
Se Arkham intende uscire e fare qualcosa che scambi come OKX e Bybit non sono riusciti a fare finora, dovrà fare di più che fornire un’esperienza unica appositamente pensata per gli investitori al dettaglio.
Ad essere onesti, Arkham ha già alcune cose da fare.
- Benefici fiscali e normativi: come affermato in precedenza, Arkham opererà dalla Repubblica Dominicana, il che significa che l'exchange beneficerà di leggi fiscali favorevoli e vantaggi della zona di libero scambio (FTZ). Ciò potrebbe consentirgli di offrire prezzi e incentivi più competitivi per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti
- Prodotti derivati avanzati: il nuovo scambio di Arkham mira a esporre gli investitori a un'ampia gamma di derivati crittografici, simili ai futures e alle opzioni su piattaforme come Binance. Ciò include contratti legati ad asset popolari, con potenziali offerte in tagli più piccoli, simili a prodotti come i nano-futures Bitcoin su altre borse.
- Capacità di scambio ad alto volume: Arkham ha avuto più di un anno per lavorare sul suo scambio, quindi ti aspetteresti che introduca qualcosa di nuovo per consentirgli di gestire volumi significativi. Ciò sarà fondamentale per ottenere un vantaggio competitivo in un mercato dei derivati crittografici in forte espansione che rappresenta il 71% del totale degli scambi di criptovalute nel settembre 2024.
- Immagine del marchio e marketing: il nuovo scambio di Arkham godrà della reputazione del marchio dell'azienda, che ha attivamente costruito come sentinella di trasparenza all'interno dello spazio crittografico. Anche fuori dallo spazio è stato occupato. Mi viene subito in mente l'accordo di sponsorizzazione da 1,8 milioni di euro con la squadra di calcio turca, il Galatasaray. Si prevede che partnership come questa miglioreranno la sua visibilità, rendendola un’opzione ancora più attraente per gli utenti.
- Supporto degli investitori e piani di crescita: Arkham gode del sostegno di figure importanti come Sam Altman e aziende come Binance Labs, e così anche il suo nuovo scambio. Si parla di Arkham che raccoglierà 100 milioni di dollari da investitori mediorientali per espandere ulteriormente le sue operazioni. Con tale supporto, Arkham avrebbe bisogno di inettitudine a livelli simili a FTX per correre anche lontanamente il rischio di ribaltarsi.
- Vantaggi dell'analisi blockchain: Arkham è già famosa per la sua piattaforma di analisi dei dati blockchain, che monitora e analizza le transazioni blockchain. Il suo background nell'analisi dei dati potrebbe migliorare la sicurezza, la trasparenza e le informazioni sugli utenti del nuovo scambio, consentendogli di distinguersi da altre piattaforme prive di tali capacità.
Queste funzionalità, combinate con la piattaforma di analisi dei dati esistente di Arkham e la crescente base utenti di oltre 800.000 utenti mensili attivi, potrebbero essere sufficienti per rendere l'imminente scambio di Arkham un formidabile nuovo arrivato nello spazio competitivo dei derivati crittografici.
Se sarà sufficiente a minacciare la supremazia di Binance è un'altra questione, alla quale i suoi investitori sperano venga data una risposta affermativa.
Come si confronta l'exchange proposto con Binance?
Binance è ai vertici del gioco per buone ragioni. L'exchange fornisce la maggior parte delle risposte relative alle opzioni di trading per gli utenti, inclusi futures, opzioni, contratti perpetui e token con leva.
Sebbene sia ancora in fase di sviluppo, si prevede che l'exchange di Arkham offra funzionalità simili, ma non ha ancora rivelato l'intera portata dei suoi servizi.
Naturalmente, le speculazioni abbondano e tutti si aspettano che Arkham sfrutti le proprie risorse come gigante del tracciamento dei dati. Oltre a questo e ad altre funzionalità standard degli scambi di derivati crittografici, nessuno è sicuro che Arkham abbia un caso d'uso a sorpresa che li metterà nella lega di Binance e di altri giganti degli scambi.
Tuttavia, tra le funzionalità consolidate che Binance offre attualmente, ce ne sono alcune che Arkham può modificare per fornire opzioni migliori agli utenti. Ad esempio, Binance offre ai trader una leva fino a 125x su alcuni contratti futures, un valore che solo pochi scambi come OKX e Huobi sono stati in grado di offrire.
FTX, prima del suo crollo, offriva una leva finanziaria pari a 101x, ma quel valore è sceso a 50x dopo lo scandalo che ha coinvolto Sam Bankman-Fried. La leva finanziaria che Arkham offrirà non è stata rivelata, ma è un modo in cui il nuovo scambio può posizionarsi saldamente nella lega dei giganti.
Il mondo ora sta aspettando di saperne di più sul nuovo scambio di Arkham, ma un'area in cui molto probabilmente batterà Binance è l'accesso, i prezzi e le commissioni.
Binance opera a livello globale, anche se con restrizioni regionali sempre crescenti. L'exchange di Arkham si concentrerà sui mercati non statunitensi e dovrebbe cercare di trarre vantaggio dai prezzi, grazie alla sua posizione nella Repubblica Dominicana.
Arkham non avrebbe potuto scegliere un momento migliore
Sebbene Binance rimanga il numero uno indiscusso nel trading di derivati crittografici, il suo dominio è al minimo degli ultimi quattro anni, con rivali come Bybit e OKX che guadagnano terreno.
Il declino del dominio di Binance nel mercato dei derivati crittografici può essere attribuito a un cocktail di pressioni normative, crescita competitiva da parte degli scambi rivali e ristrutturazione interna.
In risposta a queste sfide normative, Binance ha dovuto ritirare o limitare volontariamente le proprie operazioni in diversi mercati chiave, tra cui Europa, Nigeria e Regno Unito, dove i regolatori locali hanno vietato o imposto pesanti restrizioni sui servizi derivati di Binance.
Queste concessioni hanno permesso alla concorrenza di guadagnare terreno. Il nuovo scambio di Arkham mira a catturare una quota significativa del mercato dei derivati, e potrebbe essere proprio il nuovo giocatore necessario per rimescolare il mazzo, uno che alla fine potrebbe dare filo da torcere a Binance.