Il Sud-Est asiatico si sta trasformando nella spina dorsale dell’industria tecnologica globale mentre le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina costringono le aziende a riconsiderare le proprie operazioni.
Dal 2020 al 2023, più di 100 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri sono stati riversati in Vietnam e Malesia, e altri ancora sono in arrivo. Questa iniezione di liquidità è stata destinata alla costruzione di nuovi hub di sviluppo dell’intelligenza artificiale, fabbriche di semiconduttori e catene di fornitura che bypassano la Cina.
Il cambiamento ha innescato la creazione di posti di lavoro e l’aumento dei redditi in questi paesi, anche se i benefici non sono uniformi. I prezzi degli immobili sono alle stelle, le reti elettriche sono tese e molti lavori ben pagati vanno ad esperti stranieri. Gli effetti economici sono impossibili da ignorare.
“Le tensioni tra Stati Uniti e Cina sotto Trump 1.0 hanno aumentato gli incentivi per le multinazionali ad adottare una strategia Cina+1”, ha affermato Ong Kian Ming, ex viceministro del commercio e degli investimenti della Malesia.
La strategia “Cina+1” ha spinto le aziende ad espandersi al di fuori della Cina per mitigare i rischi. E il Sud-Est asiatico, con la sua manodopera a prezzi accessibili e i suoi governi favorevoli alle imprese, è diventato una calamita per gli investimenti tecnologici.
Il rinnovamento high-tech del Vietnam
La provincia vietnamita di Bac Ninh, vicino ad Hanoi, si è trasformata in un polo manifatturiero ad alta tecnologia. Solo dieci anni fa era una zona tranquilla vicino al confine cinese. Ora ospita stabilimenti per Foxconn e GoerTek, fornitori chiave di Apple, Microsoft e Sony. Queste aziende hanno investito oltre 20 miliardi di dollari a Bac Ninh per produrre di tutto, dagli AirPod ai circuiti stampati.
Si prevede che il nuovo impianto di GoerTek da 127 acri creerà 50.000 posti di lavoro. Gli annunci per queste posizioni, dai ruoli entry-level agli ingegneri senior, sono pubblicati sui siti Web locali. Tuttavia, molti dei lavori meglio retribuiti sono destinati agli espatriati cinesi.
Il problema? La maggior parte della gente del posto non ha le qualifiche. Molti lavoratori hanno solo diplomi di scuola superiore o una formazione professionale di base, mentre i lavori di ingegneria dei chip richiedono almeno una laurea. Per affrontare questo problema, il Vietnam ha fissato l’obiettivo di formare 50.000 ingegneri di chip entro il 2030.
I governi locali stanno offrendo incentivi per l’alloggio e l’assistenza sanitaria per attirare istruttori e studenti verso questi programmi di formazione.
La carenza di energia è un altro ostacolo. Nel 2022, le interruzioni costeranno ai produttori centinaia di milioni di dollari. Il governo sta ora spingendo per soluzioni di energia rinnovabile, compresi i pannelli solari sui tetti e i progetti di termovalorizzazione. Le centrali a carbone rappresentano ancora gran parte della fornitura di energia, ma il Paese sta cercando di diversificare le proprie fonti energetiche per stare al passo con la domanda.
La scommessa dei semiconduttori della Malesia
La Malesia non è una novità nel campo dei semiconduttori. Il paese rappresenta il 13% della capacità mondiale di test e confezionamento dei chip. Penang, uno stato costiero, tratta più della metà delle esportazioni di chip della Malesia. Tra il 2019 e il 2023, Penang ha attratto 44 miliardi di dollari di investimenti esteri, quasi triplicando il suo afflusso rispetto all’ultimo decennio.
Intel sta per completare il suo primo impianto avanzato di confezionamento di chip 3D al di fuori degli Stati Uniti, un investimento di 7 miliardi di dollari. Lam Research sta costruendo un campus di 800.000 piedi quadrati che diventerà il più grande a livello globale. Western Digital e Micron Technology hanno anche avviato operazioni nei parchi industriali di Penang.
Il boom industriale si estende a Batu Kawan, un'area vicina che un tempo era ricoperta di piantagioni di gomma. Ora ospita vaste fabbriche, centri commerciali e l'unico negozio IKEA della regione. I mercati immobiliari residenziali stanno crescendo parallelamente a questa crescita industriale.
Tuttavia, la Malesia deve affrontare gli stessi problemi di forza lavoro del Vietnam. Il governo prevede di formare 60.000 ingegneri nei prossimi anni per soddisfare la crescente domanda di manodopera qualificata. Anche l’alimentazione è una preoccupazione.
La Malesia ha alcune delle tariffe elettriche più basse del Sud-Est asiatico, che attraggono industrie ad alta intensità energetica come l’intelligenza artificiale e la produzione di chip. Per soddisfare la crescente domanda di energia, le piantagioni di olio di palma vengono convertite in parchi solari su larga scala.
Anche Kedah, uno stato vicino a Penang, sta emergendo come uno dei principali attori nella scena tecnologica. Nel 2023, Infineon Technologies ha aperto uno stabilimento di chip in carburo di silicio da 7,8 miliardi di dollari a Kedah. Questi chip sono essenziali per i veicoli elettrici e i sistemi di energia rinnovabile, rafforzando ulteriormente la posizione della Malesia nella catena di fornitura globale dei semiconduttori.
Gli analisti avvertono che le politiche di Trump potrebbero portare a una catena di fornitura globale frammentata, con reti separate al servizio dei mercati favorevoli agli Stati Uniti e a quelli favorevoli alla Cina.
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