CleanSpark, una grande società di mining di Bitcoin negli Stati Uniti, ha annunciato lunedì tramite un comunicato stampa che intende offrire 1,15 miliardi di dollari in capitale complessivo di obbligazioni senior convertibili ad acquirenti istituzionali qualificati ai sensi della norma 144A del Securities Act statunitense.
Le obbligazioni scadranno il 15 febbraio 2032, salvo riacquisti, riscatti o conversioni anticipate, e costituiranno obbligazioni senior non garantite della società.
CleanSpark ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali un'opzione per acquistare fino a un massimo di ulteriori 200 milioni di dollari di titoli entro 13 giorni dall'emissione. La società, tuttavia, ha aggiunto che l'offerta rimane soggetta alle condizioni di mercato, senza alcuna garanzia in merito a tempi o condizioni definitive.
CleanSpark raccoglie fondi per riacquistare azioni e finanziare progetti
L' offerta della società di 1,15 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili prevede un premio di conversione iniziale di circa il 27,5%. ClearSpark ha affermato che prevede di utilizzare circa 460 milioni di dollari del ricavato netto per riacquistare azioni ordinarie dagli investitori che partecipano all'offerta.
I proventi rimanenti saranno destinati all'espansione del portafoglio energetico e fondiario dell'azienda, allo sviluppo dell'infrastruttura dei data center, al rimborso delle linee di credito garantite da Bitcoin e ad altri scopi aziendali generali.
La società ha inoltre aggiunto che le obbligazioni non matureranno interessi regolari e che il capitale non maturerà. Gli investitori avranno la possibilità di convertire le obbligazioni in contanti, azioni ordinarie CleanSpark o una combinazione di entrambi, a discrezione della società. Il tasso di conversione iniziale e i dettagli del prezzo saranno definiti durante le negoziazioni con gli acquirenti iniziali.
Le azioni CleanSpark sono scese di circa il 5% nelle contrattazioni after-hours in seguito all'annuncio.
I minatori di Bitcoin inseguono l'impulso dell'intelligenza artificiale nei data center
I nuovi 1,15 miliardi di dollari di CleanSpark dimostrano la sua intenzione di espandere e diversificare la propria infrastruttura nelle operazioni di data center , a meno di un anno dall'emissione di obbligazioni convertibili da 650 milioni di dollari con scadenza nel dicembre 2024.
CleanSpark ha affermato che parte del ricavato contribuirà a potenziare la pipeline di sviluppo dei suoi data center, riflettendo una tendenza del settore tra i miner che cercano di riutilizzare o collocare le risorse per carichi di lavoro di elaborazione ad alte prestazioni.
L'azienda, come molti miner di Bitcoin, ha iniziato a orientarsi maggiormente verso i servizi di calcolo ad alte prestazioni (HPC) a partire dall'anno scorso, a causa del boom dell'intelligenza artificiale (IA) e del calo dei ricavi derivanti dal mining.
Il mese scorso, l'azienda ha nominato Jeffrey Thomas, veterano del settore, come vicepresidente senior dei data center AI, a dimostrazione della sua serietà nel ruolo di protagonista nel settore dei data center AI e dell'HPC. Ha inoltre indicato la Georgia come regione strategica per la sua espansione nell'AI, poiché possiede già asset immobiliari e energetici nello stato.
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