Mentre DeepSeek ha lasciato crollare le azioni statunitensi, le azioni delle società pubbliche con presunti legami con l’azienda di intelligenza artificiale sono aumentate vertiginosamente in Cina. Secondo i rapporti, lunedì gli investitori in DeepSeek, Huajin Capital e Zhejiang Orient sono aumentati del 10%. Inoltre, una società di ricerca denominata Sublime China Information è cresciuta del 20%, poiché si ritiene che collabori con DeepSeek sui suoi progetti di intelligenza artificiale.
In risposta, Sublime China Information ha negato di collaborare con DeepSeek in una divulgazione. Huajin Capital ha anche negato a un organo di notizie economiche cinese di aver mai menzionato un investimento in DeepSeek. La società di investimento Zhejiang Orient non ha risposto, ma non ci sono nemmeno prove pubbliche che abbiano investito in DeepSeek.
Qual è il futuro dei titoli AI statunitensi?
Sebbene le azioni cinesi stiano godendo di rally rialzisti, le azioni statunitensi hanno perso terreno. Lukman Otunuga, analista di mercato senior presso il broker online FXTM, ha dichiarato: "DeepSeek ha dimostrato che l'innovazione non ha bisogno di un prezzo da trilioni di dollari […] Se i leader tecnologici statunitensi non riescono a convincere gli investitori del loro vantaggio, i titoli dell'intelligenza artificiale potrebbero affrontare ulteriori pressione questa settimana”.
Inoltre, secondo David Bahnsen, chief investment officer di The Bahnsen Group, l’interruzione di DeepSeek potrebbe essere l’ago che farà scoppiare la bolla tecnologica. Bahnsen è da anni diffidente nei confronti dei titoli azionari in forte crescita. Ha avvertito che il mercato è eccessivamente dipendente dalle azioni Magnificent Seven con valutazioni elevate, anche se il Nasdaq ha comunque addebitato prezzi più alti.
Ha affermato: “L’idea che questo livello di spesa per l’intelligenza artificiale potrebbe non essere necessario o prudente fin dall’inizio […] beh, potrebbe rivelarsi un punto di svolta fondamentale”.
Bahnsen ritiene inoltre che le società di intelligenza artificiale con sede negli Stati Uniti riceveranno una forte riduzione di valutazione. Questo perché i mercati non fissano adeguatamente i prezzi in concorrenza. Ciò rende DeepSeek una seria minaccia per Nvidia
Tuttavia, le aziende cloud probabilmente non taglieranno presto la spesa per l’intelligenza artificiale. In effetti, il CEO di Microsoft Satya Nadella sospetta che la spesa per l’intelligenza artificiale decollerà man mano che la tecnologia diventerà più efficiente.
Nella stessa luce, il POTUS ha detto: “Se potessi farlo a un prezzo inferiore, se potessi farlo a un prezzo inferiore e ottenere lo stesso risultato finale. Penso che sia una buona cosa per noi. "
Le azioni americane sono ora stabili. A New York, il Dow Jones Industrial Average ha chiuso in rialzo dello 0,3%, l’S&P 500 è salito di quasi l’1% e il Nasdaq, ad alto contenuto tecnologico, ha guadagnato il 2%.
IA più economica e migliore
Per molto tempo, i budget per l’intelligenza artificiale sono schizzati alle stelle ogni anno. Quest’anno, infatti, l’82% dei produttori intervistati da Rootstock intende aumentare i propri budget per l’intelligenza artificiale.
Le notizie di DeepSeek inizialmente hanno causato vendite dettate dal panico. Tuttavia, alcuni esperti di mercato ritengono che se l’intelligenza artificiale diventasse più economica ed efficiente, potrebbe dare impulso al mercato a lungo termine.
Solita Marcelli, Chief Investment Officer of Americas per UBS Global Wealth Management, ha dichiarato: “Un modello a basso costo potrebbe aiutare ad accelerare l’adozione dell’intelligenza artificiale, che a sua volta aumenta la potenziale domanda di servizi a livello di intelligence e applicazioni (quelli che utilizzano l’intelligenza artificiale), oltre a migliorare potenzialmente i guadagni di produttività per l’economia in generale”.
Inoltre, UBS ha affermato che la domanda di intelligenza artificiale potrebbe aumentare se diventasse meno costosa e consumasse meno energia. Questo sarebbe un grande successo per molte aziende e potrebbe anche avvantaggiare Nvidia se effettuasse più vendite a prezzi di chip più bassi.
Nel frattempo, martedì le azioni Nvidia sono aumentate di quasi il 9%. Il produttore di chip AI sta iniziando a riprendersi dal massiccio calo di lunedì. Tuttavia, Nvidia stessa non ha espresso molta ansia per il buzz di DeepSeek in quanto ha definito R1 un eccellente progresso dell'IA.
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