Il mercato globale degli Exchange-Traded Fund è pronto per un aumento vertiginoso, con gli analisti che prevedono una crescita sbalorditiva entro il 2035. Ciò si traduce in un valore patrimoniale previsto di ben 35 trilioni di dollari, facendo impallidire la cifra attuale di 13 trilioni di dollari. Eric Balchunas, Senior ETF Analyst per Binance, ritiene che questa impennata sia inevitabile, guidata dall'attrattiva intrinseca degli ETF e dall'entusiasmante nuova frontiera delle offerte basate sulle criptovalute.
Bassi costi, elevata liquidità: una ricetta per attrarre gli investitori
Gli ETF sono da tempo apprezzati dagli investitori per i loro vantaggi intrinseci. A differenza dei fondi gestiti attivamente con commissioni elevate, questi tipi di fondi vantano costi bassi, rendendoli un’opzione conveniente per gli investitori che cercano un’ampia esposizione sul mercato.
Inoltre, la loro liquidità intraday consente facili acquisti e vendite durante tutta la giornata di negoziazione, in netto contrasto con la struttura meno flessibile dei fondi comuni di investimento tradizionali. L’efficienza fiscale e la capacità di personalizzare le strategie di investimento attraverso offerte diversificate consolidano ulteriormente la loro posizione come strumento di investimento di riferimento.
35 su 35: Prevediamo che gli ETF raggiungeranno probabilmente i 35 trilioni di dollari in asset a livello globale entro il 2035 (il triplo rispetto ai 13 trilioni di dollari di oggi). Questo si basa su un CAGR del 10% (il decennio precedente era del 17%, il decennio precedente era del 25%), che è probabilmente abbastanza modesto (i rendimenti di bc mkt probabilmente sono meno elevati). I loro bassi costi, liq intraday, tasse… pic.twitter.com/g7Y8olmBZp
— Eric Balchunas (@EricBalchunas) 14 giugno 2024
Balchunas sottolinea questi punti di forza fondamentali come motore chiave della crescita futura. "Gli ETF offrono una combinazione interessante", afferma. Bassi costi, liquidità intraday, efficienza fiscale e flessibilità continueranno ad attrarre denaro dagli investitori, portando a un effetto valanga di più prodotti, design innovativi e una crescente forza vendita che li promuove, sottolinea.
La criptovaluta è al centro della scena: una nuova frontiera per gli ETF
L’emergere di fondi negoziati in borsa per criptovalute spot è un punto di svolta per il settore. Questi prodotti innovativi tracciano direttamente il prezzo di specifiche criptovalute, consentendo agli investitori di ottenere esposizione a questa fiorente classe di asset senza la complessità della gestione delle singole partecipazioni in criptovalute.
Questo fattore di comodità, unito alla possibilità di detenere ETF crittografici in conti di intermediazione tradizionali, si sta rivelando molto attraente per gli investitori che si tuffano nel mercato delle criptovalute.
Il successo di queste offerte iniziali apre la strada ad un’ulteriore espansione. L'articolo prevede che altre criptovalute, come Solana, potrebbero essere le prossime nella lista degli ETF. Ciò non solo amplia le opzioni degli investitori, ma conferisce anche ulteriore legittimità al mercato delle criptovalute nel suo complesso.
Tokenizzazione e potenziale a lungo termine
Sebbene il prossimo futuro appartenga agli ETF e alle criptovalute, alcuni analisti riconoscono il crescente potenziale della tokenizzazione degli asset. Questa tecnologia prevede la conversione di asset tradizionali come azioni o immobili in token digitali negoziabili su una blockchain.
Un mercato rialzista con spazio per le sfumature
Le prospettive generali per il mercato degli ETF sono innegabilmente rialziste. La confluenza di costi bassi, caratteristiche favorevoli agli investitori e l’inclusione di asset crittografici innovativi dipinge il quadro di un mercato dinamico e in rapida crescita.
Nonostante alcune sfumature, la traiettoria del mercato degli ETF appare saldamente in salita. Concentrandosi su convenienza, convenienza e diversificazione, gli ETF sono destinati a diventare una forza dominante nel panorama degli investimenti per gli anni a venire.
Immagine in primo piano da Getty Images, grafico da TradingView