Sin dal loro debutto sul mercato statunitense nel gennaio 2024, gli Exchange Traded Fund (ETF) spot di Bitcoin hanno rappresentato una calamita per gli investitori istituzionali. Questi ETF consentono l’inclusione diretta nel portafoglio di Bitcoin, aggirando le sfide dell’acquisto diretto e dello stoccaggio sicuro.
La risposta del mercato è stata straordinariamente positiva, con oltre 1.000 investitori istituzionali che hanno aderito in soli due periodi di deposito 13F. La documentazione 13F, l'informativa trimestrale obbligatoria per i gestori degli investimenti istituzionali, riflette un interesse crescente e sostenuto per gli ETF Bitcoin.
L'ETF Bitcoin di BlackRock ha 661 detentori istituzionali
Eric Balchunas, analista senior di Bloomberg, ha parlato della straordinaria crescita degli ETF Bitcoin . Inoltre, li ha messi a confronto con i tipici ETF, che spesso faticano ad attirare una sostanziale attenzione istituzionale iniziale.
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Particolarmente degno di nota è l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock . Vanta 661 azionisti istituzionali e il 20% delle sue azioni sono detenute da istituzioni e grandi advisor. Balchunas prevede che questa cifra potrebbe raddoppiare l'anno prossimo.
Inoltre, è stato osservato un cambiamento significativo tra i principali hedge fund statunitensi. Il 60% di questi fondi ora detiene ETF Bitcoin , in forte aumento rispetto all’inizio dell’anno.
In particolare, nessuno di questi fondi ha venduto le proprie partecipazioni durante il secondo trimestre; molti hanno aumentato le loro partecipazioni. Importanti attori come Citadel Investments, Millennium Management, Mariner Investment e Fortress Investment sono tra coloro che hanno aumentato i propri investimenti.
L’attrattiva degli ETF Bitcoin si estende oltre gli hedge fund. Sorprendentemente, 13 dei 25 principali consulenti per gli investimenti registrati negli Stati Uniti ora segnalano un’esposizione a Bitcoin attraverso questi ETF. Aziende come Cambridge Associates e Hightower Advisors stanno gradualmente aumentando i loro investimenti, segnalando una più ampia fiducia istituzionale nel valore di Bitcoin.
Questo supporto istituzionale sta trasformando la percezione e l’utilità delle criptovalute. Dopo il lancio degli ETF Bitcoin, sono stati introdotti anche gli ETF Ethereum , attirando investimenti ancora più tradizionali nella sfera delle criptovalute.
L’influenza di questi ETF sul mercato delle criptovalute è innegabile. Questa crescita si riflette nel forte aumento del numero di milionari Bitcoin , che è balzato del 111% a 85.400 a livello globale, come riportato da Henley & Partners.
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Tuttavia, nonostante questi progressi, le sfide persistono. Gli Exchange Traded Funds statunitensi in Bitcoin hanno registrato la serie più lunga di deflussi netti giornalieri dal loro debutto. Gli investitori hanno ritirato circa 1,2 miliardi di dollari da questi fondi in otto giorni fino all’inizio di settembre.
Questa tendenza evidenzia l'attuale avversione al rischio del mercato più ampio, vista durante questo tumultuoso periodo finanziario. Tuttavia, Balchunas rimane positivo.
“Detto questo, hanno visto un 'tocco' di deflussi. Deflussi di 287 milioni di dollari per 1 mese = 0,5% dell'aum e 787 milioni per 1 settimana = 1,5%. In altre parole, quasi il 99% degli investitori ha tenuto duro ancora una volta”, ha detto Balchunas.
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