Meno di due mesi fa, l'exchange di criptovalute Bybit è stato vittima di uno dei più grandi attacchi nella storia del settore delle criptovalute, perdendo circa 1,5 miliardi di dollari in ether (ETH) a causa dei criminali informatici. Mentre la principale piattaforma di trading si è ripresa in modo significativo dagli effetti dell’attacco, gli esperti di mercato hanno analizzato i dati che hanno mostrato come ha affrontato l’incidente.
Un rapporto post-mortem ottenuto dalla società di ricerca di livello istituzionale BlockScholes rivela quanto profondamente l'hacking abbia influenzato il mercato delle criptovalute in generale, gli spread bid-ask e il ruolo dei nuovi ordini RPI (Retail Price Improvement) di Bybit nel recupero della piattaforma.
Come l'hacking di Bybit ha influenzato il mercato
Ricordiamo che l'attacco ha preso di mira uno dei cold wallet Ethereum di Bybit. BlockScholes ha rivelato che la svendita seguita all'incidente non riguardava esclusivamente le criptovalute, poiché il mercato stava già assistendo a una significativa riduzione del rischio tra gli asset crittografici a causa di diversi eventi macro, tra cui le tensioni tariffarie e il lancio del modello di intelligenza artificiale (AI) di DeepSeek.
Analizzando l'impatto dell'hacking sui volumi degli scambi spot, gli analisti hanno notato un picco di breve durata nel volume degli scambi orari di tutte le coppie Tether (USDT) lontano dalla media. Dopo il picco, nei giorni successivi si è verificato un calo significativo dei volumi di scambi di bitcoin (BTC) e altcoin.
La quota di Bybit nel mercato del volume degli scambi spot è scesa dall'11% al 4%, e la percentuale di BTC scambiati è scesa dal 50% a meno del 20%, mentre i volumi di ETH sono rimasti relativamente stabili. Anche se questi volumi devono ancora tornare ai livelli elevati di inizio anno, si è verificata una significativa ripresa. La quota complessiva del commercio a pronti è aumentata di pochi punti al 6-7%.
Nonostante il crollo dei volumi degli scambi, gli spread denaro-lettera sono rimasti ridotti. Questa metrica misura la differenza tra il prezzo ask più basso e il prezzo bid più alto. Uno spread più ristretto indica una maggiore liquidità e un minor rischio di esecuzione.
Recupero rapido
Dopo l’hacking del 21 febbraio, solo Pepe (PEPE) e Official Trump (TRUMP) hanno assistito a un cambiamento significativo nella profondità del portafoglio ordini; BTC e perfino ETH, l’asset rubato durante l’attacco, hanno registrato gli spread più bassi, registrando variazioni trascurabili dopo l’incidente. Tuttavia, il volume degli ordini di Bitcoin ed Ethereum si è ripreso rapidamente nel giro di una settimana, uno sviluppo attribuito agli ordini RPI di Bybit.
Gli ordini RPI mirano ad aumentare la liquidità esclusivamente per i trader al dettaglio. La funzionalità è un sottoinsieme unico di ordini effettuati da market maker o partecipanti istituzionali che è aperto solo ai trader al dettaglio che interagiscono manualmente con l'interfaccia utente di Bybit.
Bybit ha introdotto gli ordini RPI il 17 febbraio, pochi giorni prima dell'hacking. Quindi, mentre il mercato cercava di riprendersi dall’incidente, c’era una buona profondità di ordini, grandi riserve di liquidità e spread bid-ask più stretti per i rivenditori su Bybit.
Il post In che modo l'hacking da 1,5 miliardi di dollari di Bybit ha influenzato il mercato delle criptovalute? Un'analisi approfondita è apparsa per la prima volta su CryptoPotato .