Le principali banche di Wall Street hanno appena pubblicato dati del secondo trimestre che hanno superato ogni aspettativa, secondo i report finanziari analizzati da Cryptopolitan. BlackRock, JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup hanno pubblicato dati storici che dimostrano come le bizzarrie di Trump non infastidiscano affatto la sala contrattazioni.
BlackRock è diventato il primo gestore patrimoniale al mondo a superare i 12.000 miliardi di dollari di patrimonio gestito. Alla fine del secondo trimestre, la società ha registrato un patrimonio totale di 12.530 miliardi di dollari, con un aumento del 18% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il picco è stato alimentato da 68 miliardi di dollari di afflussi netti da parte dei clienti e dal rialzo delle azioni statunitensi a massimi storici.
L'utile del trimestre è stato di 1,59 miliardi di dollari, in aumento rispetto agli 1,5 miliardi di dollari dell'anno precedente. Su base per azione, l'utile ha raggiunto i 12,05 dollari, superando le previsioni di FactSet di 10,78 dollari. Anche il fatturato è aumentato del 13%, raggiungendo i 5,42 miliardi di dollari, poco al di sotto dei 5,45 miliardi di dollari previsti dagli analisti.
Il gioco del credito privato di BlackRock aumenta i profitti
Gran parte della crescita è derivata dalla maggiore penetrazione di BlackRock nei mercati privati. La società ha concluso l'acquisizione di HPS Investment Partners, un importante operatore del credito privato, il 1° luglio, subito dopo la fine del trimestre. In una dichiarazione scritta, l'amministratore delegato Larry Fink ha dichiarato: "La recente acquisizione di HPS ci aiuterà a costruire ulteriormente con i clienti, mentre ci avviamo verso la nostra seconda metà dell'anno, la più forte in termini stagionali". Ha aggiunto: "Questi sono solo i primi giorni della nostra prossima fase di crescita ancora più forte".
Questa operazione di credito privato posiziona BlackRock in modo da continuare a generare ricavi a commissioni elevate, mentre i clienti istituzionali continuano ad abbandonare i mercati tradizionali. Con questa strategia in atto, la società sta ampliando il suo vantaggio non solo in termini di asset in gestione, ma anche in termini di influenza sui flussi di capitali globali.
Sul fronte bancario, Wells Fargo ha annunciato di aver finalmente superato la soglia di 1.950 miliardi di dollari di asset per la prima volta in oltre sette anni. La banca ora ha un totale di asset pari a 1.980 miliardi di dollari, un balzo che ha fatto seguito a un'importante modifica normativa a giugno, quando la Federal Reserve ha rimosso il limite di crescita in vigore dal 2017.
Il limite massimo era stato imposto originariamente a seguito di una serie di scandali legati a falsi conti e di violazioni di conformità in diverse linee di business. Tali restrizioni avevano impedito a Wells Fargo di crescere, con un costo stimato di 39 miliardi di dollari in mancati profitti.
L'amministratore delegato Charlie Scharf ha parlato di questo sviluppo in una dichiarazione allegata al rapporto del secondo trimestre, affermando: "L'eliminazione del limite massimo delle attività nel secondo trimestre ha segnato una pietra miliare fondamentale nella continua trasformazione di Wells Fargo".
Con la rimozione di questa restrizione, la banca può ora espandere le sue unità di market making, trading e investment banking, tornando così a competere direttamente con le più grandi banche statunitensi, dalle quali era rimasta indietro.
Citigroup e JPMorgan cavalcano la volatilità del mercato con enormi guadagni commerciali
Citigroup ha registrato un trimestre eccezionale nel trading. I ricavi del reddito fisso sono balzati del 20% a 4,3 miliardi di dollari, superando la stima di Bloomberg di 3,9 miliardi di dollari. Il trading desk azionario ha registrato un fatturato di 1,6 miliardi di dollari, anch'esso superiore alle previsioni, trainato da un'impennata dei saldi attivi a livelli record.
La volatilità del mercato ha giocato un ruolo chiave in questo, poiché i trader hanno reagito alle imprevedibili oscillazioni dei prezzi dopo che Donald Trump ha annunciato una serie di nuovi dazi su diversi partner commerciali all'inizio di quest'anno. Questi cambiamenti hanno scosso i mercati globali e innescato un aumento dell'attività di trading dei clienti.
L'amministratore delegato Jane Fraser ha commentato i risultati affermando: "Stiamo migliorando le performance di ciascuna delle nostre attività per acquisire quote di mercato e generare rendimenti più elevati". Il massimo quinquennale nelle performance di trading trimestrali dimostra quanto flusso di clienti e propensione al rischio siano tornati nel sistema.
Anche JPMorgan non ha mancato l'obiettivo. I ricavi derivanti dalle negoziazioni sul reddito fisso della banca hanno raggiunto i 5,69 miliardi di dollari, in aumento del 14% rispetto al trimestre dell'anno precedente. La performance è stata trainata dagli ottimi risultati ottenuti su valute, mercati emergenti, materie prime e tassi.
L'amministratore delegato Jamie Dimon ha collegato il successo a una politica più chiara sotto l'amministrazione Trump, sottolineando le modifiche al codice fiscale. "Credo che abbia il vantaggio di creare chiarezza sulle imposte societarie e aziendali, sulle spese di ricerca e sviluppo e cose del genere. Quindi non mi riferisco al resto del disegno di legge, solo alla parte fiscale".
KEY Difference Wire : lo strumento segreto utilizzato dai progetti crittografici per ottenere una copertura mediatica garantita