Bakkt Holdings (BKKT), una piattaforma di asset digitali, ha presentato una dichiarazione di registrazione S-3 alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per raccogliere fino a 1 miliardo di dollari attraverso varie offerte di titoli.
La società intende utilizzare i proventi per scopi aziendali generali, incluso il capitale circolante. Inoltre, Bakkt potrebbe potenzialmente acquistare Bitcoin (BTC) o altri asset digitali nell'ambito della sua politica di investimento aggiornata.
Come la raccolta di 1 miliardo di dollari di Bakkt potrebbe portare a un investimento in Bitcoin
La registrazione preliminare è stata depositata il 26 giugno. Per contestualizzare, un'offerta preliminare è un'offerta di titoli in cui una società registra in anticipo molti titoli presso la SEC, ma non li vende immediatamente tutti.
In alternativa, la società può "mettere da parte" (o detenere) i titoli per una futura vendita quando le condizioni di mercato saranno favorevoli o la società avrà bisogno di capitale. La documentazione presentata da Bakkt Holdings consente di raccogliere fino a 1 miliardo di dollari attraverso una combinazione di azioni ordinarie di Classe A , azioni privilegiate, titoli di debito, warrant o quote in una o più offerte future.
"Il prezzo di offerta complessivo dei titoli che vendiamo ai sensi del presente prospetto non supererà 1.000.000.000 di dollari. Ogni volta che i titoli saranno offerti con il presente prospetto, forniremo un supplemento al prospetto che descriverà gli importi, i prezzi e le condizioni specifici dei titoli offerti e il ricavato netto che prevediamo di ottenere da tale vendita", si legge nell'S -3 .
In particolare, all'inizio di questo mese, il Consiglio di Amministrazione di Bakkt ha approvato una politica di investimento aziendale rivista, che consente all'azienda di investire in Bitcoin e altri asset digitali nell'ambito dei suoi più ampi piani di tesoreria e strategici . Tuttavia, l' azienda non ha ancora acquistato Bitcoin o altri asset digitali.
"Potremmo acquisire Bitcoin o altri asset digitali utilizzando liquidità in eccesso, proventi da futuri finanziamenti azionari o obbligazionari o altre fonti di capitale", si legge nella documentazione.
L'azienda ha anche affermato che, per finanziare gli acquisti di Bitcoin e asset digitali, prevede di esplorare altre opzioni di finanziamento, tra cui l'emissione di obbligazioni convertibili, obbligazioni o strumenti di debito.
Nel frattempo, l'S-3 ha evidenziato le attuali difficoltà finanziarie di Bakkt, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità a lungo termine dell'azienda.
"Abbiamo una storia operativa limitata e una storia di perdite operative. Un'ampia percentuale del nostro fatturato è concentrata presso un singolo cliente che ci ha comunicato che non rinnoverà il suo accordo con noi. La perdita di questo cliente avrà un impatto significativo e negativo sulla nostra attività, sulla situazione finanziaria, sui risultati operativi e sulle prospettive future", ha aggiunto la società.
Nonostante queste preoccupazioni, l'annuncio ha suscitato una reazione positiva del mercato. Secondo i dati di Google Finance, BKKT ha guadagnato il 3,09%, chiudendo a 13,3 dollari. Tuttavia, nelle contrattazioni after-hours, il prezzo delle azioni è leggermente sceso dello 0,60%.
Questa ripresa si inserisce in un contesto di ribasso più ampio. Nell'ultimo anno, BKKT ha perso il 35,6%. Se Bakkt Holdings procedesse con l'allocazione di capitale in Bitcoin, si unirebbe a un elenco crescente di aziende che hanno adottato una strategia simile.
Di conseguenza, molte di queste aziende hanno registrato effetti positivi sui prezzi delle loro azioni.
"Le azioni di Metaplanet sono aumentate del 7.963% da quando è stato annunciato l'acquisto di BTC l'8 aprile 2024", ha scritto Lookonchain.
La società di analisi blockchain ha anche rivelato che, delle 20 società quotate in borsa che hanno annunciato acquisti di Bitcoin , 8 hanno visto aumentare il prezzo delle loro azioni. Ciononostante, 12 hanno subito ribassi.
Il post Bakkt Holdings presenta la domanda S-3 per raccogliere 1 miliardo di dollari, puntando a un potenziale investimento in Bitcoin è apparso per la prima volta su BeInCrypto .